整理、刪除和匯出屬性

為了協助維護CRM中的高品質資料，請務必整理您的屬性。 您可以複製類似的屬性，將屬性分開成羣組，或存檔和刪除未使用的屬性。 若要查看多個物件的屬性資訊，您也可以匯出單個屬性的所有屬性或歷史數據。

在每個物件的個別設定頁面上，您可以進一步自訂如何使用屬性。 了解如何設定建立紀錄時顯示的屬性，以及如何自訂紀錄側邊欄和關聯卡。

如果您想建立新的或更新現有的屬性，請了解如何建立和編輯屬性。 如需更新紀錄的屬性值的指引，請瞭解如何編輯紀錄或批量編輯屬性值。 

建立及編輯屬性羣組

屬性組可以幫助您識別物件中的相關屬性。 有預設的屬性羣組，但您也可以建立自訂羣組。 這些羣組僅在屬性設定中使用。 若要分組紀錄上的屬性，請使用紀錄側邊欄。

若要建立新羣組或編輯現有羣組，請按照以下步驟操作：

• 了解更多
• 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。
• 按一下選擇物件下拉式選單，然後為您要編輯其羣組的物件選擇[物件]屬性 。
• 按一下「羣組」分頁。

• 若要建立新羣組，請按一下右上角的「建立羣組」。 若要編輯現有羣組，請將遊標停留在羣組上，然後按一下「編輯」。

• 在對話方塊中，輸入羣組名稱，然後按一下儲存。

• 若要檢視羣組中的屬性，請將遊標停留在羣組上，然後按一下檢視屬性。

• 若要刪除羣組，請將遊標停留在羣組上，然後按一下刪除。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。

複製、存檔或新增屬性到羣組

使用者必須擁有編輯屬性設定權限，才能複製、歸檔或將屬性移至羣組。 若要執行這些操作：

• 了解更多

• 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

• 按一下選擇物件下拉式選單，然後為要複製、移動或歸檔的物件選擇[物件]屬性。

• 若要定位某些屬性：

  • 在左上角，按一下篩選條件：

    • 所有羣組：按一下並選擇羣組，只篩選該特定羣組中的屬性。

    • 所有欄位類型：按一下並選擇按特定欄位類型篩選屬性。

    • 所有使用者：按一下並選擇以篩選特定使用者建立的屬性。

  • 在右上角，在搜尋方塊中按名稱搜尋您的房源。

  • 若要排序您的屬性，請按一下欄標題。

• 若要管理單個屬性，請將遊標停留在屬性上，然後按一下「更多」下拉式選單：

• • 編輯：選擇此項以編輯旅居。

  • 克隆：選擇使用相同的設置創建新屬性 。

  • 移至羣組：選擇將該屬性移至另一個屬性羣組。 在對話方塊中，從下拉式選單中選擇羣組，然後按一下儲存。

  • 匯出屬性歷史記錄：選擇以匯出所有記錄的屬性值的歷史記錄。

  • 分配使用者和團隊：選擇為該屬性分配使用者權限（僅限企業）。

  • 歸檔：選擇以歸檔財產。 在對話方塊中，按一下存檔以確認。 這將存檔財產的所有信息。

• 若要批量管理屬性，請選取屬性旁邊的核取方塊。 在桌子的最上面：

• • 添加到羣組：選擇以將屬性添加到屬性羣組。 在對話方塊中，從下拉式選單中選擇羣組，然後按一下儲存。

  • 歸檔：選擇以歸檔屬性。 在對話方塊中，輸入您要存檔的屬性數量，然後按一下存檔以確認。 這將存檔財產的所有信息。

  • 分配使用者和團隊：選擇為屬性分配使用者權限（僅限企業）。

歸檔後，屬性會儲存在「歸檔屬性」標籤中，並在90天後永久刪除。 只有在HubSpot帳戶的其他地方（例如列表或工作流中）未使用屬性時，您才能存檔屬性。

若要檢視和管理旅居的使用位置：

• 在「屬性」表中，按一下「中使用」欄中的 數字，以查看屬性正在使用的位置。 
• 在右側面板中，單擊以展開區段，以查看使用該屬性的不同檢視、記錄或資產。 如果你要存檔旅居，無論旅居在哪裡使用，都需要移除或更換。

還原或永久刪除存檔的屬性

擁有編輯物件屬性設定權限的使用者可以還原該物件的歸檔屬性。 擁有超級管理員權限的使用者也可以永久刪除已存檔的屬性。

請注意： 90天或以上前存檔的旅居已被刪除，無法復原。

• 了解更多

• 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

• 按一下選擇物件下拉式選單，然後為您要還原或刪除的物件選擇[物件]屬性 。

• 按一下「已歸檔的內容」標籤。

• 找到要還原或永久刪除的旅居：

• 按一下下拉式選單篩選，然後選擇旅居類型。

• 使用日期欄位根據歸檔的時間來篩選屬性。

• 選取您要還原或永久刪除的屬性旁邊的核取方塊。 您可以選取表格左上方的核取方塊，以選擇清單中的所有屬性。

• 在表格頂部，按一下還原或刪除。

• 如果刪除，請在對話方塊中輸入您要刪除的屬性數量，然後按一下刪除以確認。

匯出所有旅居

擁有「匯出」權限的使用者可以匯出帳戶所有物件上的所有物件清單。 匯出的檔案將包含基本資訊，包括每個屬性的名稱、內部名稱、類型、描述、羣組，以及（如適用）其選項。 若要檢視屬性值，您可以匯出個別屬性的歷史記錄或檢視記錄上屬性的歷史數據。

• 了解更多

• 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

• 在右上角，按一下匯出所有旅居。

• 在對話方塊中，按一下「檔案格式」下拉式選單，然後選擇匯出的檔案所需的格式。

• 點擊「匯出」。匯出處理完畢後，你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

匯出旅居的歷史資料

您還可以在所有記錄中匯出個別旅居的歷史資料。 匯出的檔案將包括所有記錄及其目前的屬性值，以及任何歷史值和值更改的時間。 如果要匯出特定記錄上的所有屬性值，請瞭解如何查看記錄的屬性歷史記錄。

• 了解更多

• 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

• 按一下選擇物件下拉式選單，然後為您要匯出的物件選擇[物件]屬性。

• 將遊標停留在旅居上，按一下「更多」下拉式選單，然後選擇「匯出旅居歷史記錄」。

• 在對話方塊中，選擇檔案格式，然後按一下匯出。 匯出處理完畢後，你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。 

若要恢復記錄的歷史值，您可以在檔案中尋找變更的日期，然後重新匯入變更之前在HubSpot中的值。

請注意：匯出檔案使用UTC （協調世界時）時區進行變更日期。 您可能需要將時間轉換為當地時區，以確認房源價值更新的日期和時間。