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CRM Setup

整理、刪除和匯出屬性

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

為了協助維持CRM中的高品質資料,請務必整理房源。 您可以複製類似的屬性,將屬性分為組,或存檔和刪除未使用的屬性。 若要查看多個物件的屬性資訊,您也可以匯出單個屬性的所有屬性或歷史資料。

在每個物件的個別設定頁面上,您可以進一步自訂如何使用屬性。 了解如何設定建立記錄時出現的屬性,以及如何自訂記錄側邊欄和關聯卡。

如果你想建立新的或更新現有的屬性,請瞭解如何建立和編輯屬性。 如要了解如何更新記錄的屬性價值,請參閱如何編輯記錄批量編輯屬性價值。 

建立和編輯旅居羣組

旅居羣組可以幫助你識別對內的相關旅居。 有預設的屬性羣組,但您也可以建立自訂羣組。 這些羣組僅在屬性設定中使用。 若要將記錄上的屬性分組,請使用記錄側邊欄。

若要建立新羣組或編輯現有羣組,請按照以下步驟操作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」
  • 按一下[選擇一個物件 ]下拉選單,然後為要編輯其組的物件選擇[物件]屬性
  • 按一下羣組標籤。

create-property-group

  • 若要建立新羣組,請按一下右上角的「建立羣組」。 若要編輯現有羣組,請將鼠標懸停在該羣組上,然後按一下編輯。

  • 在「」對話方塊中,輸入羣組名稱,然後按一下儲存

  • 若要檢視羣組中的屬性,請將鼠標懸停在羣組上,然後按一下檢視屬性

  • 若要刪除羣組,請將鼠標懸停在該羣組上,然後按一下刪除。 在「」對話方塊中,按一下「刪除」以確認。

複製、存檔或向羣組新增屬性

用戶必須有編輯屬性設定權限,方可將對象複製、存檔或將屬性移至羣組。 要執行這些動作:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」

  • 按一下[選擇一個物件]下拉選單,然後為要複製、移動或存檔其屬性的物件選擇[物件]屬性。

  • 若要定位某些屬性:

    • 按一下左上角的篩選條件:

      • 所有羣組:按一下並選擇該羣組,僅篩選該特定羣組中的屬性。

      • 所有字段類型:按一下並選擇按特定字段類型篩選屬性。

      • 所有用戶:按一下並選擇以篩選由特定用戶建立的屬性。

    • 在右上角的搜尋方塊中按姓名搜尋你的旅居。

    • 若要排序屬性,請按一下列標題

property-filters

  • 若要管理個別旅居,請將鼠標懸停在旅居上方,然後按一下[更多]下拉式選單:

manage-individual-property

  • 若要批量管理屬性,請選擇屬性旁邊的核取方塊。 在表格頂部:

bulk-manage-properties

    • 新增至羣組:選擇將屬性新增至屬性羣組。 在「」對話方塊中,從下拉菜單中選擇一,然後按一下儲存

    • 存檔:選擇以存檔內容。 在「」對話方塊中,輸入要存檔的旅居數量,然後按一下「存檔」以確認。 這將存檔房源的所有資訊。

    • 指派用戶和團隊:選擇為屬性指派用戶權限(僅限企業)。

存檔後,屬性會儲存在「存檔屬性」標籤上,並在90天後永久刪除。 只有在HubSpot帳戶(例如,在清單或工作流程中)中的其他地方沒有使用過,才能存檔屬性。

若要檢視和管理使用屬性的位置:

  • 在屬性表格中,按一下「已使用」欄中的 字,以查看屬性被使用的位置。 
  • 在右側面板中,按一下以展開一個域,以查看使用旅居的不同視圖、記錄或資產。 如果你要將旅居存檔,你必須刪除或更換旅居,無論它在哪裡使用。

property-used-in

恢復或永久刪除存檔的屬性

具有對某個物件的編輯屬性設定權限的用戶可以還原該物件的存檔屬性。 擁有超級管理員權限的用戶也可以永久刪除存檔的屬性。

請注意: 90天前存檔的旅居已被刪除,無法復原。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」

  • 按一下[選擇一個物件 ]下拉選單,然後為要復原或刪除其物件的物件選擇[物件]屬性

  • 按一下[存檔屬性]標籤。

archived-properties

  • 找到要還原或永久刪除的屬性:

    • 按一下按下拉式選單篩選,然後選擇旅居類型

    • 使用日期欄位根據存檔時間來篩選屬性。

  • 選擇要恢復或永久刪除的屬性旁邊的核取方塊。 您可以選擇表格左上方的核取方塊,以選擇清單中的所有屬性。

  • 在表格頂部,按一下還原刪除

  • 如果在「」對話方塊中刪除,請輸入您要刪除的屬性數量,然後按一下「刪除」以確認。

匯出所有屬性

擁有匯出權限的用戶可以匯出帳戶所有對象的所有屬性清單。 匯出的檔案將包含基本資訊,包括每個屬性的名稱、內部名稱、類型、描述、羣組,以及其選項(如適用)。 若要檢視房源價值,您可以匯出個別房源的歷史檢視記錄中房源的歷史資料。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」

  • 在右上角,按一下匯出所有屬性

export-all-properties

  • 在「」對話方塊中,按一下「檔案格式」下拉選單,並選擇匯出檔案的格式。

export-properties-dialog-box

  • 點擊「匯出」。匯出處理完畢後,你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

匯出旅居的歷史資料

您也可以匯出所有記錄中個別旅居的歷史數據。 匯出的檔案將包含所有記錄及其屬性的當前值,以及任何歷史值和變更時的值。 如果要匯出特定記錄上的所有屬性值,請瞭解如何檢視記錄的屬性歷史。

請注意:每個旅居歷史中儲存的修改次數的限制是根據該物件而定的。 以下限制適用於所有修改,包括HubSpot和API中的修改:

  • 聯系人屬性:最多45次修改。
  • 公司、交易、工單和自定義對象屬性:最多20次修改。
  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「屬性」

  • 按一下[選擇一個物件]下拉選單,然後選擇要匯出其屬性的物件的[物件]屬性。

  • 將鼠標懸停在旅居上方,點擊更多下拉菜單,然後選擇匯出旅居歷史

export-property-history

  • 在「」對話方塊中,選擇檔案格式,然後按一下匯出。 處理完匯出後,你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。 

若要還原記錄的歷史值,您可以在檔案中查找更改日期,然後重新匯入更改前在HubSpot中的值

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