建立並套用旅行基金備註

使用點數備忘錄減少或調整現有 發票 的欠款 金額。點數備忘錄可協助您記錄和追蹤應付給顧客的點數，例如退款、帳單調整或收 發票 更正，以確保您的財務記錄準確無誤。

從未結 發票 或點數備忘錄索引頁面建立點數備忘錄。將點數備註套用 至 發票 後，您可以 編輯 或從 發票 中 移除 該備註。 

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解將信用備忘錄與發票配合使用時的注意事項。

了解限制和注意事項

點數備忘錄的 金額 會透過以下方式套用至未結和已付發票：

• 未結發票： 從應付發票餘 金額 中扣除貸項通知 發票 金額。任何剩餘點 金額 都會移至顧客餘額。
• 已付發票：全額信用備忘 金額 會移至顧客餘額。

請注意： 如果顧客應退款，您應 透過付款索引頁面退款。

建立點數備忘錄

從現有的未結 發票 或點數備忘錄索引頁面建立點數備忘錄。

從收 發票 建立點數備忘錄

從收據建立點數備忘錄時，發票 發票 詳細資訊會自動新增至點數備忘錄。無法將從 發票 建立的貸項通知單儲存為草稿。如果自動銷售稅適用於 發票：

• 收 發票 稅 金額 會自動調整。

• 稅項會根據原始收據的抵免金額而 發票 減

• 稅項調整 金額 不得超過收 發票 上最初收取的稅額。這可以防止收 發票 顯示稅務餘額為負數。

• 稅率 欄已隱藏，無法調整訂單級別的折扣、費用和稅金。

若要從未結收 發票 建立點數備忘錄，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 按一下收發票 號碼。
3. 在右側面板的右上角，按一下「操作」，然後選取「建立點數備忘錄」。
4. 設定點數備註。無法將從 發票 建立的貸項通知單儲存為草稿。

從索引頁面建立點數備忘錄

從點數備忘錄索引頁面建立點數備忘錄時，您必須手動 將點數備忘錄套用至發 發票。如果對 發票 自動收取銷售稅，則不會自動調整稅額。如果您要求自動調整銷售稅，請改為 從 發票 中建立貸方備 註。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「貸項通知單」。
2. 按一下右上角的「建立點數備註」。
3. 設定點數備註。按一下左上角的「儲存」 ，即可將貸項通知單儲存為草稿。在信用狀索引頁面編輯草稿。

設定點數備註

如果點數備忘錄是從點數備忘錄索引頁面建立的，請隨時按一下左上角的「儲存」，將點數備忘錄 儲存 為草稿。您可以在信用備忘錄 索引頁面管理信用備忘錄草稿。 

選擇 品牌

如果你使用 品牌，你可以為 品牌 指派信貸備忘錄，協助不同企業分開信貸備忘錄。深入瞭解如何 使用品牌。

選擇 品牌 後：

• 信用備忘錄從品牌的 品牌套件 中繼承了標誌、顏色和字體。 

• 「 品牌 」欄位會顯示在點 數備忘錄索引頁面上。

若要更新 品牌 資訊，請按照以下步

1. 按一下右上角的 品牌 名稱。 
2. 按一下「品牌 」下拉式選單，然 後選擇一個品牌。
3. 按一下套用。

設定點數備註帳單

已將 連絡人 點數備註綁定

1. 按一下「 add新增 連絡人人」。
2. 在右側面板中，搜尋並選擇 連絡人 人，將其新增至點數備忘錄。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 連絡人記錄，以新增至點數備忘錄。輸入聯 連絡人 資料 ，然後按一下「 建立」。
3. 若要編輯聯 連絡人 人詳細資訊，請將遊標停留在 連絡人 人上方，然後按一下edit 編輯圖示。更新右側面板中的 連絡人，然後按一下「 儲存」。編輯聯 連絡人 人詳細資訊將更新 CRM 中的 連絡人記錄。
4. 若要替換客服案件，連絡人 將遊標停留在 連絡人 服案件上方，然後按一下 replace 替換圖示。在右側面板中選取新 連絡人 人。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 連絡人記錄，以新增至點數備忘錄。輸入聯 連絡人 資料 ，然後按一下「 建立」。
5. 建立期間，每個點數備註都可以與一個 連絡人。建立後，您可以使用右側邊欄中的關聯 新增其他聯絡人 。

