瞭解如何將Teams電話記錄到HubSpot記錄。 這可以在您連接HubSpot和Microsoft Teams後完成。
在您開始之前
開啟Teams通話的自動記錄
- 按一下Microsoft Teams。
- 按一下「Teams電話」分頁。
- 勾選要自動記錄的通話的核取方塊：對外通話和對內通話。 所選通話類型將自動記錄至客服案件記錄、主要關聯公司記錄和任何相關交易記錄。
通話新增至客服案件紀錄
後，通話對象會在Teams中收到來自HubSpot機器人的訊息，告知通話已錄音。 使用者還可以從通知中編輯已記錄通話的詳細資訊。
請注意：由於Teams通話延遲，通話記錄平均需要15分鐘，最多需要60分鐘。
其他功能
您必須在HubSpot之外設定點擊通話功能或來電路由。
開啟點擊通話
點擊通話功能僅適用於Windows使用者。 設定完成後，您可以透過按一下電話號碼旁邊的externalLink圖示，從HubSpot記錄externalLink頁面啟動Teams電話通話。
如果您使用的是Windows 10 ：
- 按一下「開始」按鈕，然後選取「預設應用程式
- 按一下依通訊協定選擇預設應用程式。
- 按一下電話，然後選取Microsoft Teams。
如果您使用的是Windows 11 ：
- 按一下「開始」按鈕，然後選取「預設應用程式
- 按一下「依連結類型選擇預設值」。
- 在「電話」區段中，選取Microsoft Teams。
將來電從Teams電話轉接至HubSpot客服案件
- 前往Microsoft Teams系統管理中心。
- 在左側導覽列中，前往「語音 」>「通話政策」。
- 若要為所有使用者開啟HubSpot的來電路由，請按一下「全域政策」
- 若要為特定使用者開啟來電路由至HubSpot ，請建立新原則，然後將其指派給特定使用者
- 在原則中，按一下以開啟「在瀏覽器中開啟應用程式以進入PSTN通話」。
- 貼上以下網址： https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/ {Your HubID}/calling/redirect/{phone}
- 將{Your HubID}替換為您帳戶的Hub ID。
- 網址中不應取代{phone}。
- 瀏覽至Microsoft Teams設定，然後按一下通話。
- 按一下以切換「允許第三方應用程式在新的瀏覽器視窗中自動開啟」，以開啟PTSN來電。
設定完成後，您可以從Teams電話接收來電至您的HubSpot聯絡記錄。