Konfigurera och hantera offertregler

Konfigurera offertregler för att säkerställa att offerterna är korrekta och följer organisationens standarder. Använd offertregler för att styra produktkonfigurationer, prissättning, rabattgränser och kvantiteter.

Använd regler för att visa varningar när användare skapar offerter eller för att förhindra att de publicerar offerter tills reglernas krav är uppfyllda.

Vanliga användningsfall för offertregler

• Kräv eller förhindra att vissa produkter säljs tillsammans.

• Styr hur många produkter som får säljas.

• Tillämpa rabattgränser och prisgränser.

• Ange minimi- och maximiantal.
• Ställa in krav baserade på volymer per artikelrad.

Innan du börjar

Innan du börjar använda den här funktionen bör du se till att du förstår vilka åtgärder som måste vidtas i förväg.

Förstå kraven

Om du planerar att skapa regler för produkter ska du lägga till dina produkter i produktbiblioteket innan du använder offertreglerna.

Förstå begränsningar och överväganden

Skapa offertregler

Skapa regler med hjälp av HubSpots AI eller genom att använda det domänspecifika språket (DSL) för offertregler. Du kan lägga till flera regler.

Skapa offertregler med hjälp av HubSpots AI

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offert.
4. Klicka på fliken Regler högst upp.
5. I avsnittet Skapa en offertregel klickar du på ett av de föreslagna alternativen för att fylla i fältet Skapa en offertregel, eller så skriver du in ett eget alternativ.
   
   
   
6. Klicka på Skapa regel.
7. I den högra panelen kommer Breeze Assistant att be om förtydliganden utifrån din uppmaning. Ange svar för att finjustera regeln.
   
   
   
8. Breeze Assistant genererar ett utkast till regel i redigeraren.
9. Om du vill ändra regeldefinitionen gör du de nödvändiga ändringarna i fältet Regeldefinition eller klickar på Redigera med Breeze för att använda Breeze Assistant till att redigera regeldefinitionen. Läs mer om att redigera regeldefinitioner med hjälp av domänspecifikt språk (DSL).
10. Om du vill ändra regelns resultat klickar du under Resultat på rullgardinsmenyn Regeltyp och väljer ett alternativ:

    1. Visa varning: visa en varning när regelns krav inte är uppfyllda.

    2. Blockera publicering: förhindra att användare publicerar offerter när regelns krav inte är uppfyllda.

11. I fältet Meddelande till offertskaparen anger du ett meddelande.
12. När du är klar med redigeringen klickar du på Spara regel längst upp till höger.

Skapa offertregler från grunden

Du kan skapa offertregler från grunden med hjälp av domänspecifikt språk (DSL).

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken Regler högst upp.

5. I avsnittet Skapa en offertregel klickar du på Börja från grunden.
   
   

   

6. Ange en regeldefinition. Läs mer om hur du skapar regeldefinitioner med DSL.

7. Under Resultat klickar du på rullgardinsmenynRegeltyp och väljer ett alternativ:

   • Visa varning: visa en varning när regelns krav inte är uppfyllda.

   • Blockera publicering: förhindra att användare publicerar offerter när regelkraven inte är uppfyllda.

8. Klicka på Spara regel längst upp till höger.

Hantera offertregler

Hantera citatregler från inställningarna. Du kan aktivera eller inaktivera regler samt ta bort dem.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Offerter.
4. Klicka på fliken Regler högst upp.
5. Klicka på fliken Hantera.
   
   
   
6. Klicka på ett regelnamn för att visa och uppdatera regelinställningarna och resultatet. Gör eventuella ändringar och klicka på Spara regel längst upp till höger. Läs mer om hur du skapar regeldefinitioner med DSL.
7. För att inaktivera en regel, ställ in regelns statusknapp på av.
8. För att ta bort en regel, håll muspekaren över regeln och klicka påikonen ” delete Delete”.
   
   
   

Nästa steg

• Lär dig hur du skapar och skickar offerter till dina köpare.
• Läs mer om hur du hanterar offerter, bland annat hur du visar, hanterar, spårar och exporterar offerter i ditt konto.
• Läs mer om hur du lägger in offerter i en godkännandeprocess