配置报价规则，以确保报价准确无误并符合贵组织的标准。利用报价规则来控制产品配置、定价、折扣限额和数量。
利用规则在用户创建报价时显示警告，或在规则要求满足之前阻止用户发布报价。
报价规则的常见用例
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要求或禁止特定产品捆绑销售。
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控制可销售产品的数量。
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应用折扣限制和定价范围。
- 设置最小和最大数量。
- 根据明细行数量设定要求。
开始之前
在开始使用此功能之前，请确保您已充分了解需要提前采取的步骤。
了解要求
如果您计划围绕产品制定规则，请在使用报价规则之前将产品添加到产品库中。
了解限制和注意事项
请在
沙盒环境中使用样本数据测试报价规则。
创建报价规则
您可以使用HubSpot 的 AI 或报价规则领域特定语言 (DSL) 来创建规则。您可以添加多条规则。
使用 HubSpot 的 AI 创建报价规则
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
- 在页面顶部，点击“规则”选项卡。
- 在“创建报价规则”部分，点击建议的提示语以填充“创建报价规则”字段，或自行输入提示语。
- 点击“创建规则”。
- 在右侧面板中，Breeze Assistant 将根据您的提示要求您进一步说明。请输入回复以优化该规则。
- Breeze Assistant 将在编辑器中生成一条规则草稿。
- 若要修改规则定义，请在“规则定义”字段中进行所需修改，或点击“使用 Breeze 编辑”以通过Breeze Assistant 编辑规则定义。了解有关使用领域特定语言 (DSL) 编辑规则定义的更多信息。
- 若要修改规则结果，请在“结果”下，点击“规则结果类型”下拉菜单并选择一个选项：
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显示警告： 当未满足规则要求时显示警告。
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阻止发布： 当未满足规则要求时，禁止用户发布报价。
- 在“发给报价创建者的消息”字段中，输入一条消息。
- 编辑完成后，请点击右上角的“保存规则”。
从头开始创建报价规则
您可以使用领域特定语言（DSL）从头开始创建报价规则。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
- 在页面顶部，点击“规则”选项卡。
-
在“创建报价规则”部分，点击“从头开始”。
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输入规则定义。了解有关使用 DSL 编写规则定义的更多信息。
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在 “结果”下 ，点击 “规则结果类型 ”下拉菜单并选择一个选项：
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点击 右上角的“保存规则 ”。
管理报价规则
在“设置”中管理引用规则。您可以开启或关闭规则，也可以删除规则。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
- 在“对象”页面上，点击“选择对象”下拉菜单，然后选择“报价”。
- 在页面顶部，点击“规则”选项卡。
- 点击“管理”选项卡。
- 要查看和更新规则设置及结果，请点击某条规则的名称。完成任何更新后，点击右上角的“保存规则” 。了解有关使用 DSL 编写规则定义的更多信息。
- 要关闭某条规则，请将该规则的“状态”开关切换为“关闭”。
- 要删除规则，请将鼠标悬停在规则上，然后点击“ delete ”删除图标。
后续步骤
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