在 Data Studio 中建立和啟動資料集

HubSpot Data Studio 整合外部客戶數據，為您的技術堆疊提供統一的同步、整合與啟動平台。使用者可從 Google 試算表、Snowflake 及數據同步應用程式等外部來源建立資料集，再將其整合至清單、工作流程與報表中，實現高效的數據驅動決策。

開始使用前

• 欲檢視、編輯及同步資料集，您必須具備Data Studio權限。
• 檢視與 編輯權限預設為開啟狀態。超級管理員需為資料集使用者啟用同步權限，方可使用HubSpot 點數進行 Data Studio 操作。
• 請參閱HubSpot 產品與服務目錄了解訂閱限制詳情。

何謂資料集？

資料集是匯集自整個 HubSpot 帳戶的數據集合，可包含 HubSpot 及/或外部數據來源。資料集可包含 CRM 物件與 HubSpot 資產的屬性、外部數據來源的欄位，以及用於計算數據的公式。

請參閱詞彙表中關於資料集的定義說明。

Data Studio 應用場景

以下關鍵應用場景展示如何運用外部資料集： - 強化 CRM 記錄 - 優化工作流程 - 建立動態客戶清單 - 運用資料集建構報表

同步第三方應用程式數據

您可將第三方應用程式的資料集直接同步至 HubSpot CRM，藉此實現：

• 運用外部資料集更新 CRM 記錄
• 從計算公式欄位生成新屬性
• 一鍵即時寫入 CRM 資料

例如：可將產品使用平台（如 Mixpanel）的數據與企業資料庫整合，在 HubSpot 中建立強大的「產品互動評分」屬性

。 瞭解如何同步第三方應用程式數據。

將數據同步至 HubSpot CRM

同步數據至 HubSpot CRM 可實現：

• 優化受眾分群策略
• 發送更個人化的行銷電子郵件
• 依據數據洞察優化銷售觸及成效

例如：建立追蹤跨渠道客戶行為的數據集，將資料同步回CRM後，可精準細分受眾以識別高意向潛在客戶。運用這些洞察發送符合客戶偏好的個人化郵件活動，從而提升互動率與轉換率

。 瞭解如何將資料同步至HubSpot的CRM。

在工作流程中運用數據集

您可在工作流程中運用數據集以：

• 為主要資料集記錄建立一次性或循環工作流程
• 將資料集欄位整合至工作流程動作

例如：運用互動評分資料集建立工作流程，自動化發送潛在升級需求或流失風險的客戶警示。此流程亦可主動聯繫適合升級的潛在客戶。

瞭解如何在工作流程中使用資料集。

運用資料集建立分群

您可透過資料集建立分群以：

• 將產品使用情況、潛在客戶評分及客戶資料匯入 Data Studio 並進行合併
• 整合 HubSpot 聯絡人資料與外部來源，透過篩選器精煉洞察
• 生成符合特定條件的篩選後資料集聯絡人清單

例如：運用精準客戶資料資料集建立動態分群，驅動自動化行銷活動，大規模提供個人化客戶體驗

。 瞭解如何運用資料集建立分群。

於報表中運用資料集

您可在報表中運用資料集以達成：

• 整合多數據來源，匯集 CRM、外部應用程式及分析平台資訊建立統一報表
• 動態套用篩選器進行分群，聚焦特定群體、行為或趨勢
• 運用公式欄位建立自訂指標與計算，生成獨特績效指標 

例如：可建立欄位根據交易金額屬性計算年度經常性收入，再將此資料集數據應用於報表中追蹤營收趨勢、預測未來收益，並分析客戶長期留存狀況

。 瞭解如何在報表中運用資料集。

將資料集匯出至 Google 試算表與 Office 365 Excel

您可將資料集匯出至 Google 試算表與 Office 365 Excel 以：

• 建立外部副本以供歸檔或強化安全性。
• 即使離線狀態下仍可處理資料。
• 輕鬆與團隊成員共享資料集，實現即時編輯與反饋。

舉例而言，將 HubSpot 資料集匯出至 Google 試算表或 Office 365 Excel，企業可藉此精煉數據以清晰掌握營收趨勢與客戶獲取狀況，並在無需授予 HubSpot 存取權限的前提下，安全地與外部利害關係人共享資料

