BetaConfigurar regras de orçamento

Configure regras de orçamento para ajudar a garantir que os orçamentos sejam precisos e sigam os padrões da sua organização. Use regras de orçamento para controlar configurações de produtos, preços, limites de desconto e quantidades.

Crie regras usando o Breeze , a IA da HubSpot ou usando a linguagem específica do domínio (DSL) das regras de orçamento. Use regras para exibir avisos quando os usuários criarem orçamentos ou impedi-los de publicar orçamentos até que os requisitos da regra sejam atendidos.

Casos de uso comuns para regras de orçamento

• Exigir ou impedir que produtos específicos sejam vendidos juntos.

• Controle a quantidade de produtos que podem ser vendidos.

• Aplique limites de desconto e limites de preços.

• Definir quantidades mínimas e máximas.
• Defina requisitos com base nos volumes de item de linha.

Antes de começar

Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência.

Noções básicas sobre os requisitos

• Sevocê for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta do Mecanismo de regras de orçamentos.

   

• Se você planeja criar regras em torno de produtos, adicione-os à biblioteca de produtos antes de usar regras de orçamento.

Compreender limitações e considerações

Criar regras de orçamento

Criar regras de orçamento com o Breeze

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Na parte superior, clique na guia Regras .
4. Na seção Criar uma regra de orçamento , clique em um prompt sugerido para preencher o campo Criar uma regra de orçamento ou insira um prompt.
   
   
   
5. Clique em Criar regra.
6. No painel direito, o Breeze solicitará esclarecimentos com base no seu prompt. Insira respostas para refinar a regra.
   
   
   
7. O Breeze gerará um rascunho de regra no editor.
8. Para fazer alterações na definição da regra, no campo Definição da regra , faça as alterações necessárias ou clique em Editar com o Breeze para usar o Breeze para editar a definição da regra. Saiba mais sobre como editar definições de regras usando DSL (linguagem específica do domínio).
9. Para fazer alterações no resultado da regra, em Resultado da regra, clique no menu suspenso Tipo de resultado da regra e selecione uma opção. No campo Mensagem para o criador do orçamento , insira uma mensagem.
10. Quando terminar de editar, clique em Salvar regra no canto superior direito.

Criar regras de orçamento do zero

Você pode criar regras de orçamento do zero usando linguagem específica de domínio (DSL).

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
3. Na parte superior, clique na guia Regras .

4. Na seção Criar uma regra de orçamento , clique em Começar do zero.

5. Insira uma definição de regra. Saiba mais sobre como criar definições de regra usando DSL.

6. Em Resultado da regra, clique no menu suspenso Tipo de resultado da regra e selecione uma opção:

   • Mostrar aviso: exiba um aviso quando os requisitos da regra não forem atendidos.

   • Bloquear publicação: impeça que os usuários publiquem orçamentos quando os requisitos da regra não forem atendidos.

7. Clique em Salvar regra no canto superior direito.