整理、刪除及匯出屬性

為了幫助維持 CRM 中資料的品質，讓您的屬性井井有條是很重要的。您可將屬性分為不同的群組，或將未使用的屬性歸檔和刪除。若要檢視多個物件的屬性資訊，您也可以匯出單一屬性的所有屬性或歷史資料。

如果您要建立新的或更新現有的屬性，請學習如何建立和編輯屬性。如需更新記錄的屬性值指南，請學習如何在記錄上 或批量 編輯屬性值 。

建立和編輯屬性群組

屬性群組可協助您識別物件中的相關屬性。有預設的屬性群組，但您也可以建立自訂群組。這些群組只會出現在屬性設定中。要將記錄上的屬性群組化，請使用記錄側邊欄。

若要建立新群組或編輯現有群組，請按以下步驟：

1. 在左側欄功能表中，導覽到內容。
2. 按一下 選取物件 下拉式功能表，然後選取您要編輯其群組的物件的[物件] 屬性 。
3. 按一下群組索引標籤。

4. 若要建立新群組，請在右上方按一下建立群組。若要編輯現有群組，請將滑鼠懸停在群組上，然後按一下編輯。

5. 在對話方塊中，輸入群組的名稱，然後按一下儲存。

6. 若要檢視群組中的屬性，請將滑鼠移至群組上，然後按一下檢視屬性。

7. 若要刪除群組，請將滑鼠移至群組上，然後按一下刪除。在對話方塊中，按一下刪除以確認。

新增屬性至群組

若要新增個別屬性到群組，請

1. 將滑鼠移至屬性上，按一下更多下拉式功能表，然後按一下移至群組。
2. 在對話方塊中，從下拉式功能表中選擇群組，然後按一下儲存。

將多個屬性加入同一個群組：

1. 選擇屬性旁邊的核取方塊。
2. 在表格頂端，按一下+ 新增至群組。
3. 在對話方塊中，從下拉式功能表中選取一個群組，然後按一下儲存。

歸檔屬性

歸檔後，屬性會儲存在歸檔索引標籤中，並在 90 天後被永久刪除。

歸檔 HubSpot 帳戶內不使用的屬性

如果在任何記錄或資產（例如清單、索引頁或報告篩選器）中沒有使用某個屬性，您可以將其歸檔。 您也可以永久刪除該屬性，而無需先將其歸檔。

2. 在左側功能表中，導覽至「內容」。

3. 按一下 選取物件 下拉式功能表，然後為您要歸檔其內容的物件選取[物件] 屬性 。

4. 按一下更多下拉式功能表，然後按一下歸檔。
5. 在右側面板中，按一下永久刪除 或歸檔。

歸檔 HubSpot 帳戶中正在使用的屬性

您只能歸檔不在阻止歸檔的資產或工具中使用的屬性（例如，在區段、表單或工作流程中）。

2. 在左側功能表中，導覽至「內容」。

3. 按一下 選取物件 下拉式功能表，然後為您要歸檔其內容的物件選取[物件] 屬性 。

4. 若要歸檔單個屬性，請將滑鼠懸停在該屬性上，按一下更多下拉式功能表，然後按一下歸檔。
5. 在右側面板中，檢視歸檔之前使用屬性的位置：
   
   • 此屬性的填充率：有該屬性值的記錄百分比。按一下檢閱 [記錄]，檢視有值的記錄。即使記錄有值，也可將屬性歸檔。
   • 阻止歸檔的資產：工具，如工作流程或屬性卡片，若使用該屬性，則在移除之前無法歸檔。按一下檢閱 [資產]，以導航至工具，檢視和更新使用該屬性的位置。
     • 例如，您看到一個工作流程會阻止屬性歸檔。您導覽到工作流程，並注意到使用該屬性的編輯記錄動作。您刪除該動作，以便將該屬性歸檔。
   • 使用此屬性的其他資產：使用此屬性的其他工具。如果此部分中的資產使用該屬性，則該屬性可以歸檔。一旦歸檔，該屬性就會從資產中移除（例如，移除索引頁檢視中的欄位）。

6. 按一下歸檔屬性以確認。
7. 若要歸檔多個屬性，請選擇 屬性旁邊的 核取方塊，然後按一下表格上方的 歸檔 。
8. 在對話方塊中：
   • 在Type the number of properties to archive（輸入要歸檔的屬性數目）文字欄位中，輸入要歸檔的屬性數目。
   • 按一下歸檔。

還原或永久刪除已歸檔的屬性

請注意： 90 天或更久之前存檔的屬性已被刪除，無法還原。

2. 在左側功能表中，導覽到內容。

3. 按一下選取物件下拉式功能表，然後為您要還原或刪除其內容的物件選取[物件] 屬性 。

4. 按一下歸檔索引標籤。

5. 找出您要還原或永久刪除的屬性：

   • 按一下篩選方式下拉式功能表，然後選擇屬性類型。

   • 使用日期欄位，依據歸檔時間篩選內容。

6. 選取您要還原或永久刪除的內容旁邊的核取方塊。您可以選擇表格左上方的核取方塊，以選取清單中的所有內容。

7. 在表格頂端，按一下還原 或刪除。

   • 若要刪除，請在對話方塊中輸入要刪除的屬性數量 ，然後按一下刪除以確認。

匯出所有屬性

具有匯出權限的使用者可以匯出所有帳戶物件的所有屬性清單。匯出的檔案會包含基本資訊，包括：每個屬性的名稱、內部名稱、類型、說明、群組、其選項 (如果適用)、建立它的使用者、使用量和填充率。您無法匯出個別的屬性。

若要檢視屬性數值，您可以匯出個別屬性的歷史 記錄，或檢視記錄中某一屬性的歷史資料。

1. 在左側功能表中，導覽至「內容」。
2. 在右上方，按一下匯出所有屬性。
3. 在對話方塊中，按一下檔案格式下拉式功能表，然後選擇您想要的匯出檔案格式。
4. 按一下匯出。匯出處理完成後，您會透過電子郵件和通知中心收到下載連結。如果您沒有看到電子郵件，請確保您的通知已開啟。

您也可以匯出財產歷史，並使用歷史資料回復先前的數值。