自訂具有管線的物件的看板檢視

在看板視圖中，您可以透過卡片佈局管理您的記錄。您可以自訂看板卡片，以在使用者或帳戶層級顯示符合您業務需求的資訊。例如，超級管理員可以設定所有看板卡片顯示四項特定屬性。接著，使用者可以重新排列現有的四項屬性，並新增兩項與其角色相關的屬性。

管理管道中看板卡片的外觀

您的帳戶可能會為每個物件使用自訂名稱（例如，使用「商機」而非「交易」）。本文以 HubSpot 預設名稱來指稱這些物件。

自訂銷售管道中看板卡片所顯示的資訊。根據物件的不同，您將看到不同的區段選項，包括：

• 活動：顯示最近一次和下一次的活動（例如，3 個月前的任務）。 您可以切換此顯示設定、設定卡片閒置狀態，並配置閒置時間（例如：14 天內無活動，則將卡片標示為閒置）。對於交易、服務單和潛在客戶，活動會顯示在處於開放銷售管道階段的記錄上。

• 審批：顯示交易之審批流程狀態與詳細資訊。此區段僅會出現在已啟用審批功能的銷售管道中，且無法編輯或移除。

• 相關報價：在交易卡片上顯示相關報價的名稱、買家及公司。若該交易關聯多份報價，您可以點擊「檢視 [數量]」按鈕， 在右側面板中查看所有報價。
• 關聯：顯示[物件] 與公司之間的關聯，以及[物件] 與聯絡人之間的關聯。您可以重新排序這些關聯、依關聯標籤篩選，或顯示記錄圖片。
• 優先級：顯示便於設定優先順序的關鍵項目，例如以顏色區分的物件標籤或標籤，以及交易評分（例如：您的帳戶中，若交易「成交日期」值超過一天前，該交易將顯示紅色標籤。）
• 屬性：顯示記錄的屬性值。您可以重新排序，並切換顯示屬性名稱與值，或僅顯示值。可根據您的需求新增兩項屬性。

請注意：在看板視圖中檢視記錄時，若某條記錄未針對選定的屬性填入值，該屬性將不會出現在該記錄的卡片上。

根據物件的不同，您還會看到不同的快速動作選項，包括：

• 預覽：顯示該記錄的預覽。
• 摘要：生成該記錄的 AI 摘要。進一步了解Breeze。
• 建立電子郵件：開啟對話方塊，以建立一封會記錄至該記錄的電子郵件。
• 建立備註：開啟對話方塊，建立並記錄至該記錄的備註。
• 撥打電話：開啟 HubSpot 通話選單。
• 建立任務：開啟對話方塊，建立並記錄至該記錄的任務。
• 安排會議：開啟對話方塊，安排一場會議並將其記錄至該記錄中。

若要編輯看板卡片：

1. 導航至您要自訂的銷售管道檢視分頁（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。）。
2. 點擊「設定」圖示。
   
   
3. 在右側面板的「卡片設定」區段中，點擊「編輯」，並選擇「僅限自己」或「全員」。
4. 在設定精靈中：
   • 點擊某個區段的「編輯」。
   • 進行所需的變更。
   • 點擊「更新」。
   • 針對其他區段重複上述步驟。
   • 在右上角點選「儲存」，以返回管線的看板視圖。

新增區段或快速動作

1. 前往看板編輯器。
2. 在設定精靈中：
   • 點擊「新增區塊」，然後選擇您要新增的區塊。進一步了解區塊選項。
   • 點擊「新增快速動作」，然後選擇要新增的快速動作。進一步了解快速動作選項。
   • 在右上角，點擊「儲存」以返回管道的看板檢視畫面。

移除區段或快速動作

1. 導航至看板編輯器。
2. 在設定精靈中：
   • 在區段或快速動作上，點擊「隱藏」。您可以隱藏以下區段：「活動」、「相關報價」、「關聯」及「優先級」。
   • 在右上角點選「儲存」，即可返回管道的看板檢視畫面。

設定首選貨幣與貨幣格式

若要自訂您的交易管道檢視畫面，您可以選擇各階段金額數值的顯示方式，並在檢視交易時設定您偏好的貨幣。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
2. 選擇您要自訂的銷售管道及檢視分頁。
3. 在右上角，點擊「看板選項」。
4. 選擇「編輯看板」。
5. 在右側面板中：
   • 預設情況下，銷售管道欄位中的交易金額會經過簡化處理，因此「總額」和「加權總額」會四捨五入至最接近的整數（例如顯示 $210 而非 $209.75），而超過一百萬的數值則會縮寫（例如 $1M 而非 $1,000,000）。
   • 若要設定檢視交易時的首選貨幣，請點擊「首選貨幣」下拉式選單，然後選擇一種貨幣。若您選擇在看板中以首選貨幣檢視，各交易階段的「總額」和「加權金額」將轉換為您所選的貨幣。
   • 若要查看確切的交易金額，請將「在看板上顯示格式化金額」開關切換為關閉狀態。
   • 更新設定後，請點擊「儲存」。

進一步了解如何 在您的 HubSpot 帳戶中管理多種貨幣