添加和编辑您的账户货币

您可以更新HubSpot 账户，使用公司的主要货币。如果您使用多种货币开展业务，您可以在账户中添加货币，并设置与公司主要货币相比的汇率，以便更准确地跟踪交易金额。

管理货币的可用选项取决于您的 HubSpot 订阅：

• 你可以在所有账户中编辑账户的公司货币。

• 订购了入门版、专业版或企业版的账户可以使用多种货币，但允许使用的货币数量限制不同。有关这些限制的更多信息，请查阅HubSpot 产品与服务目录。

查看现有货币

具有超级管理员或编辑账户默认设置权限的用户可以编辑账户的默认货币或查看添加的货币。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
3. 单击 "货币"选项卡。
4. 在顶部，你会看到你的公司货币。这是交易总额和任何交易报告中使用的货币，也是创建新交易时的默认货币。
5. 如果您添加了多种货币（仅限入门级、专业级和企业级），您会看到一个表格，其中包含您添加的货币及其汇率。
6. 要查看历史汇率，请将鼠标悬停在货币上，然后单击操作 > 查看货币历史。如果希望汇率自动更新，可以打开 货币汇率自动更新。

更改账户默认货币

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
3. 单击 "货币"选项卡。
4. 将鼠标悬停在货币上并单击操作 下拉菜单，然后选择编辑公司货币来更新账户的默认货币。
5. 在对话框中，单击公司货币下拉菜单并选择一种货币。
6. 单击保存。

配置新货币（仅限入门版、专业版和企业版）

要添加货币或编辑汇率，用户必须拥有超级管理员或修改账单和更改合同名称的权限。

添加货币

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
3. 单击 "货币"选项卡，然后单击 "添加货币"。
4. 单击货币 下拉菜单，选择新货币。
5. 在汇率字段中，输入将新货币转换为公司货币的汇率。
6. 单击保存。

编辑汇率

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
3. 单击 "货币"选项卡。
4. 将鼠标悬停在一种货币上，然后单击 "编辑"。在对话框中输入汇率，然后单击保存。如果希望汇率自动更新，可以打开 货币汇率自动更新。

删除货币

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至账户默认设置。
3. 单击 "货币"选项卡。
4. 将鼠标悬停在货币上，然后单击存档。在对话框中，单击 "存档货币"确认。货币一旦存档，就不再是新交易的选项，但仍可用于现有交易。对于这些现有交易，可以手动更新货币属性。

在交易中使用多种货币（仅限入门级、专业级和企业级）

一旦设置了多种货币，就可以

• 通过编辑交易记录上的 "货币 "属性，更改交易 "金额"属性中显示的货币。进一步了解货币属性如何影响交易金额属性和交易汇率。

• 创建自定义属性
  创建自定义属性，引用每笔交易的货币而不是公司货币。

• 设置用户特定的首选货币，以便在董事会视图中查看交易金额。

在交易中使用 货币属性

您可以使用交易记录上的货币属性设置交易的货币。然后，"金额"将以所选货币显示。根据您为货币设定的汇率，该值将在 "以公司货币表示的金额 "属性中转换为公司货币。该属性的计算方法如下：

• 如果交易处于已关闭的损失或已获胜的管道阶段，并包含关闭日期，以公司货币表示 的金额 属性将使用指定关闭日期时有效的汇率。
  • 如果当时没有有效汇率，则该属性将使用最接近关闭日期时的有效汇率。
  • 如果关闭日期在未来，则公司货币金额 属性将随着关闭日期的临近而更新，以反映新的汇率。
• 如果交易处于关闭失败或获胜的管道阶段， 但 不包含 关闭日期，则公司货币金额属性将使用交易被标记为关闭时的有效汇率。
  • 如果当时没有有效汇率，该属性将使用最接近交易被标记为关闭时的有效汇率。

