为了帮助保持CRM 中数据的质量,保持属性的条理性非常重要。你可以将属性分成不同的组,或归档并删除未使用的属性。要查看多个对象的属性信息,还可以导出单个属性的所有属性或历史数据。
如果要创建新属性或更新现有属性,请学习如何创建和编辑属性。有关更新记录属性值的指导,请学习如何在记录上 或批量 编辑属性值 。
属性组可以帮助你识别对象中的相关属性。有默认的属性组,但你也可以创建自定义组。这些组仅在属性设置中使用。要对记录中的属性进行分组,可使用记录侧边栏。
创建新组或编辑现有组:
要创建新组,请在右上角单击 "创建组"。要编辑现有组,请将鼠标悬停在组上,然后单击编辑。
在对话框中输入组的名称,然后单击保存。
要查看组中的属性,将鼠标悬停在组上,然后单击查看属性。
要删除组,请将鼠标悬停在组上,然后单击删除。在对话框中,单击删除确认。
用户必须拥有 "编辑属性设置" 权限,才能将属性移动到组中。
要将单个属性添加到组中:
要将多个属性添加到同一个组:
用户必须拥有 "编辑属性设置" 权限才能存档属性。属性归档后将存储在 "归档属性"选项卡中,90 天后将被永久删除。
只有在 HubSpot 账户内其他地方(如列表或工作流中)未使用的属性才能存档。
在左侧边栏菜单中,导航至属性。
单击 选择对象 下拉菜单,然后为要存档其属性的对象选择[对象] 属性 。
具有 编辑 对象 属性设置 权限的用户 可以恢复该对象的存档属性。具有 超级管理员 权限的 用户 还可以永久删除存档属性。
请注意: 90 天或更久之前存档的属性已被删除,无法恢复。
在左侧边栏菜单中,导航至属性。
单击选择对象下拉菜单,然后为要恢复或删除其属性的对象选择[对象] 属性 。
单击归档属性选项卡。
找到要恢复或永久删除的属性:
单击 "按筛选器"下拉菜单,选择属性类型。
使用日期字段,根据存档时间筛选属性。
选择要还原或永久删除的属性旁边的复选框。你可以选择表格左上角的复选框来选择列表中的所有属性。
在表格顶部,单击 "还原 "或 "删除"。
如果要删除,请在对话框中键入要删除的属性数量 ,然后单击 "删除"确认。
在左侧边栏菜单中,导航至属性。