ベータ見積もりルールの設定

見積もり が正確で組織の基準に準拠しているように見積もりルールを設定してください。見積もりルールを使用して、製品の構成、価格設定、割引の制限、数量を制御します。

Breezeを使用するか、見積もりルールを使用してルールを作成できます ドメイン固有言語(DSL)。ルールを使用して、ユーザーが見積もりを作成するときに警告を表示したり、ルールの要件を満たすまで見積もりを公開できないようにしたりできます。

見積もりルールの一般的な使用例

• 特定の製品の共同販売を必須または禁止する。

• 販売できる製品の数量を制御します。

• ディスカウント限度額と限定価格の制限を適用する。

• 最小数量と最大数量を設定します。
• 商品項目の件数に基づいて要件を設定します。

始める前に

この機能の使用を開始する前に、事前にどのような手順を実行する必要があるかを十分に理解してください。

要件を理解する

• スーパー管理者は、見積もりルールエンジンのベータにアカウントをオプトインできます。

   

• 製品に関するルールを作成する場合は、見積もりルールを使用する前に製品 ライブラリー に製品を追加してください。

制限事項と考慮事項を理解する

見積もりルールを作成

Breezeで見積もりルールを作成

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. 上部にある[ルール ]タブをクリックします。
4. [見積もりルールを作成 ]セクションで、 提案されたプロンプト をクリックして[見積もりルールを作成 ]フィールドに入力するか、プロンプトを入力します。
   
   
   
5. [ルールを作成]をクリックします。
6. 右側のパネルで、Breezeがプロンプトに基づいて説明を求めます。回答 を入力してルールを絞り込みます。
   
   
   
7. Breezeはエディターで下書きルールを生成します。
8. ルール定義を変更するには、[ルール定義 ]フィールドで必要な変更を行うか、[Breezeで編集 ]をクリックしてBreezeを使用してルール定義を編集します。詳しくは、ドメイン固有言語 (DSL) を使用したルール定義の編集を参照してください。
9. ルールの成果を変更するには、[ルールの成果]で[ルールの成果タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。[見積もり作成者へのメッセージ ]フィールドにメッセージを入力します。
10. 編集が完了したら、右上の[ルールを保存 ]をクリックします。

見積もりルールをゼロから作成

ドメイン固有言語 (DSL) を使用して見積もりルールをゼロから作成できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. 上部にある[ルール ]タブをクリックします。

4. [見積もりルールを作成 ]セクションで、[ゼロから始める]をクリックします。

5. ルール定義を入力します。DSL を使用したルール定義の作成の詳細については、こちらを参照してください。

6. [ルールの成果]で、[ルールの成果タイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。

   • 警告を表示: ルールの要件を満たしていない場合に警告を表示します。

   • 公開をブロック: ルール要件が満たされていない場合に、ユーザーが見積もりを公開できないようにします。

7. 右上の[ルールを保存]をクリックします。