TestversionKonfigurera offertregler

Konfigurera offertregler för att säkerställa att offerterna är korrekta och följer organisationens standarder. Använd offertregler för att styra produktkonfigurationer, prissättning, rabattgränser och kvantiteter.

Skapa regler med hjälp av Breeze, HubSpots AI, eller genom att använda det domänspecifika språket (DSL) för offertregler. Använd regler för att visa varningar när användare skapar offerter eller för att förhindra att de publicerar offerter tills reglernas krav är uppfyllda.

Vanliga användningsfall för offertregler

• Kräv eller förhindra att vissa produkter säljs tillsammans.

• Styra hur många produkter som kan säljas.

• Tillämpa rabattgränser och prisgränser.

• Ange minimi- och maximiantal.
• Ställa in krav baserade på volymer per artikelrad.

Innan du börjar

Innan du börjar använda den här funktionen bör du se till att du förstår vilka steg som måste vidtas i förväg.

Förstå kraven

• Omdu är superadministratör kan du anmäla ditt konto tillbetaversionenav ” ” i Quotes Rules Engine .

• Om du planerar att skapa regler för produkter bör du lägga till dina produkter i produktbiblioteket innan du använder offertreglerna.

Förstå begränsningar och överväganden

Skapa offertregler

Skapa offertregler med Breeze

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på fliken Regler högst upp.
4. I avsnittet Skapa en offertregel klickar du på ett föreslaget alternativ för att fylla i fältet Skapa en offertregel, eller så anger du ett alternativ själv.
   
   
   
5. Klicka på Skapa regel.
6. I den högra panelen kommer Breeze att be om förtydliganden utifrån din uppmaning. Ange svar för att finjustera regeln.
   
   
   
7. Breeze genererar ett utkast till regel i redigeraren.
8. Om du vill ändra regeldefinitionen gör du de nödvändiga ändringarna i fältet Regeldefinition eller klickar på Redigera med Breeze för att använda Breeze till att redigera regeldefinitionen. Läs mer om att redigera regeldefinitioner med hjälp av domänspecifikt språk (DSL).
9. För att göra ändringar i regelns resultat klickar du under Regelns resultat på rullgardinsmenyn Regelns resultattyp och väljer ett alternativ. I fältet Meddelande till den som skapar offerten anger du ett meddelande.
10. När du är klar med redigeringen klickar du på Spara regel längst upp till höger.

Skapa offertregler från grunden

Du kan skapa offertregler från grunden med hjälp av domänspecifikt språk (DSL).

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på fliken Regler högst upp.

4. I avsnittet Skapa en offertregel klickar du på Börja från grunden.

5. Ange en regeldefinition. Läs mer om hur du skapar regeldefinitioner med hjälp av DSL.

6. Under Regelresultat klickar du på rullgardinsmenynRegelresultattyp och väljer ett alternativ:

   • Visa varning: visa en varning när regelns krav inte uppfylls.

   • Blockera publicering: förhindra att användare publicerar offerter när regelkraven inte är uppfyllda.

7. Klicka på Spara regel längst upp till höger.