Tarjous sääntöjen määrittäminen ja hallinta

Määritä tarjous säännöt varmistaaksesi, että tarjoukset ovat tarkkoja ja noudattavat organisaatiosi standardeja. Käytä tarjous sääntöjä hallitaksesi tuotekonfiguraatioita, hinnoittelua, alennusrajoja ja määriä.

Käytä sääntöjä varoitusten näyttämiseen, kun käyttäjät laativat tarjouksia, tai estääksesi heitä julkaisemasta tarjouksia, kunnes sääntöjen vaatimukset täyttyvät.

Tarjous sääntöjen yleisiä käyttötapauksia

• Vaadi tai estä tiettyjen tuotteiden myynti yhdessä.

• Hallitse myytävien tuotteiden määrää.

• Sovelletaan alennusrajoituksia ja hinnoittelurajoja.

• Määritä vähimmäis- ja enimmäismäärät.
• Asettaa vaatimuksia rivikohtaisten määrien perusteella.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen.

Tutustu vaatimuksiin

Jos aiot luoda tuotteisiin liittyviä sääntöjä, lisää tuotteesi tuotekirjastoon ennen tarjoussääntöjen käyttöä.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

Luo tarjouslaskentasäännöt

Luo sääntöjä HubSpotin tekoälyn avulla tai käyttämällä tarjoussääntöjen alakohtaista kieltä (DSL). Voit lisätä useita sääntöjä.

Luo tarjous säännöt HubSpotin tekoälyn avulla

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.
5. Luo tarjous -säännön osiossa napsauta ehdotettua kehotteita, jolloin Luo tarjous -säännön kenttä täyttyy, tai kirjoita kehote itse.
   
   
   
6. Napsauta Luo sääntö.
7. Oikeassa paneelissa Breeze Assistant pyytää selvennystä syöttämäsi ohjeen perusteella. Syötä vastaukset säännön tarkentamiseksi.
   
   
   
8. Breeze Assistant luo sääntöluonnoksen editoriin.
9. Voit muokata säännön määritelmää tekemällä tarvittavat muutokset Säännön määritelmä -kentässä tai napsauttamalla Muokkaa Breezellä, jolloin voit muokata säännön määritelmää Breeze Assistantin avulla. Lue lisää säännön määritelmien muokkaamisesta alakohtaisella kielellä (DSL).
10. Jos haluat muuttaa säännön tulosta, napsauta Tulos-kohdassa Säännön tulostyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

    1. Näytä varoitus: näyttää varoituksen, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

    2. Estä julkaiseminen: estää käyttäjiä julkaisemasta tarjouksia, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

11. Kirjoita viesti Viesti tarjouksen laatijalle -kenttään.
12. Kun olet lopettanut muokkaamisen, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna sääntö -painiketta.

Luo tarjouspyynnön säännöt alusta alkaen

Voit luoda tarjous säännöt alusta alkaen käyttämällä alakohtaista kieltä (DSL).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.

5. Napsauta Luo tarjous-säännön osiossa Aloita alusta.
   
   

   

6. Syötä säännön määritelmä. Lue lisää sääntömääritelmien luomisesta DSL:n avulla.

7. Napsauta Tulos-kohdassa Säännön tulostyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

   • Näytä varoitus: näyttää varoituksen, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

   • Estä julkaiseminen: estää käyttäjiä julkaisemasta tarjouksia, kun säännön vaatimukset eivät täyty.

8. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaTallenna sääntö -painiketta.

Tarjoussääntöjen hallinta

Hallitse tarjous sääntöjä asetuksista. Voit ottaa säännöt käyttöön tai poistaa ne käytöstä sekä poistaa ne.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta -osiossa Objekti-kohtaa.
3. Napsauta Objektit-sivulla Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Tarjoukset.
4. Napsauta yläreunassa Säännöt -välilehteä.
5. Napsauta Hallitse-välilehteä.
   
   
   
6. Voit tarkastella ja päivittää säännön asetuksia ja tuloksia napsauttamalla säännön nimeä. Tee tarvittavat muutokset ja napsauta oikeassa ylä kulmassa olevaa Tallenna sääntö -painiketta . Lue lisää sääntömäärittelyjen luomisesta DSL:n avulla.
7. Voit poistaa säännön käytöstä kytkemällä säännön Tila -kytkimen pois päältä.
8. Voit poistaa säännön viemällä hiiren säännön päälle ja napsauttamalla delete -poistokuvaketta.
   
   
   

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan ja lähettämään tarjouksia ostajillesi.
• Lue lisää tarjousten hallinnasta, mukaan lukien tarjousten tarkastelusta, hallinnasta, seurannasta ja viennistä tililläsi.
• Lue lisää tarjousten lisäämisestä hyväksymisprosessiin