BetaConfigurare le regole di preventivazione

Configura le regole di preventivo per garantire che i preventivi siano accurati e rispettino gli standard della tua organizzazione. Utilizza le regole di preventivo per controllare le configurazioni dei prodotti, i prezzi, i limiti di sconto e le quantità.

Crea regole utilizzando Breeze, l’intelligenza artificiale di HubSpot, oppure il linguaggio specifico di dominio (DSL) delle regole di preventivo. Utilizza le regole per visualizzare avvisi quando gli utenti creano preventivi o per impedire loro di pubblicarli finché non vengono soddisfatti i requisiti delle regole.

Casi d’uso comuni delle regole di preventivazione

• Obbliga o impedisci la vendita combinata di prodotti specifici.

• Controllare la quantità di prodotti che possono essere venduti.

• Applicare limiti agli sconti e ai prezzi.

• Impostare quantità minime e massime.
• Stabilire requisiti in base ai volumi delle singole voci.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzione, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi è necessario compiere in anticipo.

Comprendere i requisiti

• Sesei un Super Admin, puoi attivare la partecipazione del tuo account alla versionebetadel motore di regole per i preventivi di ( ).

• Se intendi creare regole relative ai prodotti, aggiungi i tuoi prodotti alla libreria prodotti prima di utilizzare le regole di preventivazione.

Comprendere i limiti e gli aspetti da considerare

Creare regole di preventivazione

Crea regole di preventivo con Breeze

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su Oggetti > Preventivi.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Regole.
4. Nella sezione Crea una regola per i preventivi, clicca su un suggerimento per compilare il campo Crea una regola per i preventivi oppure inserisci un suggerimento.
   
   
   
5. Fai clic su Crea regola.
6. Nel pannello di destra, Breeze chiederà chiarimenti in base al prompt inserito. Inserisci le risposte per perfezionare la regola.
   
   
   
7. Breeze genererà una bozza di regola nell'editor.
8. Per apportare modifiche alla definizione della regola, nel campo Definizione della regola, apporta le modifiche necessarie oppure fai clic su Modifica con Breeze per utilizzare Breeze per modificare la definizione della regola. Scopri di più sulla modifica delle definizioni delle regole utilizzando il linguaggio specifico del dominio (DSL).
9. Per apportare modifiche al risultato della regola, in " Risultato della regola", fare clic sul menu a discesa " Tipo di risultato della regola " e selezionare un'opzione. Nel campo " Messaggio al creatore della citazione ", inserire un messaggio.
10. Al termine della modifica, fare clic su Salva regola in alto a destra.

Creare regole di preventivo da zero

È possibile creare regole di quotazione da zero utilizzando un linguaggio specifico del dominio (DSL).

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su Oggetti > Preventivi.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Regole.

4. Nella sezione Crea una regola di quotazione, fare clic su Inizia da zero.

5. Inserisci una definizione della regola. Scopri di più sulla creazione di definizioni di regole utilizzando il DSL.

6. In " Risultato della regola", fare clic sul menu a discesa "Tipo di risultato della regola" e selezionare un'opzione:

   • Mostra avviso: visualizza un avviso quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

   • Blocca la pubblicazione: impedisce agli utenti di pubblicare preventivi quando i requisiti della regola non sono soddisfatti.

7. Fai clic su "Salva regola" in alto a destra.