BêtaConfigurer les règles de devis

Configurez des règles de devis pour vous assurer que les devis sont exacts et conformes aux normes de votre entreprise. Utilisez des règles de devis pour contrôler la configuration des produits, les prix, les limites de remise et les quantités.

Créez des règles à l’aide de Breeze, l’IA de HubSpot, ou en utilisant des règles de devis langage spécifique à un domaine (DSL). Utilisez des règles pour afficher des avertissements lorsque les utilisateurs créent des devis ou les empêcher de publier des devis jusqu’à ce que les exigences de la règle soient satisfaites.

Cas d’utilisation courants des règles de devis

• Exiger ou empêcher la vente conjointe de produits spécifiques.

• Contrôlez la quantité de produits qui peuvent être vendus.

• Appliquer des limites de remise et des limites de prix.

• Définissez des quantités minimales et maximales.
• Définissez les exigences en fonction des volumes de lignes de produit.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance.

Compréhension des exigences

• Sivous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta du moteur de règles de devis.

   

• Si vous prévoyez de définir des règles pour les produits, ajoutez-les à la bibliothèque de produits avant d’utiliser les règles de devis.

Comprendre les limites et les considérations

Créer des règles de devis

Créer des règles de devis avec Breeze

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Règles .
4. Dans la section Créer une règle de devis , cliquez sur une invite suggérée pour remplir le champ Créer une règle de devis ou saisissez une prompt .
   
   
   
5. Cliquez sur Créer une règle.
6. Dans le panneau de droite, Breeze vous demandera des éclaircissements en fonction de votre prompt. Saisissez des réponses pour affiner la règle.
   
   
   
7. Breeze génère un brouillon de règle dans l’éditeur.
8. Pour apporter des modifications à la définition de règle, dans le champ Définition de la règle , apportez les modifications requises, ou cliquez sur Modifier avec Breeze pour utiliser Breeze afin de modifier la définition de règle. Découvrez-en davantage sur la modification des définitions de règles à l’aide d’un langage spécifique à un domaine (DSL).
9. Pour apporter des modifications au résultat de la règle, sous Résultat de la règle, cliquez sur le menu déroulant Type de résultat de la règle et sélectionnez une option. Dans le champ Message au créateur de devis , saisissez un message.
10. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer la règle dans l’angle supérieur droit.

Créer des règles de devis à partir de zéro

Vous pouvez créer des règles de devis à partir de zéro en utilisant un langage spécifique à un domaine (DSL).

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. En haut, cliquez sur l’onglet Règles .

4. Dans la section Créer une règle de devis , cliquez sur Commencer à partir de zéro.

5. Saisissez une définition de règle. Découvrez-en davantage sur la création de définitions de règles à l’aide de DSL.

6. Sous Résultat de la règle, cliquez sur le menu déroulant Type de résultat de la règle et sélectionnez une option :

   • Afficher un avertissement : affichez un avertissement lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

   • Bloquer la publication : empêchez les utilisateurs de publier des devis lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

7. Cliquez sur Enregistrer la règle dans l’angle supérieur droit.