Offerteregels configureren en beheren

Configureer offerte-regels om ervoor te zorgen dat offertes nauwkeurig zijn en voldoen aan de normen van uw organisatie. Gebruik offerte-regels om productconfiguraties, prijzen, kortingslimieten en hoeveelheden te beheren.

Gebruik regels om waarschuwingen weer te geven wanneer gebruikers offertes opstellen of om te voorkomen dat ze offertes publiceren totdat aan de vereisten van de regel is voldaan.

Veelvoorkomende toepassingen voor offerteregels

• Verplicht of voorkom dat specifieke producten samen worden verkocht.

• De hoeveelheid producten die verkocht kan worden, beperken.

• Kortingslimieten en prijsgrenzen toepassen.

• Stel minimum- en maximumhoeveelheden in.
• Vereisten instellen op basis van de volumes per regelitem.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

Als u van plan bent regels rond producten op te stellen, voeg dan uw producten toe aan de productbibliotheek voordat u offerte-regels gaat gebruiken.

Beperkingen en aandachtspunten begrijpen

Maak offerte-regels aan

Maak regels aan met behulp van de AI van HubSpot of met behulp van de domeinspecifieke taal (DSL) voor offerte-regels. Je kunt meerdere regels toevoegen.

Offerteregels maken met behulp van de AI van HubSpot

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Offertes'.
4. Klik bovenaan op het tabblad 'Regels '.
5. Klik in het gedeelte 'Een offerte-regel maken ' op een voorgestelde prompt om het veld 'Een offerte-regel maken ' te vullen, of voer zelf een prompt in.
   
   
   
6. Klik op 'Regel maken'.
7. In het rechterpaneel zal Breeze Assistant om verduidelijking vragen op basis van uw prompt. Voer antwoorden in om de regel te verfijnen.
   
   
   
8. Breeze Assistant genereert een conceptregel in de editor.
9. Om wijzigingen aan te brengen in de regeldefinitie, voert u de gewenste wijzigingen in het veld 'Regeldefinitie' in, of klikt u op 'Bewerken met Breeze' om de regeldefinitie met Breeze Assistant te bewerken. Lees meer over het bewerken van regeldefinities met behulp van domeinspecifieke taal (DSL).
10. Om wijzigingen aan te brengen in het resultaat van de regel, klikt u onder 'Resultaat' op het vervolgkeuzemenu 'Type regelresultaat' en selecteert u een optie:

    1. Waarschuwing weergeven: geef een waarschuwing weer wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

    2. Publiceren blokkeren: voorkom dat gebruikers offertes publiceren wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

11. Voer in het veld 'Bericht aan de maker van de offerte ' een bericht in.
12. Klik rechtsboven op 'Regel opslaan' wanneer u klaar bent met bewerken.

Offerte-regels helemaal zelf maken

Je kunt offerte-regels helemaal zelf maken met behulp van domeinspecifieke taal (DSL).

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Offertes'.
4. Klik bovenaan op het tabblad 'Regels '.

5. Klik in het gedeelte 'Een offerte-regel maken ' op 'Helemaal opnieuw beginnen'.
   
   

   

6. Voer een regeldefinitie in. Lees meer over het opstellen van regeldefinities met behulp van DSL.

7. Klik onder ' Resultaat' op het vervolgkeuzemenu'Type regelresultaat' en selecteer een optie:

   • Waarschuwing weergeven: toon een waarschuwing wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

   • Publicatie blokkeren: voorkom dat gebruikers offertes publiceren wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

8. Klik rechtsboven op'Regel opslaan '.

Offerteregels beheren

Beheer offerteregels via de instellingen. Je kunt regels in- of uitschakelen en ze verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina ‘Objecten ’ op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object ’ en selecteer ‘Offertes’.
4. Klik bovenaan op het tabblad 'Regels '.
5. Klik op het tabblad 'Beheren '.
   
   
   
6. Klik op een regelname om de instellingen en het resultaat van de regel te bekijken en bij te werken. Breng eventuele wijzigingen aan en klik rechtsboven op Regel opslaan . Lees meer over het opstellen van regeldefinities met behulp van DSL.
7. Om een regel uit te schakelen, zet je de statusschak elaar van de regel op 'Uit'.
8. Om een regel te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de regel en klik je op hetpictogram 'Verwijderen' ( delete ).
   
   
   

Volgende stappen

• Ontdek hoe u offertes kunt maken en naar uw kopers kunt verzenden.
• Lees meer over het beheren van offertes, inclusief hoe u offertes in uw account kunt bekijken, beheren, volgen en exporteren.
• Lees meer over het opnemen van offertes in een goedkeuringsproces