BetaConfigurar las reglas de cotización

Configure las reglas de cotización para garantizar que las cotizaciones sean precisas y sigan las normas de su organización. Utilice reglas de cotización para controlar las configuraciones de los productos, los precios, los límites de descuento y las cantidades.

Crea reglas con Breeze, la HubSpot AI, o utilizando el lenguaje específico del dominio (DSL) de las reglas de cotización. Utilice reglas para mostrar advertencias cuando los usuarios creen cotizaciones o impedirles publicar cotizaciones hasta que se cumplan los requisitos de las reglas.

Casos prácticos habituales de las reglas de cotización

• Exigir o impedir que determinados productos se vendan juntos.

• Controlar la cantidad de productos que se pueden vender.

• Aplicar límites de descuento y precios.

• Establezca cantidades mínimas y máximas.
• Establezca los requisitos en función del volumen de elementos de pedido.

Antes de empezar

Antes de empezar a trabajar con esta función, asegúrese de comprender bien los pasos que hay que dar con antelación.

Comprender los requisitos

• Sieres superadministrador, puedes inscribir tu cuenta en la versiónbetadel motor de reglas de cotizaciones de .

   

• Si planea crear reglas en torno a productos, añada sus productos a la biblioteca de productos antes de utilizar reglas de cotización.

Comprender las limitaciones y consideraciones

Crear reglas de cotización

Crear reglas de cotización con Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Reglas .
4. En la sección Crear una regla de cotización , haga clic en un prompt sugerido para rellenar el campo Crear una regla de cotización , o introduzca un prompt.
   
   
   
5. Haga clic en Crear regla.
6. En el panel derecho, Breeze te pedirá aclaraciones en función de tu prompt. Introduce respuestas para afinar la norma.
   
   
   
7. Breeze generará un borrador de regla en el editor.
8. Para realizar cambios en la definición de la regla, en el campo Definición de la regla , realice los cambios necesarios o haga clic en Editar con Breeze para utilizar Breeze para editar la definición de la regla. Obtén más información sobre cómo editar las definiciones de reglas utilizando un lenguaje específico de dominio (DSL).
9. Para realizar cambios en el resultado de la regla, en Resultado de la regla, haga clic en el menú desplegable Tipo de resultado de la regla y seleccione una opción. En el campo Mensaje para el creador de la cotización , introduzca un mensaje.
10. Cuando haya terminado de editar, haga clic en Guardar regla en la parte superior derecha.

Crear reglas de cotización desde cero

Puedes crear reglas de cotización desde cero utilizando un lenguaje específico de dominio (DSL).

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
3. En la parte superior, haga clic en la pestaña Reglas .

4. En la sección Crear una regla de cotización , haga clic en Empezar de cero.

5. Introduzca una definición de regla. Más información sobre cómo crear definiciones de reglas mediante DSL.

6. En Resultado de la regla, haga clic en el menú desplegableTipo de resultado de la regla y seleccione una opción:

   • Mostrar advertencia: muestra una advertencia cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

   • Bloquear publicación: impide que los usuarios publiquen cotizaciones cuando no se cumplen los requisitos de la norma.

7. Haga clic en Guardar regla en la parte superior derecha.