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整理、刪除和匯出屬性

上次更新時間: 四月 13, 2023

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為了協助維護CRM中的高品質資料,請務必整理您的屬性。 您可以複製類似的屬性,將屬性分開成羣組,或存檔和刪除未使用的屬性。 若要查看多個物件的屬性資訊,您也可以匯出單個屬性的所有屬性或歷史數據。

在每個物件的個別設定頁面上,您可以進一步自訂如何使用屬性。 了解如何設定建立紀錄時顯示的屬性,以及如何自訂紀錄側邊欄和關聯卡。

如果您想建立新的或更新現有的屬性,請了解如何建立和編輯屬性。 如需更新紀錄的屬性值的指引,請瞭解如何編輯紀錄批量編輯屬性值。 

建立及編輯屬性羣組

屬性組可以幫助您識別物件中的相關屬性。 有預設的屬性羣組,但您也可以建立自訂羣組。 這些羣組僅在屬性設定中使用。 若要分組紀錄上的屬性,請使用紀錄側邊欄。

若要建立新羣組或編輯現有羣組,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航至「屬性」。
  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後為您要編輯其羣組的物件選擇[物件]屬性 。
  • 按一下「羣組」分頁。

create-property-group

  • 若要建立新羣組,請按一下右上角的「建立羣組」。 若要編輯現有羣組,請將遊標停留在羣組上,然後按一下「編輯」。

  • 在對話方塊中,輸入羣組名稱,然後按一下儲存。

  • 若要檢視羣組中的屬性,請將遊標停留在羣組上,然後按一下檢視屬性。

  • 若要刪除羣組,請將遊標停留在羣組上,然後按一下刪除。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。

複製、存檔或新增屬性到羣組

使用者必須擁有編輯屬性設定權限,才能複製、歸檔或將屬性移至羣組。 若要執行這些操作:

  • 了解更多

  • 在左側邊欄選單中,導航至「屬性」。

  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後為要複製、移動或歸檔的物件選擇[物件]屬性。

  • 若要定位某些屬性:

    • 在左上角,按一下篩選條件:

      • 所有羣組:按一下並選擇羣組,只篩選該特定羣組中的屬性。

      • 所有欄位類型:按一下並選擇按特定欄位類型篩選屬性。

      • 所有使用者:按一下並選擇以篩選特定使用者建立的屬性。

    • 在右上角,在搜尋方塊中按名稱搜尋您的房源。

    • 若要排序您的屬性,請按一下欄標題。

property-filters

  • 若要管理單個屬性,請將遊標停留在屬性上,然後按一下「更多」下拉式選單:

manage-individual-property

  • 若要批量管理屬性,請選取屬性旁邊的核取方塊。 在桌子的最上面:

bulk-manage-properties

    • 添加到羣組:選擇以將屬性添加到屬性羣組。 在對話方塊中,從下拉式選單中選擇羣組,然後按一下儲存。

    • 歸檔:選擇以歸檔屬性。 在對話方塊中,輸入您要存檔的屬性數量,然後按一下存檔以確認。 這將存檔財產的所有信息。

    • 分配使用者和團隊:選擇為屬性分配使用者權限(僅限企業)。

歸檔後,屬性會儲存在「歸檔屬性」標籤中,並在90天後永久刪除。 只有在HubSpot帳戶的其他地方(例如列表或工作流中)未使用屬性時,您才能存檔屬性。

若要檢視和管理旅居的使用位置:

  • 在「屬性」表中,按一下「中使用」欄中的 數字,以查看屬性正在使用的位置。 
  • 在右側面板中,單擊以展開區段,以查看使用該屬性的不同檢視、記錄或資產。 如果你要存檔旅居,無論旅居在哪裡使用,都需要移除或更換。

property-used-in

還原或永久刪除存檔的屬性

擁有編輯物件屬性設定權限的使用者可以還原該物件的歸檔屬性。 擁有超級管理員權限的使用者也可以永久刪除已存檔的屬性。

請注意: 90天或以上前存檔的旅居已被刪除,無法復原。

  • 了解更多

  • 在左側邊欄選單中,導航至「屬性」。

  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後為您要還原或刪除的物件選擇[物件]屬性 。

  • 按一下「已歸檔的內容」標籤。

archived-properties

  • 找到要還原或永久刪除的旅居:

    • 按一下下拉式選單篩選,然後選擇旅居類型。

    • 使用日期欄位根據歸檔的時間來篩選屬性。

  • 選取您要還原或永久刪除的屬性旁邊的核取方塊。 您可以選取表格左上方的核取方塊,以選擇清單中的所有屬性。

  • 在表格頂部,按一下還原或刪除。

  • 如果刪除,請在對話方塊中輸入您要刪除的屬性數量,然後按一下刪除以確認。

匯出所有旅居

擁有「匯出」權限的使用者可以匯出帳戶所有物件上的所有物件清單。 匯出的檔案將包含基本資訊,包括每個屬性的名稱、內部名稱、類型、描述、羣組,以及(如適用)其選項。 若要檢視屬性值,您可以匯出個別屬性的歷史記錄或檢視記錄上屬性的歷史數據。

  • 了解更多

  • 在左側邊欄選單中,導航至「屬性」。

  • 在右上角,按一下匯出所有旅居。

export-all-properties

  • 在對話方塊中,按一下「檔案格式」下拉式選單,然後選擇匯出的檔案所需的格式。

export-properties-dialog-box

  • 點擊「匯出」。匯出處理完畢後,你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

匯出旅居的歷史資料

您還可以在所有記錄中匯出個別旅居的歷史資料。 匯出的檔案將包括所有記錄及其目前的屬性值,以及任何歷史值和值更改的時間。 如果要匯出特定記錄上的所有屬性值,請瞭解如何查看記錄的屬性歷史記錄。

請注意:每個旅居歷史記錄中儲存的修訂數量限制是根據對象設定的。 以下限制適用於所有修訂,包括在HubSpot內和通過API完成的修訂:

  • 聯系方式:最多45次修改。
  • 公司、交易、門票和自訂物件屬性:最多20個修訂。
  • 了解更多

  • 在左側邊欄選單中,導航至「屬性」。

  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後為您要匯出的物件選擇[物件]屬性。

  • 將遊標停留在旅居上,按一下「更多」下拉式選單,然後選擇「匯出旅居歷史記錄」。

export-property-history

  • 在對話方塊中,選擇檔案格式,然後按一下匯出。 匯出處理完畢後,你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。 

若要恢復記錄的歷史值,您可以在檔案中尋找變更的日期,然後重新匯入變更之前在HubSpot中的值

請注意:匯出檔案使用UTC (協調世界時)時區進行變更日期。 您可能需要將時間轉換為當地時區,以確認房源價值更新的日期和時間。

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