上次更新時間： 2026年4月23日
您可以更新HubSpot 帳戶，以使用貴公司的主要貨幣。若您以多種貨幣進行業務往來，可將貨幣新增至帳戶，並設定相對於主要公司貨幣的匯率，以便更精確地追蹤交易金額。
可用於管理貨幣的選項取決於您的 HubSpot 訂閱方案：
- 您可在所有帳戶中編輯該帳戶的公司貨幣。
- 訂閱Starter、Professional 或Enterprise方案的帳戶可使用多種貨幣，但允許的貨幣數量限制各不相同。請參閱HubSpot 產品與服務目錄以了解相關限制。
檢視現有貨幣
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「帳戶預設值」。
- 點擊「貨幣」分頁。
- 在頂部，您將看到您的「公司貨幣」。此貨幣用於交易金額總計及所有交易報告，並將作為建立新交易時的預設貨幣。
- 若您已新增多項貨幣，將看到一個顯示已新增貨幣及其匯率的表格。
- 若要查看歷史匯率，請將滑鼠懸停在貨幣上，然後點選「動作」> 「查看貨幣歷史」。若希望匯率自動更新，您可以開啟「 自動更新匯率」功能。
變更帳戶預設貨幣
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「帳戶預設值」。
- 點擊「貨幣」分頁。
- 將滑鼠懸停在貨幣上，點擊「動作 」下拉式 選單，然後選擇「編輯公司貨幣」以更新帳戶的預設貨幣。
- 在對話方塊中，點擊「公司貨幣」下拉式選單並選擇一種貨幣。
- 點擊「繼續」。
- 確認資訊後，點擊「 儲存」。
請注意：若您已更新公司貨幣，建議在適用情況下更新以下數值：
- 對於使用免費工具的帳戶，當您變更公司貨幣時，交易中的「金額」屬性不會自動轉換，因此您需要將現有交易的數值更新為新貨幣中的正確金額。
- 對於具備多幣種功能的Starter、Professional 和Enterprise帳戶，若您已將公司貨幣更新為先前在交易中使用過的貨幣，請更新 匯率 的值設為1。
設定新貨幣
需要訂閱 需具備Starter、Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可設定新貨幣。
需要權限 若要新增貨幣或編輯匯率，需具備「超級管理員」權限，或擁有「修改帳單」及「變更合約名稱」的權限。
要新增貨幣：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「帳戶預設值」。
- 點擊「貨幣」分頁，然後點擊「新增貨幣」。
- 點擊「貨幣 」下拉式 選單，並選擇您的新貨幣。
- 在「匯率」欄位中，輸入將新貨幣轉換為公司貨幣的匯率。
- 點擊「儲存」。
編輯匯率：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「帳戶預設值」。
- 點擊「貨幣」分頁。
- 將滑鼠懸停在某種貨幣上，點擊「動作 」下拉式選單 ，然後選擇「編輯公司貨幣」。在對話方塊中輸入匯率，然後點擊「儲存」。若您希望匯率自動更新，可開啟 貨幣匯率的自動更新功能。
移除貨幣：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在左側邊欄選單中，導航至「帳戶預設值」。
- 點擊「貨幣」分頁。
- 將游標懸停在貨幣上，然後點擊「歸檔」。在對話方塊中，點擊「歸檔貨幣」以確認。貨幣一旦被歸檔，便不會再出現在新交易的選項中，但仍會繼續用於現有交易。對於這些現有交易，您可以手動更新「貨幣」屬性。
在交易中使用多種貨幣
需要訂閱 若要在交易中使用多種貨幣，必須訂閱Starter、Professional 或 Enterprise方案。
設定多幣種後，您可以：
- 透過編輯交易記錄中的「貨幣」屬性，即可變更交易「金額」屬性中顯示的貨幣。進一步了解「貨幣」屬性如何影響交易金額屬性及交易匯率。
- 建立自訂屬性
，使其參照各交易本身的貨幣而非公司貨幣。
- 設定使用者專屬的偏好貨幣，以便在看板檢視中查看交易金額。
在交易中使用「 貨幣」屬性
您可以透過交易記錄中的「貨幣」屬性設定交易的貨幣。金額將隨即以所選貨幣顯示。根據您為該貨幣設定的匯率，該金額將轉換為公司貨幣，並顯示於「公司貨幣金額」屬性中 （金額 × 該交易貨幣的匯率）。此屬性無法手動編輯，其計算方式如下：
- 如果交易處於已關閉、已流失或已贏得的管道階段，且包含關閉日期，則「公司貨幣金額」屬性 將使用指定關閉日期當天的匯率。
- 若當時沒有有效的匯率，則該屬性將使用最接近「成交日期」時有效的匯率。
- 如果成交日期在未來，隨著成交日期的臨近，「公司貨幣金額」屬性 將更新以反映新的匯率。
