建立多帳戶報告

使用多帳戶報告（多帳戶管理的一項功能），在您登入的帳戶之外選擇其他帳戶，將其納入自訂報告中。

多帳戶報告包含多帳戶資料來源，可檢視多帳戶組織中其他帳戶的資料。這可以是一個或多個帳戶。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分瞭解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 您必須已設定多帳戶管理組織。
  • 要設定多帳戶管理，您的組織中必須有一個擁有Marketing HubEnterprise 的 HubSpot 帳戶。
  • 多帳戶管理內的某些功能需要訂閱其他產品。

請注意：多帳戶管理無法在沙箱帳戶或試用帳戶中設定。

• 當您的多帳戶管理組織設定完成後，您就可以在任何已開啟多帳戶報告功能的 HubSpot 帳戶中建立多帳戶報告。該報告將能夠包含來自任何被設定為來源帳戶的帳戶的資料。
• 要建立、編輯或刪除多帳戶報告，您必須是多帳戶組織中每個帳戶的超級管理員。
• 若要檢視多帳戶報告，您必須是建立多帳戶報告的帳戶的超級管理員。您不需要是組織中其他帳戶的使用者。

瞭解限制與注意事項

• 儲存敏感資料的帳戶不能成為多重帳戶報告的來源。
• 多帳戶報表不能包含自訂物件的資料。
• 物件必須在報告中使用的所有帳戶中都可用，才能供選擇。
• 某項屬性必須至少在報告中使用的兩個帳戶中可用，才能供選擇。對於不存在屬性的帳戶，該帳戶的資料將被排除在報告之外。
• 如果屬性具有相同的內部屬性名稱和屬性類型，則會判定該屬性與其他帳戶一致。
• 過濾功能不適用於多帳戶報告。

開啟多帳戶管理報告

使用者必須是多帳戶組織中每個帳戶的超級管理員，才能在設定中開啟多帳戶報告。要開啟多帳戶報告

1. 如果尚未設定，請設定您的多帳戶管理組織。
2. 在左側功能表的「組織管理」下，按一下「多帳戶」。
3. 按一下「編輯帳戶連線」。
4. 從左側面板選取帳戶，並開啟多帳戶報告 開關。
   
   
5. 預設連線為雙向 (功能在帳戶間雙向運作)。若要將連線變更為單向 (功能在一個帳戶與另一個帳戶之間運作)，請按一下單向連線。
6. 按一下下一步。
7. 按一下完成。

建立多帳戶報告

開啟多帳戶管理報告後，即可建立多帳戶報告：

1. 建立報告
2. 按一下建立報告。
3. 在左側面板中，選擇自訂報告建立程式，然後按一下下一步。
4. 在左側面板中，選擇自行建立報告。
5. 在多帳戶資料來源下拉式功能表中，選擇要包含在報告中的帳戶。選取的帳戶將可作為帳戶中的資料來源。
   
   
6. 按一下下一步。
7. 建立您的報告。
8. 建立報告後，如果報告是針對屬於多帳戶組織的帳戶，但並非只針對您登入的帳戶進行報告，則報告將具有多帳戶標記。例如
   • 您的多帳戶管理組織由帳戶 A、帳戶 B 和帳戶 C 組成。
   • 如果您登入帳戶 B 並僅為帳戶 B 建立報告，則標籤不會顯示。
   • 如果您登入帳戶 B 並僅為帳戶 A（多帳戶組織的一部分）建立報告，則會顯示標籤。
   • 如果您登入帳戶 B 並為帳戶 B 和帳戶 A 建立報告，則會顯示標籤。