Konfigurer og administrer tilbudsregler

Konfigurer tilbudsregler for å sikre at tilbudene er nøyaktige og følger organisasjonens standarder. Bruk tilbudsregler til å kontrollere produktkonfigurasjoner, priser, rabattgrenser og antall.

Bruk regler til å vise advarsler når brukere oppretter tilbud, eller for å hindre dem i å publisere tilbud inntil kravene i reglene er oppfylt.

Vanlige bruksområder for tilbudsregler

• Krev eller forhindre at bestemte produkter selges sammen.

• Kontroller antallet produkter som kan selges.

• Bruk rabattgrenser og prisgrenser.

• Angi minimums- og maksimumsmengder.
• Angi krav basert på volum per varelinje.

Før du begynner

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du forstår nøyaktig hvilke trinn som må utføres på forhånd.

Forstå kravene

Hvis du planlegger å opprette regler knyttet til produkter, må du legge til produktene dine i produktbiblioteket før du bruker tilbudsregler.

Forstå begrensninger og hensyn

Opprett tilbudsregler

Opprett regler ved hjelp av HubSpots AI eller ved å bruke tilbudsreglers domenespesifikke språk (DSL). Du kan legge til flere regler.

Opprett tilbudsregler ved hjelp av HubSpots AI

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «Regler » øverst.
5. I delen Opprett en tilbudsregel klikker du på et foreslått uttrykk for å fylle ut feltet Opprett en tilbudsregel, eller skriver inn et uttrykk.
   
   
   
6. Klikk på Opprett regel.
7. I panelet til høyre vil Breeze Assistant be om avklaring basert på teksten din. Skriv inn svar for å finjustere regelen.
   
   
   
8. Breeze Assistant genererer et utkast til en regel i redigeringsverktøyet.
9. Hvis du vil endre regeldefinisjonen, kan du foreta de nødvendige endringene i feltet «Regeldefinisjon», eller klikke på «Rediger med Breeze» for å bruke Breeze Assistant til å redigere regeldefinisjonen. Les mer om hvordan du redigerer regeldefinisjoner ved hjelp av domenespesifikt språk (DSL).
10. For å gjøre endringer i regelutfallet, klikker du under «Utfall» på rullegardinmenyen «Regelutfallstype» og velger et alternativ:

    1. Vis advarsel: vis en advarsel når regelkravene ikke er oppfylt.

    2. Blokker publisering: hindrer brukere i å publisere tilbud når regelkravene ikke er oppfylt.

11. Skriv inn en melding i feltet «Melding til tilbudsutarbeider ».
12. Når du er ferdig med redigeringen, klikker du på «Lagre regel» øverst til høyre.

Opprett tilbudsregler fra bunnen av

Du kan opprette tilbudsregler fra bunnen av ved hjelp av domenespesifikt språk (DSL).

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «Regler » øverst.

5. I delen Opprett en tilbudsregel klikker du på Start fra bunnen av.
   
   

   

6. Skriv inn en regeldefinisjon. Les mer om hvordan du oppretter regeldefinisjoner ved hjelp av DSL.

7. Under «Resultat» klikker du på rullegardinmenyen «Regelresultattype» og velger et alternativ:

   • Vis advarsel: vis en advarsel når regelkravene ikke er oppfylt.

   • Blokker publisering: hindrer brukere i å publisere tilbud når regelkravene ikke er oppfylt.

8. Klikk på«Lagre regel» øverst til høyre.

Administrer tilbudsregler

Administrer sitatregler fra innstillingene. Du kan slå reglene på eller av, og slette dem.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen til venstre, under Data Management, klikker du på Objects.
3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Tilbud».
4. Klikk på fanen «Regler » øverst.
5. Klikk på fanen «Administrer ».
   
   
   
6. For å vise og oppdatere regeloppsettet og resultatet, klikk på et regelnavn. Foreta eventuelle oppdateringer og klikk på «Lagre regel» øverst til høyre. Les mer om hvordan du oppretter regeldefinisjoner ved hjelp av DSL.
7. For å deaktivere en regel, sett Status -bryteren for regelen til av.
8. For å slette en regel, hold musepekeren over regelen og klikk på« delete »-slettikonet.
   
   
   

Neste trinn

• Lær hvordan du oppretter og sender tilbud til kjøperne dine.
• Lær mer om hvordan du administrerer tilbud, inkludert hvordan du viser, administrerer, sporer og eksporterer tilbud i kontoen din.
• Lær mer om hvordan du legger tilbud inn i en godkjenningsprosess