設定報價規則，以確保報價準確無誤並符合貴組織的標準。利用報價規則來控制產品配置、定價、折扣上限及數量。
利用規則在使用者建立報價時顯示警告，或防止其發布報價，直到滿足規則要求為止。
報價規則的常見使用情境
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要求或禁止特定產品一同銷售。
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控制可銷售產品的數量。
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套用折扣上限與定價範圍。
- 設定最低與最高數量。
- 根據明細項目數量設定要求。
開始之前
在開始使用此功能之前，請務必事先充分了解應採取的步驟。
了解需求
若您計劃針對產品建立規則，請在使用報價規則之前，先將您的產品新增至產品庫中。
了解限制與注意事項
請在
沙盒環境中中使用樣本資料測試報價規則。
建立報價規則
您可以使用HubSpot 的 AI，或透過報價規則的領域特定語言 (DSL) 來建立規則。您可以新增多條規則。
使用 HubSpot 的 AI 建立報價規則
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
- 在頁面上方，點選「規則」分頁。
- 在「建立報價規則」區段中，點擊建議的提示以填入「建立報價規則」欄位，或自行輸入提示。
- 點擊「建立規則」。
- 在右側面板中，Breeze Assistant 會根據您的提示要求進一步說明。請輸入回應以優化該規則。
- Breeze Assistant 將在編輯器中生成規則草稿。
- 若要修改規則定義，請在「規則定義」欄位中進行所需變更，或點擊「使用 Breeze 編輯」以透過 Breeze Assistant 編輯規則定義。進一步了解如何使用領域特定語言 (DSL) 編輯規則定義。
- 若要變更規則結果，請在「結果」下方，點擊「規則結果類型」下拉式選單並選取一項選項：
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顯示警告： 當未滿足規則要求時顯示警告。
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阻止發佈： 當未滿足規則要求時，防止使用者發佈報價。
- 在「致報價單建立者的訊息」欄位中，輸入訊息。
- 編輯完成後，請點擊右上角的「儲存規則」。
從頭開始建立報價規則
您可以使用領域特定語言 (DSL) 從頭開始建立報價規則。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
- 在頁面上方，點選「規則」分頁。
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在「建立報價規則」區段中，點選「從頭開始」。
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輸入規則定義。進一步了解如何使用 DSL 編寫規則定義。
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在「 結果」下方，點選「 規則結果類型」 下拉式選單，並選擇一個選項：
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點擊 右上角的「儲存規則」 。
管理報價規則
從「設定」中管理引文規則。您可以啟用或停用規則，並將其刪除。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
- 在「物件」頁面上，點選「選擇物件」下拉式選單，並選擇「報價」。
- 在頁面上方，點選「規則」分頁。
- 點選「管理」分頁。
- 若要檢視及更新規則設定與結果，請點擊某條規則的名稱。完成任何更新後，請點擊右上角的「儲存規則 」。進一步了解如何使用 DSL 編寫規則定義。
- 若要停用某條規則，請將該規則的「狀態」開關切換至關閉位置。
- 若要刪除規則，請將游標懸停在規則上，然後點擊「delete 」刪除圖示。
下一步
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