Configurar y gestionar las reglas de cotizaciones

Configure las reglas de cotización para garantizar que las cotizaciones sean precisas y sigan las normas de su organización. Utilice reglas de cotización para controlar las configuraciones de los productos, los precios, los límites de descuento y las cantidades. 

Utiliza reglas para mostrar avisos cuando los usuarios elaboren cotizaciones o para impedir que las publiquen hasta que se cumplan los requisitos de las reglas. 

Casos prácticos habituales de las reglas de cotización

• Exigir o impedir que determinados productos se vendan juntos.

• Controlar la cantidad de productos que se pueden vender.

• Aplicar límites de descuento y precios.

• Establezca cantidades mínimas y máximas.
• Establezca los requisitos en función del volumen de elementos de pedido.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con esta función, asegúrese de comprender bien los pasos que hay que dar con antelación.

Comprender los requisitos

Si planea crear reglas en torno a productos, añada sus productos a la biblioteca de productos antes de utilizar reglas de cotización.

Comprender las limitaciones y consideraciones

Crear reglas de cotización

Crea reglas utilizando la HubSpot AIo el lenguaje específico del dominio (DSL) de las reglas de cotización. Puedes añadir varias reglas. 

Crea reglas de cotizaciones con HubSpot AI

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haz clic en la pestaña«Reglas ».
5. En la sección Crear una regla de cotización , haga clic en un prompt sugerido para rellenar el campo Crear una regla de cotización , o introduzca un prompt.
   
   
   
6. Haga clic en Crear regla.
7. En el panel de la derecha, el asistente de Breeze te pedirá más detalles en función de tu prompt. Introduce respuestas para afinar la norma.
   
   
   
8. El asistente de Breeze generará un borrador de regla en el editor.
9. Para realizar cambios en la definición de la regla, en el campo«Definición de la regla» , introduce los cambios necesarios o haz clic en«Editar con Breeze» para utilizar el asistente de Breeze y editar la definición de la regla. Obtén más información sobre cómo editar las definiciones de reglas utilizando un lenguaje específico de dominio (DSL).
10. Para modificar el resultado de la regla, en la sección «Resultado», haz clic en el menú desplegable«Tipo de resultado de la regla» y selecciona unaopción: 

    1. Mostrar advertencia: muestra una advertencia cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

    2. Bloquear publicación: impide que los usuarios publiquen cotizaciones cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

11. En el campo Mensaje para el creador de la cotización , introduzca un mensaje.
12. Cuando haya terminado de editar, haga clic en Guardar regla en la parte superior derecha.

Crear reglas de cotización desde cero

Puedes crear reglas de cotización desde cero utilizando un lenguaje específico de dominio (DSL).

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haz clic en la pestaña«Reglas ».

5. En la sección«Crear una regla de cotización », haz clic en«Empezar desde cero».
   
   

   

6. Introduce la definición de una regla. Más información sobre cómo crear definiciones de reglas mediante DSL.

7. En«Resultado», haz clic en el menú desplegable«Tipo de resultado de la regla» y selecciona una opción:

   • Mostrar advertencia: muestra una advertencia cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

   • Bloquear publicación: impide que los usuarios publiquen cotizaciones cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

8. Haga clic en Guardar regla en la parte superior derecha.

Gestionar reglas de cotización

Gestiona las reglas de cotización desde la configuración. Puedes activar o desactivar las reglas, así como eliminarlas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Gestión de datos , haga clic en Objetos.
3. En la página Objetos , haga clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y seleccione Cotizaciones.
4. En la parte superior, haz clic en la pestaña«Reglas ».
5. Haz clic en la pestaña «Gestionar ».
   
   
   
6. Para ver y actualizar la configuración y el resultado de una regla, haz clic en el nombre de la regla. Realiza los cambios que sea necesario y haz clicen «Guardar regla» en la esquina superior derecha. Más información sobre cómo crear definiciones de reglas mediante DSL.
7. Para desactivar una regla, desactiva el interruptor «Estado» de la regla.
8. Para eliminar una regla, pasa el cursor por encima de ella y haz clic en el delete icono «Eliminar».
   
   
   

Próximos pasos

• Aprenda a crear y enviar cotizaciones a sus compradores.
• Obtenga más información sobre la gestión de cotizaciones, incluido cómo ver, gestionar, realizar el seguimiento y exportar cotizaciones en su cuenta.
• Más información sobre cómo inscribir cotizaciones en un proceso de aprobación