BètaOfferteregels instellen

Configureer offerte-regels om ervoor te zorgen dat offertes nauwkeurig zijn en voldoen aan de normen van uw organisatie. Gebruik offerte-regels om productconfiguraties, prijzen, kortingslimieten en hoeveelheden te beheren.

Maak regels aan met Breeze, de AI van HubSpot, of met behulp van de domeinspecifieke taal (DSL) voor offerte-regels. Gebruik regels om waarschuwingen weer te geven wanneer gebruikers offertes opstellen of om te voorkomen dat ze offertes publiceren totdat aan de vereisten van de regel is voldaan.

Veelvoorkomende toepassingen voor offerte-regels

• Verplicht of voorkom dat specifieke producten samen worden verkocht.

• De hoeveelheid producten die verkocht mag worden, beperken.

• Kortingslimieten en prijsgrenzen toepassen.

• Stel minimum- en maximumhoeveelheden in.
• Vereisten vaststellen op basis van de volumes per regelitem.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• Alsje een superbeheerderbent , kun je je account aanmelden voor debètatestvan de ' ' in de Quotes Rules Engine .

• Als u van plan bent regels rond producten op te stellen, voeg dan uw producten toe aan de productbibliotheek voordat u offerte-regels gaat gebruiken.

Beperkingen en aandachtspunten

Maak offerte-regels aan

Maak offerte-regels met Breeze

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Offertes.
3. Klik bovenaan op het tabblad Regels.
4. Klik in het gedeelte Een offerte-regel maken op een voorgestelde prompt om het veld Een offerte-regel maken te vullen, of voer zelf een prompt in.
   
   
   
5. Klik op Regel aanmaken.
6. In het rechterpaneel zal Breeze om verduidelijking vragen op basis van uw prompt. Voer antwoorden in om de regel te verfijnen.
   
   
   
7. Breeze genereert een conceptregel in de editor.
8. Om wijzigingen aan te brengen in de regeldefinitie, voert u de gewenste wijzigingen in het veld 'Regeldefinitie' in of klikt u op 'Bewerken met Breeze' om de regeldefinitie met Breeze te bewerken. Lees meer over het bewerken van regeldefinities met behulp van domeinspecifieke taal (DSL).
9. Om wijzigingen aan te brengen in het resultaat van de regel, klikt u onder 'Regelresultaat' op het vervolgkeuzemenu 'Type regelresultaat' en selecteert u een optie. Voer in het veld 'Bericht aan de aanmaker van de offerte ' een bericht in.
10. Klik rechtsboven op Regel opslaan wanneer u klaar bent met bewerken.

Offerteregels helemaal zelf maken

Je kunt offerte-regels helemaal zelf maken met behulp van domeinspecifieke taal (DSL).

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Offertes.
3. Klik bovenaan op het tabblad Regels.

4. Klik in het gedeelte Een offerte-regel maken op Helemaal opnieuw beginnen.

5. Voer een regeldefinitie in. Lees meer over het opstellen van regeldefinities met behulp van DSL.

6. Klik onder 'Regelresultaat' op het vervolgkeuzemenu'Type regelresultaat' en selecteer een optie:

   • Waarschuwing weergeven: geef een waarschuwing weer wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

   • Publicatie blokkeren: voorkom dat gebruikers offertes publiceren wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

7. Klik rechtsboven op'Regel opslaan '.