在交易中使用 汇率属性

对于使用公司货币以外货币的交易，汇率属性的计算方法如下：

• 对于未结交易（例如，处于开放管道阶段的交易），HubSpot 会根据你为该货币设置的最新汇率自动更新汇率值，该属性不能手动编辑。
• 对于已关闭的交易（例如，处于关闭管道阶段的交易），汇率值不会根据你设置的汇率、历史汇率、货币代码更改或公司货币的更新而自动更新。相反，已完成交易的汇率将根据 交易完成时的有效汇率进行设置。今后，超级管理员或multi-currency-write 范围内的用户可以手动更新单笔交易或多笔交易的 汇率值。也可以通过工作流、集成或不检查用户 ID 的 API 调用更新该值。

创建自定义货币属性

如果你的账户有使用不同货币的交易，你可以创建自定义货币属性，引用每个特定交易的货币，而不是公司货币。例如，默认佣金金额属性始终使用公司货币，但如果要跟踪其他货币的交易佣金，可以根据交易货币创建自定义佣金属性。

请注意：在设置使用交易货币的属性时，属性值不会根据汇率自动更新。如果更新了交易货币，则需要手动将自定义货币属性值更新为正确的金额。由于属性不考虑汇率，因此不建议在报告中使用自定义货币属性。

创建使用交易货币的属性：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至属性。

3. 单击 选择对象 下拉菜单，然后选择交易属性。

4. 在右上角单击 "创建属性"。
5. 设置属性的基本详细信息，然后单击字段类型选项卡。可以创建数字属性或计算属性：
   • 数字属性：
     • 单击字段类型下拉菜单，然后选择数字。
     • 单击数字 格式下拉菜单，然后选择货币。
     • 选择使用记录货币而不是公司货币复选框。
   • 计算属性 （仅限专业版和企业版）：
     • 单击字段类型下拉菜单，选择计算。
     • 单击计算属性类型下拉菜单，然后选择以下其中一个：自定义公式、最小值、最大值、计数、总和、平均值、仅向下舍入、仅向上舍入或四舍五入。
     • 单击数字格式下拉菜单，然后选择货币。
     • 选择 使用记录货币而不是公司货币复选框。
6. 完成后，单击创建。

请注意：使用记录货币只会影响值的显示方式，不会自动应用汇率。如果使用公式编辑器建立自定义公式，可以在公式中包含exchange_rate 或dated_exchange_rate 函数来应用汇率。例如，[properties.amount] * exchange_rate('CAD') 。

您的自定义属性将根据每次交易中为 "货币 "设置的值更新其货币。如果该属性已为某笔交易设置了值，而您更改了该笔交易的货币，货币符号将发生变化，但值不会更新。您可以手动将属性值更新为所需金额。

在委员会视图中为交易阶段金额设置首选货币

在交易板视图中查看交易时，默认情况下，交易板底部显示的交易阶段金额以公司货币显示。如果账户有多种货币，每个用户都可以选择一种货币，以自己喜欢的货币查看这些金额。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 单击gridIcon 交易板图标。
3. 将鼠标悬停在购物板底部的金额上，然后单击 "以首选货币查看"。
4. 在右侧面板中选择一种货币，然后点击保存。现在，金额将以所选货币显示。
5. 要以公司货币查看金额，请将鼠标悬停在总金额和加权金额上，然后在弹出框中查看公司货币。
6. 要选择其他货币或返回公司货币，请单击右上角的 "董事会操作"下拉菜单，然后选择 "编辑董事会"。在右侧面板中选择一种货币，然后点击保存。

编辑项目的货币（仅限Sales Hub 专业版和企业版）

如果你是已分配Sales Hub 专业版或企业版席位的用户，并正在将产品与交易关联，则需要编辑细列项目的货币，使其与交易的货币相匹配。

1. 在交易记录中，找到行项目卡。任何需要更新的项目旁边都会有 "缺少货币 "的提示。单击编辑。
2. 在 "您的行项目缺少 VEF 价格 "提示中，单击更新价格。

   

3. 在更新行项目价格 面板中，选择更新的货币选项。
4. 单击确认。
5. 单击保存，然后返回交易记录。现在，细列项目的货币应与交易的货币一致。