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將 Microsoft Teams 通話記錄至 HubSpot 記錄

作者:HubSpot Support | Aug 28, 2024 3:08:47 AM

了解如何將Teams 電話記錄到 HubSpot 記錄。這可以在連接HubSpot 和 Microsoft Teams後完成。

開始之前

開啟 Teams 通話的自動記錄

  • }
  • 點選“微軟團隊”
  • 按一下“團隊電話”標籤。
  • 勾選您要自動記錄的通話的複選框:對於出站呼叫對於入站呼叫。所選呼叫類型將自動記錄到聯絡人記錄、主要關聯公司記錄以及任何關聯交易記錄。

將通話新增至聯絡人記錄後,撥打電話的人員將在 Teams 中從 HubSpot 機器人收到一則訊息,告知他們已被記錄呼叫。用戶還可以從通知中編輯已記錄呼叫的詳細資訊。

請注意:由於Teams 通話有延遲,因此通話記錄到記錄的時間平均需要 15 分鐘,最多需要 60 分鐘。

附加功能

您必須在 HubSpot 外部設定設定以實現點擊通話功能或入站呼叫路由。

開啟點選通話

點選通話功能僅適用於 Windows 用戶。配置完成後,您可以透過點擊電話號碼旁的externalLink圖示從 HubSpot 記錄頁面發起 Teams 電話通話。

如果您使用的是 Windows 10:

  • 點擊“開始”按鈕並選擇“預設應用程式”
  • 一下按協定選擇預設應用程式
  • 按一下“電話”並選擇“Microsoft Teams”

如果您使用的是 Windows 11:

  • 點擊“開始”按鈕並選擇“預設應用程式”
  • 一下按連結類型選擇預設值
  • “電話”部分中,選擇“Microsoft Teams”

接受 Teams 來電時開啟 HubSpot 聯絡人記錄

  • 導覽至您的Microsoft Teams 管理中心。
  • 在左側導覽列中,導覽至語音>呼叫策略
    • 若要為所有使用者開啟至 HubSpot 的入站呼叫路由,請按一下全域原則
    • 若要為特定使用者開啟至 HubSpot 的入站呼叫路由,請建立新策略,然後將其指派給特定用戶
  • 在政策中,按一下以開啟「在瀏覽器中開啟應用程式以接收 PSTN 呼叫」開關。
  • 貼上以下網址: https://app.hubspot.com/msteams-integration-ui/{Your HubID}/calling/redirect/{phone}
    • {Your HubID}替換為您帳戶的 Hub ID。
    • 不應在 URL 中替換{phone}
  • 導航至 Microsoft Teams 設定並按一下「呼叫」
  • 按一下以開啟「允許第三方應用程式在新的瀏覽器視窗中自動開啟以接收 PTSN 呼叫」開關。

設定完成後,當在 Teams 上接受聯絡人的來電時,HubSpot 記錄會自動開啟。