。 瞭解如何匯出資料集。

建立資料集

建立資料集步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「Data Studio」。
2. 點擊右上角的「建立資料集」。

資料來源

資料來源是資料集的基礎。請參閱詞彙表了解不同資料來源的詳細說明。

3. 在「來源」標籤頁的「選擇主要資料來源」區塊，點擊「選擇資料來源」。

4. 在「選擇您的資料」畫面中，選取主要資料來源：
   • 在「已同步來源」頁籤中，點擊 HubSpot 資料來源或第三方應用程式的資料來源。若要新增來源，請點擊「+ 新增來源」並依指示操作。
   • 在「CSV」標籤頁中，點擊要作為資料來源的CSV檔案。若要新增 CSV 檔案，請點擊「+ 上傳新 CSV」並依指示操作。
5. 若要新增次要來源，請點擊「+ 新增次要來源」，並遵循上述步驟。可依需求持續新增次要來源。
6. 若需結合多個資料來源建立更複雜的資料集，請點擊「使用進階來源設定」。

進階來源

若要連結其他資料來源：

7. 點擊「連結其他資料來源」，或於資料來源檢視器中點擊「+」圖示。

8. 在「HubSpot 資料來源」或「外部資料來源」標籤頁中，選擇一個資料來源。
9. 點擊「繼續」。
10. 在「預覽您的關聯」畫面中，請設定以下項目：

1. • 左表框將顯示您選取的主要來源。
   • 在「右表」方塊中，將顯示您選取的附加來源。
   • 點擊左側下拉選單選擇左外接合或內接合。
     • 左連接：返回[主要資料來源]的所有資料列，以及[次要資料來源] 中所有匹配的資料列。 
     • 內聯接：返回同時在[主要資料來源]與[次要資料來源]中具有匹配值的資料列。
   • 點擊「使用關聯標籤」或「使用匹配鍵」。
     • 使用關聯標籤：為聯結選擇關聯標籤。
     • 使用匹配鍵：為左表與右表分別選擇匹配鍵。
   • 在「匹配行為」下，指定所選資料來源間的關係：
     • 多重匹配：左表中的一行可與右表中的多行匹配。
     • 僅限單一匹配：左表中每行最多可匹配右表中一行。額外行數將不予納入。
   • 點擊「新增自訂聯結」。

欄位

11. 在「欄位」標籤頁中，拖放欄位以自訂其排序順序。

12. 若要選擇欲顯示於資料集的欄位，請點擊「選擇欄位」，再勾選欲顯示欄位的核取方塊。
13. 若要建立新欄位，請點擊「+ 新增欄位」。探索以下各種欄位建立選項：

資料代理程式

使用資料代理程式進行研究並產生新資料：

14. 點擊展開「資料代理人」，接著點擊「建立智慧欄位」。 

15.  在「智慧欄位名稱」文字方塊中輸入欄位名稱。
16. 在「描述您想了解的內容」文字框中 ，撰寫您希望從智慧欄位生成與擷取的資料說明。
17. 點擊「+ 插入欄位代碼」以引用資料集內的其他屬性。
18. 點擊「資料來源選項」下拉式選單以選擇資料來源。
    • 網路研究：來自網路搜尋的資料。
    • 公司研究：來自公司主要網站的資料。
    • 資料集欄位：來自資料集內其他欄位的資料。
19. 點擊「資料類型」下拉式選單，指定儲存格中的資訊類型（例如：數字、文字或日期）。
    • 字串
    • 數字
    • 布林值
20. 點擊預覽。
21. 智慧欄位將顯示於表格中。

資料增強

使用資料增強功能填補資料缺口或驗證資料：

22. 點擊展開「資料增補」。接著點擊「增補 [主要資料來源] 欄位」或「增補 [次要資料來源] 欄位」。 

23. 點擊[資料來源][屬性]的欄位下拉 選單，選擇欲增強的欄位屬性。 
24. 在「選擇要建立的欄位」區段中，勾選屬性旁的核取方塊。您亦可使用搜尋列查找屬性。
25. 點擊預覽或建立 [#] 欄位。

