Configurer et gérer les règles de devis

Configurez des règles de devis pour vous assurer que les devis sont exacts et conformes aux normes de votre entreprise. Utilisez des règles de devis pour contrôler la configuration des produits, les prix, les limites de remise et les quantités. 

Utilisez des règles pour afficher des avertissements lorsque les utilisateurs créent des devis ou les empêcher de publier des devis jusqu’à ce que les exigences de la règle soient satisfaites. 

Cas d’utilisation courants des règles de devis

• Exiger ou empêcher la vente conjointe de produits spécifiques.

• Contrôlez la quantité de produits qui peuvent être vendus.

• Appliquer des limites de remise et des limites de prix.

• Définissez des quantités minimales et maximales.
• Définissez les exigences en fonction des volumes de lignes de produit.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance.

Compréhension des exigences

Si vous prévoyez de définir des règles pour les produits, ajoutez-les à la bibliothèque de produits avant d’utiliser les règles de devis.

Comprendre les limites et les considérations

Créer des règles de devis

Créez des règles à l’aide de l’IA de HubSpot ou en utilisant des règles de guillemets langage spécifique à un domaine (DSL). Vous pouvez ajouter plusieurs règles. 

Créer des règles de devis à l’aide de l’IA de HubSpot

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Règles .
5. Dans la section Créer une règle de devis , cliquez sur une invite suggérée pour remplir le champ Créer une règle de devis ou saisissez une prompt .
   
   
   
6. Cliquez sur Créer une règle.
7. Dans le panneau de droite, Breeze Assistant vous demandera des éclaircissements en fonction de votre prompt. Saisissez des réponses pour affiner la règle.
   
   
   
8. Breeze Assistant générera un brouillon de règle dans l’éditeur.
9. Pour apporter des modifications à la définition de règle, dans le champ Définition de la règle , apportez les modifications requises ou cliquez sur Modifier avec Breeze pour utiliser Breeze Assistant pour modifier la définition de la règle. Découvrez-en davantage sur la modification des définitions de règles à l’aide d’un langage spécifique à un domaine (DSL).
10. Pour apporter des modifications au résultat de la règle, sous Résultat, cliquez sur le menu déroulant Type de résultat de la règle et sélectionnez une option : 

    1. Afficher un avertissement : affichez un avertissement lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

    2. Bloquer la publication : empêchez les utilisateurs de publier des devis lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

11. Dans le champ Message au créateur de devis , saisissez un message.
12. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer la règle dans l’angle supérieur droit.

Créer des règles de devis à partir de zéro

Vous pouvez créer des règles de devis à partir de zéro en utilisant un langage spécifique à un domaine (DSL).

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Règles .

5. Dans la section Créer une règle de devis , cliquez sur Commencer à partir de zéro.
   
   

   

6. Saisissez une définition de règle. Découvrez-en davantage sur la création de définitions de règles à l’aide de DSL.

7. Sous Résultat, cliquez sur le menu déroulant Type de résultat de la règle et sélectionnez une option :

   • Afficher un avertissement : affichez un avertissement lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

   • Bloquer la publication : empêchez les utilisateurs de publier des devis lorsque les exigences de la règle ne sont pas remplies.

8. Cliquez sur Enregistrer la règle dans l’angle supérieur droit.

Gérer les règles de devis

Gérez les règles de devis à partir des paramètres. Vous pouvez activer ou désactiver des règles, et les supprimer.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Règles .
5. Cliquez sur l’onglet Gérer .
   
   
   
6. Pour afficher et mettre à jour la configuration et le résultat de la règle, cliquez sur un nom de règle. Effectuez les mises à jour et cliquez sur Enregistrer la règle dans l’angle supérieur droit. Découvrez-en davantage sur la création de définitions de règles à l’aide de DSL.
7. Pour désactiver une règle, désactivez le bouton Statut de la règle.
8. Pour supprimer une règle, passez le curseur de la souris sur la règle et cliquez sur l’icône delete Supprimer.
   
   
   

Étapes suivantes

• Découvrez comment créer et envoyer des devis à vos acheteurs.
• Découvrez-en davantage sur la gestion des devis, notamment sur la façon d’afficher, de gérer, de suivre et d’exporter des devis dans votre compte.
• En savoir plus sur l’inscription de devis dans un processus d’approbation