- 如果交易處於已關閉的「流失」或「成交」管道階段，但 未包含「 關閉日期」 ，則「公司貨幣金額」屬性將使用交易被標記為已關閉時的有效匯率。
- 如果當時沒有有效的匯率，該屬性將使用最接近交易被標記為已結案時的有效匯率。
使用交易中的「 匯率」屬性
對於使用非公司貨幣的交易，匯率屬性的計算方式如下：
- 對於未結案的交易（例如處於「未結案」管道階段的交易），HubSpot 會根據您為該貨幣設定的最新匯率自動更新「匯率」值，且此屬性無法手動編輯。
- 對於已關閉的交易（例如處於已關閉銷售管道階段的交易），匯率值 不會根據您設定的匯率、歷史匯率、貨幣代碼變更或公司貨幣的更新而自動更新。相反地，已關閉交易的匯率將根據 關閉當下的有效匯率設定。 今後，超級管理員或具備「
多幣種寫入」權限範圍的使用者，可手動更新單筆交易或批次更新多筆交易的 匯率值。此值亦可透過不檢查使用者 ID 的工作流程、整合功能或 API 呼叫進行更新。
建立自訂貨幣屬性
需要訂閱 需訂閱Professional 或 Enterprise方案，方可使用計算型貨幣屬性。
若您的帳戶中存在多種貨幣的交易，您可以建立自訂貨幣屬性，使其參照每筆特定交易的貨幣，而非公司貨幣。例如，您可能希望建立一個自訂的「佣金金額」屬性，以便直接以交易貨幣追蹤該筆交易的佣金。
請注意：當您建立使用交易貨幣的屬性時，該屬性的數值不會根據匯率自動更新。若您更新了交易的貨幣，則需手動將自訂貨幣屬性的數值更新為正確金額。由於這些屬性不考慮匯率因素，因此不建議在報表中使用自訂貨幣屬性。
建立使用交易貨幣的屬性：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 -
在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。
-
點擊「 選取物件 」 下拉式 選單，然後選取「交易屬性」。
- 在右上角，點擊「建立屬性」。
- 設定屬性的基本詳細資訊，然後點選「欄位類型」索引標籤。您可以建立數字屬性或計算屬性：
- 數字屬性：
- 點擊「欄位類型」下拉式選單，然後選擇「數字」。
- 點擊「數字 格式」下拉式選單，然後選取「貨幣」。
- 勾選「使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。
- 計算屬性：
- 點擊「欄位類型」下拉式選單，選擇「計算」。
- 點擊「計算屬性類型」下拉式選單，然後選取以下其中一項：自訂公式、最小值、最大值、計數、總和、平均值、僅向下取整、僅向上取整，或取最接近值。
- 點擊「數字格式」下拉式選單，然後選取「貨幣」。
- 勾選「 使用記錄貨幣而非公司貨幣」核取方塊。
- 數字屬性：
- 完成後，請點擊「建立」。
請注意：使用記錄貨幣僅影響數值的顯示方式，並不會自動套用匯率。若您使用公式編輯器建立自訂公式，可在公式中加入exchange_rate或dated_exchange_rate 函數以套用匯率。例如：[properties.amount] * exchange_rate('CAD')。
您的自訂屬性會根據每筆交易中「貨幣」欄位的設定值來更新其貨幣。若該屬性對某筆交易已有值，而您變更該筆交易的貨幣時，貨幣符號會隨之變更，但數值並不會更新。您可以手動將屬性值更新為您想要的金額。
為交易階段金額與預測設定首選貨幣
在看板視圖中檢視交易時，預設情況下，看板底部顯示的交易階段金額將以公司貨幣呈現。使用預測工具時，金額則會以您偏好的貨幣顯示。若您的帳戶設有多種貨幣，每位使用者皆可選擇一種貨幣，以偏好的貨幣檢視這些金額。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的
「設定圖示」。 - 在「您的偏好設定」下，點擊「一般」。
- 點擊「首選貨幣」下拉選單並選擇一種貨幣，然後點擊「儲存」。金額現在將以所選貨幣顯示。
- 若要改以公司貨幣查看交易金額，請在看板視圖中將滑鼠懸停於「總額」和「加權總額」上，即可在彈出視窗中查看公司貨幣的金額。
編輯明細項的貨幣
需要訂閱 A Sales HubProfessional或Enterprise訂閱才能編輯明細項的貨幣。
需要席位 編輯明細項的貨幣需具備已指派的Sales Hub Professional或Enterprise席位。
若您將產品與交易關聯，則需編輯明細項的貨幣，使其與交易貨幣一致。
- 在交易記錄中，找到「明細項目」卡片。任何需要更新的明細項目旁都會顯示「缺少貨幣」警示。點擊「編輯」。
- 在「您的明細項目缺少 [貨幣] 價格。 」警示中 ，點擊「更新價格」。
- 在「更新明細項目價格」面板中 ，選擇更新的貨幣選項。
- 點擊「確認」。
- 點擊「儲存」，然後返回交易記錄。現在，明細項目的貨幣應與交易的貨幣一致。
