建立共享合作夥伴交易

摘要

使用聯絡人、公司或交易記錄上的共享交易卡，在 HubSpot 中註冊您的合作夥伴線索。當您建立共享交易時，交易會自動在 HubSpot 的 CRM 中註冊，並指定給 HubSpot 的銷售代表。

HubSpot 銷售代表和合作夥伴都可以看到註解、合作夥伴補償資格以及相關產品和報價。您可以建立新的共用交易或將現有交易註冊為共用交易。進一步了解如何管理共享交易。

瞭解需求

若要將現有交易註冊為共用交易，必須符合下列條件：

• 身為合作夥伴，您必須在您的能力限制之下。
• 必須有公司和聯絡人記錄與交易記錄相關聯。

如何建立共享交易

1. 導覽到您的聯絡人或公司記錄：
   • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
2. 按一下連絡人或公司的名稱 。
3. 在右側欄位中，按一下共用交易 部分的新增 。
4. 在右側面板中，輸入共用交易的詳細資訊。該交易的屬性具有以下同步行為：
   • Pipeline、Deal Stage、Deal owner 和Associated contact 不會從您的合作夥伴帳戶同步到 HubSpot 的內部記錄。
   • 交易名稱、 相關公司和關閉日期會單向同步至 HubSpot 的內部記錄。
     • 一旦建立，對交易名稱所做的任何變更都不會在 HubSpot 和您的帳戶之間同步。
     • 一旦建立，如果在 HubSpot 的內部記錄中調整關閉日期屬性，這將會同步到您合作夥伴帳戶中的共享銷售卡。
• 交易團隊 和HubSpot 產品興趣 會在 HubSpot 的內部記錄和您的合作夥伴帳戶之間雙向同步。
5. 按一下下一步。
6. 在Intro note、Specific pain/opportunity defined和Next steps欄位中輸入 有關交易的限定資訊。
7. 按一下建立共享交易。

如何將現有交易註冊為共享交易

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 點選交易的名稱 。
3. 在交易記錄中，點擊右側欄共享 交易 部分中的轉換為共享交易。
4. 在右側面板中，輸入共用交易的詳細資料。該交易的屬性具有以下同步行為：
   • 管道、交易階段、交易擁有者和相關聯繫人 不會從您的合作夥伴帳戶同步到 HubSpot 的內部記錄。
   • 交易名稱、 相關公司和關閉日期會單向同步至 HubSpot 的內部記錄。
     • 一旦建立，對交易名稱所做的任何變更都不會在 HubSpot 和您的帳戶之間同步。
     • 一旦建立，如果在 HubSpot 的內部記錄中調整關閉日期屬性，這將同步到您合作夥伴帳戶中的共享銷售卡。
5. 按一下下一步。
6. 在介紹備註、已定義的特定痛點/機會和下一步欄位中輸入有關交易的合格資訊。
7. 按一下建立共享交易。