上次更新時間： 2026年9月29日
身為 HubSpot 合作夥伴，您可以使用合作夥伴儀表板來檢視與管理您的客戶、了解您的合作夥伴等級，並聯繫負責支援您的 HubSpot 團隊。
需要權限 需具備合作夥伴工具的「合作夥伴儀表板」權限，方可存取合作夥伴儀表板。
瀏覽「合作夥伴中心」儀表板
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「合作夥伴」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「合作夥伴」 > 「顯示面板」。
- 在「計畫進度」區段中 ，您可以檢視以下內容：
- 層級資訊，包括您當前已認定的層級以及當前的層級表現。
- 您的總積分、晉升至下一級所需的總積分、過去十二個月的來源金額總和、滾動十二個月的來源 MRR 美元金額，以及過去十二個月的平均 C$R（客戶美元留存率）。
- 在「等級晉升」區段中，請檢視您目前朝下一個等級的表現。若要變更您的等級目標，請點選「晉升至 」下拉式 選單並選擇一個等級。您可以檢視以下指標：
- 總積分： 達到所選下一級別所需的總積分 。
- 引薦最低門檻： 達到所選下一級別所需的引薦最低門檻 。
- 管理最低門檻：達到下一級別所需的管理最低門檻。
- 在「等級積分變動」區段中 ，了解您的積分在特定日期範圍內的變動情況，以及與這些變動相關的不同合作夥伴客戶。
- 若要依日期篩選資料，請按一下「日期範圍」下拉式選單並選擇一個範圍。
- 若要檢視各指標的報告，請點擊「 新增已售點數 」、「流失已售點數」、「新增受管理點數」或「流失受管理點數」。在對話方塊中，您可以執行以下操作：
- 若要建立客戶區段，請點擊「用於區段」。在對話方塊中，選擇「建立新區段」或「新增至現有靜態區段」。接著，點擊「提交」。
- 若要匯出報表資料，請點擊「 匯出未彙總資料」。為匯出檔輸入名稱，並選擇檔案格式。接著，點擊「匯出」。
- 若要將資料儲存為新報表，請按一下「儲存為報表」。在右側面板中，設定報表詳細資訊，然後按一下「儲存」或「儲存並新增」。
- 在「共享銷售」區段中 ，可追蹤特定日期範圍內的銷售管道趨勢，並檢視共享銷售管道中的交易資訊。
- 點擊「日期範圍」下拉式選單，並為 您的資料選定一個範圍 。
- 若要檢視各指標的報告，請點選「已建立的 HubSpot 交易」、「來源為 HubSpot 的進行中交易」或「 已成交的 HubSpot 交易」的數量。在對話方塊中，您可以執行以下操作：
- 若要建立客戶分群，請點擊「用於分群」。在對話方塊中，選擇「建立新分群」或「新增至現有靜態分群」。接著，點擊「提交」。
- 若要匯出報表資料，請點選「 匯出未彙總資料」。輸入匯出檔案名稱，並選擇檔案格式。接著，點選「匯出」。
- 若要將資料儲存為新報告，請點擊「儲存為報告」。在右側面板中，設定報告詳細資訊，然後點擊「儲存」或「儲存並新增」。
- 在「佣金」區段中，檢視過往及未來的佣金付款。進一步了解如何檢視佣金付款。
- 在「即將到期的 HubSpot 續約」區段中 ，您可以檢視即將面臨續約的客戶之關鍵資訊。若要查看客戶的記錄，請點擊「客戶」欄位中的 客戶名稱 。
檢視您的合作夥伴等級積分
- 在您的 HubSpot 帳戶中，前往「合作夥伴」> 「等級」。
- 在儀表板頂端，查看您的解決方案合作夥伴層級。
- 在「層級表現」區段中 ，查看您當前的合作夥伴層級表現，以及當前「銷售積分」與「管理積分」的總和如何決定您所屬的層級。銷售積分是透過向新客戶或現有客戶銷售產品來獲得，而管理積分則是透過為現有客戶提供服務來獲得。
- 等級進度圖表會顯示您的「已銷售 點數」與 「管理點數」明細，以及各軌道的進度。圖表中包含一條進度線，並標示晉升至下一等級所需的點數。
- 「層級洞察」區段會根據您目前的積分，顯示您的合作夥伴層級進度，並標示維持現行層級所需的最低積分，以及晉升至下一層級所需的積分。
- 「帳戶表現 」區段會 顯示您的工具使用中位數，以及您是否已取得合作夥伴認證。若要符合合作夥伴等級資格，您必須持有有效的「解決方案合作夥伴認證」。
- 若要查看各客戶的「已售出」與「管理中」積分總和，請點選「積分明細」分頁，然後檢視「積分明細」表格 。
- 點擊「交易類型」下拉式選單，可依交易類型篩選客戶。
- 點擊「市場類型」下拉式選單，可依客戶的市場類型進行篩選。
- 點擊某位客戶，即可查看該客戶的更多詳細資訊，包括已售出與受管點數的歷史明細、已售出銷售歷史紀錄、目前有效的受管點數，以及哪些點數目前有效或已過期。
- 您亦可透過「隨時間推移的進度」圖表，查看您的點數在各月間的變化情況。
使用積分計算器預覽已售出與管理中的積分
透過夥伴儀表板上的積分計算器工具，您可以估算從不同訂閱層級中可獲得多少已售出及管理中的積分。
使用積分計算器的方法：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，前往「合作夥伴」> 「等級」。
- 在右側邊欄中，點擊「 」左 箭頭圖示 ，以顯示積分計算器。
- 在積分計算器工具中，請輸入以下詳細資訊：
- 銷售金額：根據所選的客戶貨幣，輸入您希望轉換為點數的金額。
- 客戶市場：選擇客戶所在的國家／地區。位於成長型市場的客戶將獲得積分倍數加成。
- 客戶貨幣：選擇客戶的貨幣。
- 您是否也會管理此客戶？：選擇您是否將負責管理該客戶。
- 還有多少位合作夥伴將管理此客戶？：若 您將管理該客戶，請輸入還有多少位合作夥伴會共同管理該客戶。所獲得的積分將按指定合作夥伴人數進行分配。
- 在這些欄位下方，可查看預估的「總點數」、「已售點數」及「管理點數」。
- 若要將點數轉換為不同貨幣或從不同貨幣轉換為點數，請點選「貨幣」標籤頁，然後輸入以下詳細資訊：
- 轉換方式：選擇您要將點數轉換為貨幣，還是將貨幣轉換為點數。
- 客戶市場：選擇客戶所在的國家／地區。位於成長型市場的客戶將獲得積分倍數加成。
- 客戶貨幣：選擇客戶的貨幣。
- 已售點數：若要將點數轉換為貨幣，請輸入要轉換為貨幣的已售點數。
- 管理點數：若您要將點數轉換為貨幣，請輸入欲轉換為貨幣的管理點數數量。
- 已售價值：若您要將貨幣轉換為點數，請輸入要轉換為點數的已售價值金額。
- 管理價值：若您要將貨幣轉換為點數，請輸入要轉換為點數的管理價值金額。
檢視並聯絡您的 HubSpot 團隊
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「合作夥伴」 > 「顯示面板」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「合作夥伴」 > 「顯示面板」。
- 點擊「HubSpot 團隊」分頁。您的 HubSpot 合作夥伴發展經理 (PDM) 將列於此處，並附有簡要說明，說明他們將如何協助您。
- 點擊「發送電子郵件」，即可透過您的預設電子郵件客戶端向 PDM 發送包含您疑問的電子郵件。
