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整理、刪除和匯出屬性

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 2:36:21 PM

為了幫助維護CRM中的高品質數據,保持物業井然有序非常重要。 您可以將屬性分成羣組,或封存和刪除未使用的屬性。 若要檢視多個物件的屬性資訊,您也可以匯出單一屬性的所有屬性或歷史資料。

如果要建立新的或更新現有的屬性,請瞭解如何建立和編輯屬性。 如需更新記錄屬性值的指導,請瞭解如何編輯記錄批次編輯的屬性值。 

建立和編輯旅居羣組

屬性羣組可以幫助您識別物件中的相關屬性。 有預設的屬性羣組,但你也可以建立自訂羣組。 這些羣組僅在屬性設定中使用。 要對記錄上的屬性進行分組,請使用記錄側邊欄。

若要建立新羣組或編輯現有羣組:

  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。
  • 按一下選擇物件下拉式選單,然後為要編輯其羣組的物件選擇[物件]屬性 。
  • 按一下「羣組」索引標籤。

  • 若要建立新羣組,請在右上角按一下「建立羣組」。 若要編輯現有羣組,請將遊標移至該羣組上,然後點擊「編輯」。

  • 在對話方塊中,輸入羣組名稱,然後按一下儲存。

  • 若要檢視羣組中的屬性,請將遊標暫留於羣組上,然後按一下檢視屬性。

  • 若要刪除羣組,請將遊標暫留於該羣組上,然後按一下刪除。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。

將屬性新增至羣組

使用者必須擁有「編輯屬性設定」權限,才能將屬性移至羣組。 

若要將個別屬性新增至羣組:

  • 將遊標暫留於旅居上方,點擊「更多」下拉式選單,然後點擊「移動至羣組」。

  • 在對話方塊中,從下拉式選單中選擇一個羣組,然後按一下儲存。

若要將多個屬性新增至同一個羣組:

  • 勾選屬性旁的核取方塊。

  • 在表格頂部,按一下「+ 新增至羣組」。
  • 在對話方塊中,從下拉式選單中選擇一個羣組,然後按一下儲存。

封存屬性

用戶必須具有編輯屬性設置權限才能存檔屬性。 封存後,屬性會儲存在「封存的屬性」索引標籤上,並在90天後永久刪除。

只有在HubSpot帳戶的其他地方(例如清單或工作流程中)未使用屬性時,才能存檔屬性。

  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 單擊選擇對象下拉菜單,然後為要存檔其屬性的對象選擇[object]屬性。

若要封存個別旅居,請按照以下步驟操作

  • 將遊標暫留於旅居上方,點擊「更多」下拉式選單,然後點擊「封存」。

  • 在對話方塊中,按一下封存以確認。

若要封存多個屬性:

  • 勾選屬性旁的核取方塊。

  • 在表格頂部,按一下「封存」。

若要在封存前檢視和管理使用屬性的位置:

  • 在屬性表格中,按一下[用於]欄中的 數字,以查看正在使用屬性的位置。 
  • 在右側面板中,按一下以展開區段,以查看使用屬性的不同檢視、記錄或資產。 如果你將旅居存檔,則需要移除或更換任何使用過的旅居。

還原或永久刪除已封存的屬性

具有編輯物件屬性設定權限的使用者可以還原該物件的封存屬性。 擁有超級管理員權限的用戶也可以永久刪除已封存的房源。

請注意: 90天前存檔的房源已被刪除,無法還原。

  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 按一下選取物件下拉式選單,然後為要還原或刪除其屬性的物件選取[物件]屬性 。

  • 按一下封存的屬性索引標籤。

  • 找到要還原或永久刪除的屬性:

    • 按一下「篩選條件」下拉式選單,然後選擇旅居類型。

    • 使用日期欄位根據封存的時間來篩選屬性。

  • 勾選要還原或永久刪除的屬性旁的核取方塊。 您可以選取表格左上角的核取方塊,以選取清單中的所有屬性。

  • 在表格頂部,按一下還原或刪除。

  • 如果要刪除,請在對話方塊中輸入要刪除的屬性數量,然後按一下刪除以確認。

匯出所有屬性

擁有匯出權限的用戶可以匯出帳戶所有物件的所有屬性清單。 匯出的檔案將包含基本資訊,包括每個屬性的名稱、內部名稱、類型、描述、羣組,以及適用的選項。 如要改為查看旅居價值,你可以匯出個別旅居的歷史紀錄,或查看記錄中旅居的歷史資料。

  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 在右上角,按一下匯出所有屬性。

  • 在對話框中,單擊文件格式下拉菜單,然後選擇匯出文件所需的格式。

  • 按一下匯出。匯出處理完畢後,你會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。

您也可以匯出旅居歷史紀錄,並使用歷史資料還原先前的值。