設定帳單設定

透過報價 單和合約向買家開立帳單時，請設定計費選項與預設值。設定計費時程、比例攤算預設值、自動或手動收款、發票寄送方式及付款通知。進一步了解如何在 HubSpot 中向買家開立帳單。

請注意：除付款通知外，若要使用各項設定，您的帳戶必須已註冊「連線式 CPQ、計費與付款」 測試版，或「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」測試版。

設定預設計費行為

設定合約與報價單的預設計費行為。使用者在直接建立合約、報價單、報價單範本，以及變更與續約報價單範本時，可覆寫此設定。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「計費」。
3. 將「啟用計費」開關切換為開啟狀態。

設定計費時程

設定應在計費日期前多少天將發票寄送給買家。預設值為 10 天。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「計費」。
3. 勾選「在結帳日期前寄送發票」核取方塊。
4. 在「結帳日期前 X 天」欄位中，輸入天數。

設定更新後生成的發票將採用新的排程。

設定比例攤算預設值

設定合約的預設比例攤算行為。決定合約變更是否預設按比例攤算，或是具備合約編輯權限的用戶能否覆寫此設定。進一步了解比例攤算的計算方式。

若要為帳戶中的所有使用者設定預設比例計算設定：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「計費」。
3. 在「比例攤算預設值」下：
   • 勾選「預設對所有合約變更進行比例攤算」核取方塊，系統將自動根據計費週期的剩餘時間，對費用或抵免額進行比例攤算。
   • 勾選「允許使用者覆寫預設比例攤算設定」核取方塊，即可讓具備權限的使用者在直接編輯合約或建立變更與續約報價時，能修改比例攤算設定。

設定預設收款流程

若符合以下情況，您可以設定是否自動或手動收取發票款項：

• 您已註冊「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」測試版。

• 您已註冊「連線 CPQ、計費與付款」測試版，且已啟用「根據已接受的報價單自動建立合約」設定。

使用者在建立合約或報價單時，可更新此設定。要設定預設收款流程，請在「收款流程」下方：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「帳務」。
3. 在「收款流程」下：
   • 選擇「自動收款」，系統將在每個計費日使用客戶的付款方式自動收取發票款項。
   • 選擇「手動收款」，系統將在每個結算日發送發票，客戶須手動付款。

設定發票傳送

設定是否在每個計費日期自動將發票透過電子郵件寄送給買家。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「計費」。
3. 在「發票寄送」下方：
   • 若要在計費日期自動以電子郵件寄送發票，請勾選「在每個計費日期自動將發票以電子郵件寄送給客戶」核取方塊。
   • 若要於每個計費日建立發票但不透過電子郵件寄送，請取消勾選「於每個計費日自動將發票透過電子郵件寄送給客戶」核取方塊。

設定更新後生成的發票將採用更新後的發票傳送設定。

設定付款失敗通知

當發票付款失敗時，請透過電子郵件向客戶發送連結，以便其更新付款方式。


此設定適用於從合約或訂閱所建立的發票，且預設為啟用狀態。若要關閉付款通知：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「工具」區段中，點擊展開「營收」區段，然後點擊「帳務」。
3. 在頁面上方，點擊「通知」分頁。
4. 將「付款失敗」開關切換為關閉狀態。

請注意：對於透過SEPA 直接扣款方式收取款項的訂閱服務，系統會在計費日期前兩天自動發送即將到期的付款提醒。

下一步

• 進一步了解在 HubSpot 中向買家開立帳單的各種方式。
• 進一步了解如何在 HubSpot 中使用合約。
• 進一步了解如何建立和發送報價單。