견적 규칙을 구성하여 견적의 정확성을 보장하고 조직의 표준을 준수할 수 있도록 하십시오. 견적 규칙을 사용하여 제품 구성, 가격, 할인 한도 및 수량을 제어할 수 있습니다.
HubSpot의 AI인 Breeze를 사용하거나 견적 규칙 도메인 특정 언어(DSL) 를 활용하여 규칙을 생성하세요. 규칙을 사용하여 사용자가 견적을 작성할 때 경고를 표시하거나, 규칙 요건이 충족될 때까지 견적 게시를 차단할 수 있습니다.
견적 규칙의 일반적인 사용 사례
시작하기 전에
이 기능을 사용하기 전에, 사전에 어떤 단계를 거쳐야 하는지 완전히 이해해 두십시오.
요구 사항 파악하기
제한 사항 및 고려 사항 파악 샌드박스 환경의 샘플 데이터를 사용하여 견적 규칙을 테스트하십시오.
샌드박스 환경에서 견적 규칙 생성
Breeze를 사용하여 견적 규칙 생성
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개체 > 견적 '으로 이동합니다.
상단에서 ‘규칙 ’ 탭을 클릭합니다.
'견적 규칙 만들기' 섹션에서 제안된 프롬프트를 클릭하여 '견적 규칙 만들기' 필드를 채우거나, 직접 프롬프트를 입력하세요.'규칙 생성'을 클릭하세요.오른쪽 패널에서 Breeze는 입력한 프롬프트를 바탕으로 추가 설명을 요청합니다. 규칙을 구체화하기 위해 답변을 입력하세요.
Breeze가 편집기에서 규칙 초안을 생성합니다.
규칙 정의를 변경하려면 '규칙 정의' 필드에서 필요한 사항을 수정하거나, 'Breeze로 편집'을 클릭하여 Breeze를 사용하여 규칙 정의를 편집하십시오. 도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 규칙 정의를 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
규칙 결과를 변경하려면 ‘규칙 결과 ’에서 ‘규칙 결과 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하십시오. ‘견적 작성자에게 보낼 메시지’ 필드에 메시지를 입력하십시오.
편집을 마친 후 오른쪽 상단의 ‘규칙 저장’을 클릭하십시오.
견적 규칙을 처음부터 새로 만들기
도메인 특정 언어(DSL) 를 사용하여 견적 규칙을 처음부터 생성할 수 있습니다.
HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘
왼쪽 사이드바 메뉴에서 '개체 > 견적 '으로 이동합니다.
상단에서 ‘규칙 ’ 탭을 클릭합니다.
'견적 규칙 만들기 ' 섹션에서 '처음부터 시작'을 클릭합니다.
규칙 정의를 입력합니다. DSL을 사용하여 규칙 정의를 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
'규칙 결과 ' 아래에서 '규칙 결과 유형' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
오른쪽 상단의 ‘규칙 저장’을 클릭합니다 .
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