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設定屬性的驗證規則

作者:HubSpot Support | Jan 11, 2023 3:10:17 PM

為了幫助維護HubSpot帳戶中一致且準確的資料,您可以為自訂文字和數字屬性以及某些預設屬性設定規則。 為屬性設定驗證規則時,使用者必須符合屬性的要求才能儲存值。

例如,您可以建立「訂單編號」文字屬性,其中的值只能包含數字字元,或建立「付款金額編號」屬性,其中的值最多只能包含兩位小數。

請注意:透過表單提交或工作流程設定屬性值時,目前並未強制執行驗證規則。

除了自訂文字和數字屬性之外,您還可以為以下預設HubSpot屬性設定驗證規則:

  • 公司屬性:街道地址、街道地址2、年收入、城市、國家/地區、國家/地區代碼、員工範圍、公司名稱、員工人數、州/地區、郵遞區號。
  • 聯絡房源街道地址、年收入、城市、公司名稱、國家/地區、電子郵件、名字、行業、職稱、姓氏、訊息、稱呼、州/地區、郵遞區號。
  • 交易屬性: Amount、Closed Lost Reason、Closed Won Reason、Deal Name、Next step。
  • 聯絡單屬性:聯絡單名稱。

使用者必須具有編輯屬性設定權限,才能為屬性設定驗證規則。

  • 在左側邊欄選單中,前往「屬性」。

  • 按一下選取物件下拉式選單,然後選取[物件]屬性,以建立或編輯該物件的屬性。

  • 若要將驗證規則新增至現有屬性,請按一下該屬性的名稱,然後按一下右側面板中的「規則」索引標籤。
  • 若要建立具有驗證規則的新屬性,請在右上角按一下[建立屬性]。
    • 輸入旅居詳情,然後按一下 欄位類型索引標籤
    • 對於欄位類型,選擇單行文字、多行文字、日期選擇器 或數字 然後按一下 規則索引標籤。 
  • 選取核取方塊以開啟屬性值的驗證規則。 可用的選項取決於屬性的欄位類型
    • 單行文字或多行文字:設定最小字元限制、設定最大字元限制、將值限制為僅數字字元,或禁止使用特殊字元( $、%等)。
    • 日期選擇器:根據帳戶的時區設定此旅居允許的日期。
    • 數字:設定數字範圍或設定小數位數。
  • 完成後,點擊「建立」或「儲存」。

深入瞭解如何建立和編輯屬性。