知識庫

檢視和使用記錄來源屬性

作者:HubSpot Support | Feb 15, 2024 2:48:29 PM

來源屬性提供有關記錄如何建立,以及它們如何與您的業務互動的資訊。記錄來源屬性告訴您記錄最初是如何在 CRM 中建立的。這些屬性存在於所有物件,不論物件類型為何,都具有相同的值和行為。 您可以在其他 HubSpot 工具中使用這些值來分割記錄、觸發自動化和報告記錄資料。

本文概述了記錄來源記錄來源詳細資料屬性,其中包括創建記錄的所有方法。若要瞭解記錄如何與您的網頁內容互動,請參閱原始流量來源最新流量來源屬性。

記錄來源值

記錄來源」屬性會告訴您哪個工具或程序建立了記錄。記錄來源詳細資料屬性則提供更多特定資訊,例如,建立記錄的特定表單或使用者。所有物件的屬性值都相同,由 HubSpot 自動設定,無法手動編輯。

記錄來源

請參考此記錄來源清單,瞭解可能的記錄來源值。所有物件的值都相同。

記錄來源詳細資訊

有三種「記錄來源詳細資訊」屬性,可提供關於記錄如何建立的更特定資訊。根據來源和可用的特定性,包含值的詳細資訊屬性數量會有所不同(例如,記錄來源詳細資訊 1有一個值,但記錄來源詳細資訊2記錄來源詳細資訊 3沒有)。所有物件的值都相同。

請注意:在大多數情況下,詳細資料屬性無法手動設定或編輯。但是,當透過整合建立記錄時,整合可以指定記錄來源詳細資料 23 屬性的值。

舉例來說

  • 如果記錄是透過匯入建立,來源資訊將會是:
    • 記錄來源:匯入。
    • Record Source Detail 1(記錄來源詳細資訊 1):匯入的名稱。

  • 如果記錄是從表單提交中建立的,來源資訊將會是:
    • Record Source(記錄來源):表單。
    • 記錄來源詳細資訊 1:表單名稱。
  • 如果記錄是透過工作流程建立,則來源資訊為
    • Record Source(記錄來源):工作流程。
    • Record Source Detail 1(記錄來源詳細資訊 1):工作流程的名稱。

檢視記錄的來源屬性

若要瞭解記錄是如何建立的,您可以檢視每筆記錄的來源和來源詳細資料。

請注意: 記錄來源屬性是在 2024 年 2 月建立,並使用過去四年的資料回填。記錄來源詳細資料屬性於 2024 年 3 月建立。因此,您 CRM 中的舊記錄可能沒有記錄來源記錄來源詳細資料值。

  1. 導覽到您的記錄
  2. 按一下記錄的名稱
  3. 在左側面板中,檢視「記錄來源」屬性。如果未顯示該屬性,請在屬性區段中,按一下動作>檢視所有屬性,然後搜尋「記錄來源
  4. 若要檢視何時設定來源,請將滑鼠懸停在該屬性上,然後按一下詳細資料

進一步瞭解「記錄來源

使用來源分析資料趨勢

資料模型總覽使用「記錄來源」值來產生圖形和表格,這些圖形和表格會詳細說明記錄透過不同來源建立、更新、刪除或合併的方式和時間。瞭解如何在資料模型概述中分析資料趨勢

在其他 HubSpot 工具中使用記錄來源

您可以在其他 HubSpot 工具中使用記錄來源和詳細資訊來篩選和分割記錄。您可以在下列工具中使用記錄來源記錄來源詳細資料屬性: