付款連結如何建立並關聯優惠活動

瞭解付款連結如何建立並關聯新的交易，以及在哪些情況下這些關聯會自動發生。掌握當買家透過付款連結完成付款時，影響交易建立的規則與設定。

付款如何與商機及其他記錄建立關聯

當買家透過付款連結付款時，HubSpot 會建立一筆付款紀錄，並根據結帳時輸入的電子郵件地址將其與聯絡人關聯。交易紀錄的建立則取決於：

• 「允許付款連結建立新交易」設定 的狀態，該設定 可作為預設設定，或於建立付款連結時進行設定。
• 該付款連結是否已與現有交易相關聯。
• 該連結是從記錄中建立，還是從付款連結索引頁面建立。

「允許付款連結建立新交易」設定的運作方式

瞭解「允許付款連結建立新交易」設定 如何影響交易建立及與其他記錄的關聯。此設定預設為關閉狀態。

「允許付款連結建立新交易」設定為關閉狀態

當「允許付款連結建立新交易 」設定 為關閉時：

• 進行付款時，不會透過付款連結建立新的交易。

• HubSpot 會根據以下規則，將每筆付款與現有交易進行關聯：
  • 該付款連結已與某筆交易相關聯。
  • 買家已與該現有交易相關聯。
• 若同時滿足上述兩個條件，則該筆新付款將與現有交易關聯。
• 若任何一項條件未滿足（例如，買家是尚未與該交易關聯的新聯絡人），該付款將僅與該聯絡人關聯，直到您手動新增交易關聯為止。

在以下情況下，您可能希望保持此設定為關閉狀態：

• 您使用單一主要交易來代表某個活動或專案。

• 多個關聯的聯絡人可透過相同且可重複使用的付款連結，為同一項合作案付款。

• 您希望所有付款均與單一未結交易相關聯，而非為每筆付款建立新的交易。

「建立新交易」設定已開啟

當「允許付款連結建立新交易」設定 開啟時，每次付款都會在選定的銷售管道和階段中建立一筆新交易，除非：

• 已有交易尚未處於「已關閉且中標」階段。

• 該現有交易已與付款連結及買家關聯。

• 在此情況下，HubSpot 會將透過該付款連結進行的任何新付款與現有交易關聯，而非建立新的交易。

若您符合以下情況，建議開啟此設定：

• 您希望每筆訂單或購買僅對應一筆交易。此情況在電子商務中較為常見。

• 您希望針對每筆新銷售自動執行入職流程、履約單或每筆訂單的營收報表。

當從記錄建立付款連結時

當付款連結是從聯絡人、公司或交易記錄建立時，無論結帳時使用的電子郵件為何，該連結產生的付款與訂閱都會自動與該記錄關聯。

定期訂閱付款

當買家使用付款連結購買具有固定計費週期（例如每月）的明細項目時：

• HubSpot 會建立一項訂閱，以指定頻率自動向買家收費。這表示即使啟用了「允許付款連結建立新交易」設定，系統也不會針對每筆訂閱付款建立新的交易。

• 付款紀錄將追蹤於訂閱紀錄中，該紀錄會與原始交易相關聯。

交易建立範例情境

下表概述了在不同情境下如何處理交易建立。