在 HubSpot 和資料同步應用程式之間同步自訂物件

瞭解如何在 HubSpot 與資料同步應用程式之間同步自訂物件。同步可以是單向或雙向的。

開始之前

• 在設定自訂物件同步之前，您必須在 HubSpot 帳戶中建立自訂物件。
• 目前，可以使用下列資料同步應用程式同步自訂物件：

• • Airtable(表格)
  • Kintone(表格)
  • Microsoft Dynamics 365(實體)
  • Smartsheet(工作表)
  • Snowflake (請確認您的 HubSpot 帳戶已選擇加入 Snowflake 測試版)
  • Zoho CRM(模組)

設定您的自訂物件同步

使用您的資料同步應用程式設定您的自訂物件同步。

開啟資料同步

若要開啟自訂物件同步，請

1. 將應用程式連接到您的帳戶。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。 點選應用程式。
3. 點選應用程式。

• • 如果這是您第一次同步化物件，請按一下設定同步化。
  • 如果您已經同步處理其他物件，請按一下同步處理更多資料。

4. 在 [選取您要同步處理的資料] 頁面中，選取要同步處理至其他應用程式或從其他應用程式同步處理的物件。
5. 在 HubSpot 中選擇要同步至或同步自的自訂物件。自訂物件位於附加物件之下。

6. 按一下箭頭 下拉式功能表，並選擇同步是雙向或應用程式與 HubSpot 之間的單向，或反之亦然。
7. 按一下下一步。

配置您的同步方向和映射欄位

在Configure頁面中，選擇 您希望資料如何從 HubSpot 同步至第三方應用程式，反之亦然。有三個選項：

• 應用程式之間的資料同步：所有新的和更新的物件資訊將在兩個應用程式之間同步。兩個平台中已存在記錄的屬性將會合併。
• 資料只同步至 HubSpot：資料將從您的第三方應用程式同步至 HubSpot。
• 資料只同步至 [您的第三方應用程式]：資料將從 HubSpot 同步至您的第三方應用程式。

1. 按一下新增映射。
2. 使用下拉式功能表，選擇要對應的第三方應用程式屬性和HubSpot 屬性。
3. 按一下success 更新。
4. 若要關閉自訂映射，請按一下以切換關閉 開關 。

設定您的同步規則

在「限制」頁面，設定如何從 HubSpot 將記錄同步至第三方應用程式，反之亦然。

在篩選器部分，選擇條件以限制哪些記錄會從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式，反之亦然：

1. 按一下編輯。
2. 在右側面板中，選擇屬性以限制記錄從 HubSpot 同步到您的第三方應用程式，反之亦然。
3. 按一下Done。然後按一下下一步。

請注意： 篩選器部分僅限制哪些記錄最初會在 HubSpot 和第三方應用程式之間同步。一旦記錄同步，它們會繼續根據設定的屬性對應來回同步資料。

關聯記錄

與自訂物件同步時，不會保留關聯。建議手動對應它們。

檢閱規則並開始同步

在「檢閱 」頁面上，檢閱您設定的規則，然後按一下「儲存」並同步。接著就會開始處理初始同步。

初始同步完成後，記錄會在變更後 10 分鐘內同步。