將公司與信用備忘錄綁定

如果客服案件與公司相關 連絡人，系統會自動新增該公司。若要手動 關聯 公司，請按照以下步驟操作：

1. 按一下「 add 新增公司」。
2. 在右側面板中，搜尋並按一下 公司，即可將其新增至信用備忘錄。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 公司記錄 以新增至貸方備註。輸入 公司詳細資訊 ，然後按一下「 建立」。
3. 若要編輯公司詳細資訊，請將遊標移至公司上方，然後點擊edit 編輯圖示。在右側面板中更新公司資訊，然後按一下「 儲存」。編輯公司將更新 CRM 中的 公司記錄。
4. 如要更換公司，請將遊標移至公司上方，然後按一下 replace 更換圖示。在右側面板中選擇 公司 。或者，按一下「 建立新 分頁」，建立新的 公司記錄 以新增至貸方備註。輸入 公司詳細資訊 ，然後按一下「 建立」。
5. 若要從點數備忘錄中刪除公司，請將遊標移至公司上方，然後按一下 delete 刪除 圖示。
6. 建立期間，每份貸項通知單都可以與一家公司相關聯。建立後，您可以使用右側邊欄中的關聯 新增其他公司 。

在點數備忘錄中新增帳單和送貨地址

1. 如果您已新增公司，請在 帳單地址和郵寄地址 下方，選取與公司地址相同 核取方塊，以使用與 公司記錄 相同的地址進行帳單和郵寄。
2. 若要新增不同的地址，請清除「與公司地址相同 」核取方塊，然後點擊 「編輯地址」。在右側面板中輸入 地址詳細資訊 ，然後按一下「 儲存」。
3. 新增郵寄地址後，若要編輯郵寄地址，請在 郵寄地址下方按一下 編輯。
4. 新增郵寄地址後，若要刪除郵寄地址，請在 郵寄地址下方按一下刪除。

在點 採購訂單編號 號

1. 在右上角的「 點數備忘錄日期 」下，按一下日期選擇器 ，然後選擇日期。
2. 在右上角的訂單 採購訂單編號 中，輸入訂單 採購訂單編號。

新增明細項目

在旅行基金備忘錄編輯器的「明細項目 」部分，你可以新增明細項目，包括折扣、稅金和費用。深入瞭解行項目及其在HubSpot中的使用方式。

若要新增明細項目，請按照以下

1. 點擊 貨幣 下拉式選單，然後選擇一種 貨幣。進一步了解 支援的貨幣。
   
   
2. 按一下右上角 明細項目 表格上方的「新增 行項目」，然後選擇以下其中一項：
   • 從 產品 庫中選擇： 根據產品 庫中的 產品 新增明細項 明細項目，包括使用 Shopify 整合建立的明細項目。
     • 按 產品 名稱、 產品 說明或 SKU搜尋。按一下「 advancedFilter進階篩選條件 」以縮小搜尋範圍。
     • 勾選要新增的產品旁的核取方塊 ，然後按一下「 新增」。產品 庫中的 產品 不會受到影響。
   • 建立自訂明 明細項目： 如果您擁有「 建立自訂明細項目」權限，此選項會建立 明細項目。
     • 在右側面板 明細項目 資訊下方，輸入明細項目 詳細資訊。 
     • 如果你已在稅務 資料庫中設定稅率，請在「調整和稅務」下方點擊「稅率 」下拉式選單，然後選擇稅率。
     • 在價格下方，選擇定價模式，然後輸入 單價、 數量和 單位成本。
     • 選取「將 明細項目 儲存至 產品 資料庫 」核取方塊，將自訂 明細項目 新增至 產品 資料庫。深入瞭解如何將產品新增至 產品 資料庫。
     • 點擊「 儲存」，或「儲存並新增另一個」。
       
       
3. 如要為個別行項目新增稅項，請按一下 稅率 下拉式選單，並為行項目 設定稅率 。稅 金額 會自動更新。如果你看不到「稅率」欄位，請點擊 「編輯欄位」。
   • 勾選 稅率 核取方塊。要重新排序欄，請單擊 dragHandle 拖動手柄 並將其移至所需位置。
   • 按一下儲存。
4. 您可以編輯 明細項目 表格中顯示的欄，如果您是 超級管理員，則可以預設設定要向所有使用者顯示的欄。瞭解如何編輯欄。
5. 編輯每欄中的個別 明細項目 詳情，例如單價、數量或單位折扣。在對應欄位中輸入 更新後的值 。進一步了解 單位折扣。
   
   
6. 要編輯、複製或刪除 明細項目，請將鼠標懸停在 明細項目 上，單擊 操作，然後選擇一個選項：
   • 編輯： 僅編輯此旅行基金備忘 明細項目。產品 庫 不受影響。
   • 刪除： 從貸項單中刪除 明細項目。
   • 複製： 使用相同的詳細資 明細項目。
7. 要重新排序行項目，請使用拖動 手柄單擊並拖動 dragHandle 明細項目。

