為屬性設定驗證規則

為自訂及預設的文字、日期和數字屬性設定驗證規則，以確保整個 CRM 系統中的資料輸入一致。設定規則後，使用者在桌面版或HubSpot 行動應用程式上儲存值之前，必須符合該屬性的要求。 此舉可減少資料輸入時的錯誤，並減少為維持報告、分群及自動化所需之可靠資料而須進行的手動清理工作。

例如，您可以建立一個「訂單編號」文字屬性 ，其值僅能包含數字；或建立一個「付款金額」數字屬性，其值僅能包含最多兩位小數。

除了自訂文字和數字屬性外，您還可以針對以下 HubSpot 預設屬性設定驗證規則：

• 公司屬性：街道地址、街道地址 2、年營收、城市、國家/地區、國家/地區代碼、員工人數範圍、公司名稱、員工人數、州/地區、郵遞區號。
• 聯絡人屬性：街道地址、年營收、城市、公司名稱、國家/地區、電子郵件、名字、產業、職稱、姓氏、訊息、稱謂、州/地區、郵遞區號。
• 交易屬性：金額、成交失敗原因、成交成功原因、交易名稱、下一步。
• 工單屬性：工單名稱。

為屬性設定驗證規則

可為「單行文字 」、「多行文字」、「日期選擇器」、「日期與時間選擇器」、「電話號碼」或「 數字 」 這類欄位類型的屬性新增驗證規則 。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側邊欄選單中，導航至「屬性」。

3. 點擊「 選取物件 」 下拉式 選單，然後選取[物件] 屬性，以 建立或編輯該物件的屬性。

4. 找到您要編輯的文字、日期、電話號碼或數字屬性。您也可以使用上述任一欄位類型來建立屬性。
5. 點擊該屬性的名稱，然後點擊「規則」標籤頁，為現有屬性新增規則。
6. 選擇選項以啟用屬性值的驗證規則。所有驗證規則均適用於編輯或匯入資料時，例如透過 CRM 使用者介面輸入或透過匯入方式取得的值。現有值不會被追溯性地重新格式化。根據欄位類型，您將有以下選項：
   • 單行文字：
     • 不允許開頭和結尾的空格：使用者無法在文字前後輸入空格。但可以在單字之間添加空格。
     • 不允許任何空格：使用者無法輸入任何空格。
   • 單行或多行文字：
     • 使用自訂規則進行驗證：透過正規表達式設定驗證規則。
     • 要求此屬性具有唯一值：使用者不得在多個記錄中輸入相同的值。每個物件最多可建立十個唯一值屬性，且僅能在建立屬性時進行設定。目前此功能不適用於意見回饋提交、行銷活動或產品。進一步了解如何運用唯一值屬性來去除重複記錄。

請注意：若為新屬性啟用「要求唯一值」功能，而該屬性使用的內部名稱與已刪除的非唯一屬性相同，將會導致錯誤。要解決此問題，請點擊「詳細資訊」標籤頁，然後點擊「edit 」編輯內部名稱圖示，將內部名稱變更為其他值。

• 要求最低字元數：使用者無法輸入低於最低字元數的內容。
• 限制最大字元數：使用者無法輸入超過最大字元數的內容。
• 自動移除不允許的字元：使用者無法輸入不允許的字元。這些字元會在輸入時被自動移除（例如：特殊字元不被允許。使用者輸入「Jo%n」，結果將顯示為「Jon」）。進一步了解自動移除字元功能。
• 允許所有字元：使用者可以輸入所有類型的字元。
• 僅允許數字：使用者無法輸入字母及特殊字元，但數字格式中的字元除外（例如：100.00 或 1,000）。
• 不允許符號或特殊字元：使用者無法輸入標點符號和符號（例如：&、{} 等）、貨幣符號，或不可見的控制碼字元。使用者可以輸入包含其他語言（例如印地文或拉丁擴充字元）在內的字母數字字元。
• 僅允許大寫字母：使用者無法輸入小寫字母。
• 僅允許小寫字母：使用者無法輸入大寫字母。
• 要求標題式大寫：使用者必須將每個單字的首字母大寫。
• 電話號碼：
  • 要求此屬性具有唯一值：使用者無法在多個記錄中輸入相同的值。每個物件最多可建立十個唯一值屬性。目前此功能不適用於意見回饋提交、行銷活動或產品。進一步了解如何使用唯一值屬性來去除重複記錄。
  • 對此屬性進行電話號碼驗證：啟用自動電話號碼格式驗證，並可選擇設定預設國家代碼。進一步了解電話號碼驗證的運作方式。
• 編號：
  • 要求此屬性具有唯一值：使用者無法在多個記錄中輸入相同的值。每個物件最多可建立十個唯一值屬性。目前此功能不適用於意見回饋提交、行銷活動或產品。進一步了解如何使用唯一值屬性來去除重複記錄。
  • 設定最小值限制：使用者無法輸入低於指定數值的值。例如，您將限制設為 1,000。這表示使用者可輸入大於或等於 1,000 的值。
  • 設定最小值限制：使用者無法輸入高於指定數值的數值。例如，您將限制設為 1,000。這表示使用者可輸入小於或等於 1,000 的數值。
  • 設定小數點後位數上限：使用者無法輸入小數點後位數超過指定數值的數值。例如，若將限制設為 2，則表示使用者可輸入如 123.45 或 32.1 等數值。
• 日期或日期與時間選擇器：根據您的帳戶時區，設定此屬性允許的日期範圍。
  • 任何日期：使用者可輸入過去或未來的任何日期。
  • 僅限未來日期：使用者無法輸入今日日期或過去的日期。請選擇允許的未來日期類型：「任何未來日期」、「緩衝時間之後的任何日期」或「滾動日期範圍內的任何日期」，若適用，請輸入天數。
  • 僅限未來日期：使用者無法輸入未來日期。
  • 特定日期範圍：使用者無法輸入指定日期範圍外的日期。請輸入起始日期和 結束日期以設定範圍。
  • 僅允許週一至週五：使用者無法輸入週六或週日的日期。

7. 設定完成後，請點擊「建立」或「 儲存」。

進一步了解如何建立和編輯房源。