公式

使用公式功能基於其他欄位建立計算：

26. 點擊展開「公式」區塊，接著執行以下任一操作：

26. • 套用切換案例
    • 比較日期
    • 尋找與替換
    • 公式建構器（進階）
    • 摘要度量
27. 在底部面板中填寫公式欄位。

28. 接著點擊儲存。

修飾符

使用修飾符套用格式變更與常規化處理：

29. 點擊「套用大寫規則」，接著執行以下步驟：
    • 點擊「參照欄位」下拉式選單以選擇欄位。
    • 在新欄位名稱文字方塊中輸入名稱。
    • 在「選擇大寫格式」區段點擊「標題格式」、「全大寫」或「全小寫」。
    • 點擊建立欄位。
30. 點擊「修剪空白字元」，然後執行以下操作：
    • 點擊「要參照的欄位」下拉式選單以選擇欄位。
    • 在「新欄位名稱」文字方塊中輸入名稱。
    • 點擊建立欄位。

彙總與未彙總檢視

檢視資料集時會使用兩種檢視類型：

• 彙總檢視：當資料集包含多個資料來源，且主資料來源與次資料來源之間存在多重匹配時，系統會自動建立此檢視。此檢視將按主資料來源分組顯示資料，並應用於 CRM 同步、工作流程及清單中。僅彙總檢視中的欄位可供 CRM 同步、工作流程及清單使用。
• 未彙總檢視：此檢視模式 顯示未分組的原始資料。 

請注意：若僅存在單一來源，或不同來源間為一對一關係（例如：example@hubspot.com在 Snowflake 與 HubSpot CRM 中各出現一次），則不會顯示資料集的摘要檢視或非摘要檢視，該資料集仍可應用於報表、CRM 同步、工作流程及清單。 瞭解如何設定資料關聯設定。

篩選器

對資料集套用篩選條件。

31. 在「篩選器」標籤頁中，可為資料集套用行層級篩選器、彙總篩選器及群組摘要篩選器。
32. 點擊「包含符合條件的資料」下拉選單，選擇「下方所有篩選條件」、「下方任一篩選條件」或「自訂篩選規則」。
33. 點擊「+ 新增篩選器」，再從彈出視窗中選擇篩選器。依需求持續新增篩選器。

檢視資料集

完成資料集自訂後，可執行以下操作：

34. 檢視表格以確認資料集顯示正確。
35. 點擊「摘要檢視」下拉式選單，並選擇以下任一選項：

35. • 摘要檢視：依主要來源分組顯示資料，適用於 CRM 同步、工作流程及清單。
    • 未彙總檢視：顯示未分組的原始資料，包含所有來源的資料列。適用於報表製作。
36. 若對資料集滿意，請點擊 「儲存」。點擊「使用於」 可建立報表、工作流程、清單、執行 CRM 同步或匯出資料集。

術語表

資料來源

資料來源包含欲用於報表的 CRM 物件（如聯絡人、自訂物件）、資產（如網站頁面、電子郵件）及活動（如對話、銷售）。每組資料集最多可選取五項。

主要資料來源作為資料集的錨點，其餘來源皆與之連結。HubSpot 透過最短路徑串接資料，自動整合聯絡人與交易等關聯資料，無需額外步驟。

其他資料來源需透過中介連結進行整合。例如當「交易」為主要來源時，若需調用部落格文章資料，HubSpot 將透過「聯絡人」與「網站活動」建立連結，自動選取必要來源。