新增單次折扣、費用和稅費

在「摘要」部分，你可以在旅行基金備忘小計中新增單次折扣、費用和稅費。進一步了解 折扣。您也可以 新增適用於產品和服務的稅率，而無需在小計中新增一次性稅項。

1. 如要新增單次稅項、費用或折扣，請點擊「 +新增折扣、費用或稅 項」，然後選擇一個選項。
2. 輸入折扣、費用或稅費 的名稱，並在文字欄位中輸入 值 。稅項、費用或折扣金額可以根據特定 金額 或總金額的百分比（ % ）計算。
3. 如要刪除折扣、費用或稅項，請點擊折扣、費用或稅項右側的 delete 刪除 圖示 。

查看摘要

 在「 摘要 」部分查看小計、應用稅、折扣和費用。

新增評論

在「評論」欄位中為買家新增 備註 ，例如付款條款或法律資訊。 

使用文字欄位底部的文字選項來設定文字格式、新增超連結或插入 常用回覆（您可以使用片段來建立文字片段。例如，如果您經常在點數備忘錄中使用相同的術語，您可以將其建立為每次在點數備忘錄中新增評論時使用的 常用回覆）。

進階設定

1. 按一下以展開「 進階設 定」部分，以設定信用備忘錄的語言、語言環境、網域 和內容。
2. 根據預設，頁面上標題和標籤使用的語言設定為 英文。若要變更語言，請點擊「 語言」下拉式選單，然後選擇語言。標題、標籤和信用額度備忘錄貨幣將以所選語言顯示。
3. 根據預設，日期和地址格式將使用美國格式。若要變更格式，請按一下「地區設 定」下拉式選單，然後選擇一個 國家。
4. 若要使用任何 已連結的網域設定自訂信用備忘網址，請按一下「網 網域 」下拉式選單，然後選取 網域。若要使用自訂 別名，請在「 內容 別名 」欄位中輸入 自訂 別名。點數備註網址的預覽會顯示在網址欄位下方。

預覽並確定點數備註

系統會為最終確認的貸項通知單分配一個自動產生的號碼。序列(電郵)中的下一個數字是當前最高的最終信用票據號碼之後的號碼。無法自訂編號 序列(電郵)。

1. 按一下右上角的「 預覽 」，即可查看信用備忘錄對買家的顯示方式。如果您使用品牌 附加元件，則信用備忘錄將使用您 品牌的標誌和顏色，或在品牌 設定中設定的標誌和顏色。
2. 如要完成旅行基金備忘，請按一下右上角的「 建立」。

將點數備註套用至收 發票

如果您是 從索引頁面建立點數備忘錄，請將其套用至收發票 ，以確保記錄準確無誤，並整理帳單。應用貸項通知單後，您可以 編輯或從 發票 中 刪除 該備註。

請注意： 根 發票 建立 的點數備忘錄會自動套用至該 發票。

在將點數備忘錄套用至收 發票 之前，請記住：

• 點數備忘錄無法套用至已付款或作廢的發票。
• 點數備註和 發票 必須共用同一個帳單 連絡人 人。
• 如果對 發票 自動收取銷售稅，則不會自動調整稅額。如果您要求自動調整銷售稅，請改為 從 發票 中建立貸方備 註。 
• 點數備忘錄可以建立客戶餘額，並可用於日後的發票。當客戶餘額應用於未來的 發票 時，應付 發票 餘額會減少，但不會重新計算 發票 稅 金額。

若要在收 發票 上套用點數備註，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 按一下發票 的發 發票 號碼。
3. 在右側面板的右上角，按一下 操作，然後選取套用或管理點數。 
4. 在對話框中：
   • 按一下「+新增可用點數」。
   • 如果帳單 連絡人 人有多個點數備忘錄，請按一下點 數備忘錄 下拉式選單，然後選擇一個點數備忘錄。
   • 在「 金額 」欄位中，輸入點 金額 。點數可以是 發票 的部分金 金額。
   • 如要新增其他旅行基金備註，請按一下「 +新增可用旅行基金」。若要移除點數備註，請按一下備註旁邊的delete 刪除圖示 。
   • 按一下儲存變更。
     
     
   • 使用「 傳送 發票」對話方塊 來傳送、下載或複製更新後 發票 的連結。

後續步驟

 瞭解如何：

• 管理信用備忘錄 ，包括編輯信用備忘錄草稿、管理已套用的信用備忘錄、撤銷、刪除和匯出信用備忘錄，以及將最終確定的信用備忘錄與其他記錄關聯。

• 管理收據 ，包括編輯、作廢、刪除、追蹤 和匯出。

• 管理付款，包括發放退款、重新發送收據、下載付款和收款報告、匯出付款資料等。