自訂重新設計的板面檢視

在看板檢視中，您可以在卡片版面中管理物件記錄。對於交易、票券、管理員啟動和自訂物件記錄，您可以依管道篩選。對於聯絡人和公司看板檢視，管道是生命週期階段。 您可以自訂看板卡片，以顯示符合您業務需求的資訊。使用者也可以自訂板卡，以顯示與他們相關的資料。例如，身為管理員，您可以設定所有討論板卡顯示四種特定屬性。然後，使用者可以重新排列現有的四個屬性，並新增兩個與其角色相關的屬性。

編輯管道中板卡的外觀

您可以自訂管道上板卡內顯示的資訊。根據不同的物件，您會看到不同的區段選項，包括

• 活動：顯示上次和下次的活動 (例如 3 個月前的任務)。您可以切換此顯示、卡片不活動，以及設定不活動的時間 (例如 14 天沒有活動，就會反白該卡片為不活動)。

• 核准 (Sales Hub Enterprise)：顯示交易的核准程序狀態和詳細資訊。此區段僅出現在已開啟核准的管道中，且無法編輯或移除。

• 關聯：顯示[物件] 對公司和[物件] 對聯絡人的關聯。您可以重新排序、依關聯標籤篩選或顯示記錄影像。
• 優先順序：顯示關鍵項目以方便排定優先順序。您可以切換顏色編碼的物件標籤或標籤，並重新排序。(例如：您的帳戶有一個紅色的交易標籤，代表關閉日期值超過一天前的交易。)
• 屬性：顯示記錄的屬性值。您可以重新排序，並切換顯示屬性名稱和值，或只顯示值。作為超級管理員，您可以設定顯示帳戶的四個屬性。作為使用者，您可以新增兩個與您需求相關的屬性。

請注意：在繪圖板檢視中檢視記錄時，如果記錄中沒有選取的屬性值，則該屬性不會顯示在該記錄的卡片上。

根據不同的物件，您也會看到不同的快速動作選項，包括

• 預覽：顯示記錄的預覽。
• 摘要：生成記錄的 AI摘要。瞭解更多關於 Breeze Copilot 的資訊。
• 創建電子郵件：開啟對話框創建記錄的電子郵件。
• 建立筆記：開啟一個對話框，建立一個記錄到記錄的筆記。
• 撥打電話：開啟 HubSpot 通話功能表。
• 建立任務：開啟對話方塊，建立登入記錄的任務。
• 安排會議：開啟對話方塊以安排會議，並記錄至記錄。

若要編輯板卡，請

1. 導覽到您要自訂的管道檢視。

2. 點選討論區右上方的討論區選項 。
3. 選擇為自己編輯卡片設定，如果您是超級管理員，則選擇為所有使用者編輯卡片設定。
4. 按一下版面上的編輯。
5. 按一下儲存。
6. 在右上方按一下Exit，回到管道上的討論板檢視。

要在卡片中加入區段或快速動作：

1. 導覽至顯示板編輯器。

2. 按一下新增章節，然後選擇您要新增的章節。進一步瞭解區段選項。
3. 按一下新增快速動作，然後選擇您要新增的快速動作。進一步瞭解快速動作選項。
4. 在右上方，按一下儲存。
5. 在右上方，按一下Exit以返回管道的 Board 檢視。

從卡片中移除章節或快速動作：

1. 導覽到版面編輯器。
2. 在版面或快速動作上，按一下隱藏。您只能隱藏下列部分：活動、關聯和優先順序。
3. 在右上方，按一下儲存。
4. 在右上方，按一下Exit以返回管道的顯示板檢視。