附加資料來源

您可為資料集新增次要資料來源，將資訊整合至單一檢視。部分來源將自動整合，其餘則可能需額外設定建立連結。

自動關聯功能

常見的 HubSpot 資料組合（如公司 + 交易）及同步應用程式整合（如聯絡人 + Stripe 發票）皆支援自動關聯。

選擇此類來源組合時，系統將預設以電子郵件地址或 公司網域等欄位自動匹配資料行

。 若需自訂匹配欄位，可於來源面板管理關聯設定。

自訂關聯

整合具彈性欄位結構的來源資料（如 Google 試算表、AirTable、CSV 及資料倉儲）時，需提供額外參數以啟用資料合併功能。

若需自訂關聯，您必須從各來源選取對應欄位。此操作將透過電子郵件地址、ID 或公司網域等共通識別碼確保資料精準對齊。

語法規範

函數內可使用屬性與欄位資料，或直接使用常量資料。屬性與欄位資料會依據個別資料來源動態變化，而常量資料則保持不變。例如：

• 2021-03-05為常量日期，其值固定不變。
• [CONTACT.createdate]為基於屬性的日期，會隨每個聯絡人記錄動態變化。

函數可同時包含文字值與屬性/欄位資料，前提是資料類型須與函數所需參數相容。例如：

DATEDIFF("MONTH", "2021-01-01", "[CONTACT.createdate]")

以下將說明文字值與屬性/欄位資料的語法，以及如何將其整合至公式中。

文字語法

使用文字在計算中添加特定的靜態字串、數字、真偽值及日期。

• 字串文字： 以引號包圍的文字 。例如：「我的酷炫字串」。

• 數字文字：無引號的數字。例如：42。
• 布林文字： true或false。
• 日期文字： 格式為「YYYY-MM-DD」的字 串，或日期時間戳記數字（例如1635715904）。 

屬性語法

屬性引用可讓您直接納入所選資料來源屬性的值。無需將屬性新增為資料集欄位即可進行引用。

引用屬性時請使用以下語法：

• 參照表達式必須以方括號 ([和]) 括起。
• 屬性引用需先指定物件或事件名稱，接著以句點分隔並接續內部屬性名稱。例如：
  • [CONTACT.lifecyclestage]
  • [COMPANY.name]
  • [e_hs_scheduled_email_v2.__hs_event_native_timestamp]

欄位參照語法

公式中可透過方括號包圍欄位名稱來參照欄位。例如：

• • [欄位 1]
  • [我的超棒自訂欄位]

只要公式的運算子和函數接受該欄位的資料類型，即可在公式中引用欄位。例如，若您建立的新欄位包含字串，則可在接受字串的函數中引用該欄位：

• 若欄位 1 為 [DEAL.name]，則其包含字串值（交易名稱）。
• CONCAT([欄位 1], "Q4")為有效公式，因其包含兩個字串值。
• CONCAT([DEAL.name], 2012) 則無效，因其同時包含字串與數字值。

運算子

運算子可與文字值及屬性/欄位值搭配使用，並遵循標準的 PEMDAS 運算順序進行評估。這允許您使用括號嵌套運算子，例如：

• 將數字與屬性參照相加： 1 + [DEAL.amount]
• 使用括號嵌套運算： (1 + 2) * (3 + 4)

IF

IF 邏輯是一組在特定條件滿足時執行的規則。您可運用 IF 邏輯區分數據。例如，您可透過 IF 邏輯：

• 根據交易規模計算不同佣金（即交易金額越大，給予的百分比越高）。
• 將交易分級歸檔，以便在報告中進行分析與採取行動。
• 將客戶回饋轉換為分類標籤（例如：標籤 1-6 代表負面評價者）。
• 依據潛在客戶標記天數設定聯絡優先級。
   

標籤

標籤函數可將枚舉屬性的區間值轉換為使用者友善的值。某些 HubSpot 定義屬性（如 交易與聯絡人擁有者）以內部值呈現，這會增加分析難度。當搭配支援轉換的 HubSpot 定義屬性使用時，標籤函數將依據入口網站設定（而非使用者設定）提供轉換結果。例如，您可運用標籤函數：

• 在欄位中直接存取聯絡人或交易階段名稱

LABEL([DEAL.dealstage]) = "成交成功"(10)

• 在欄位中直接以名稱引用 HubSpot 所有者

標籤([DEAL.hubspot_owner_id]) = "John Smith"

數值函數

字串函數

日期函數