เบต้ากำหนดค่ากฎการเสนอราคา

กำหนดค่ากฎการเสนอราคาเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าใบเสนอราคาถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรของคุณ ใช้กฎการเสนอราคาเพื่อควบคุมการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์การตั้งราคาขีดจำกัดส่วนลดและปริมาณ

สร้างกฎโดยใช้ Breeze, AI ของ HubSpot หรือโดยใช้กฎการอ้างถึงภาษาเฉพาะโดเมน (DSL) ใช้กฎเพื่อแสดงคำเตือนเมื่อผู้ใช้สร้างใบเสนอราคาหรือป้องกันไม่ให้เผยแพร่ใบเสนอราคาจนกว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

กรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับกฎการเสนอราคา

• ต้องการหรือป้องกันไม่ให้มีการขายผลิตภัณฑ์เฉพาะร่วมกัน

• ควบคุมปริมาณสินค้าที่สามารถขายได้

• ใช้ขีดจำกัดส่วนลดและขอบเขตราคา

• กำหนดปริมาณต่ำสุดและสูงสุด
• ตั้งค่าข้อกำหนดตามปริมาณรายการในบรรทัด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้า

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่เบต้าเครื่องมือกฎการเสนอราคา ได้

   

• หากคุณวางแผนที่จะสร้างกฎเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มผลิตภัณฑ์ของคุณลงในไลบรารีผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะใช้กฎการเสนอราคา

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

สร้างกฎการเสนอราคา

สร้างกฎการเสนอราคาด้วยบรีซ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กฎ
4. ในส่วนสร้างกฎการเสนอราคาให้คลิกข้อความแจ้งเตือนที่แนะนำเพื่อเติมข้อมูลในช่องสร้างกฎการเสนอราคาหรือป้อนข้อความแจ้งเตือน
   
   
   
5. คลิกสร้างกฎ
6. ในแผงด้านขวาบรีซจะขอคำชี้แจงตามคำแนะนำของคุณ กรอกคำตอบเพื่อปรับแต่งกฎ
   
   
   
7. บรีซจะสร้างกฎฉบับร่างในเครื่องมือตัดต่อ
8. หากต้องการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของกฎในช่องคำจำกัดความของกฎให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นหรือคลิกแก้ไขด้วยบรีซเพื่อใช้บรีซเพื่อแก้ไขคำจำกัดความของกฎ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขคำจำกัดความของกฎโดยใช้ภาษาเฉพาะโดเมน (DSL)
9. หากต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของกฎภายใต้ผลลัพธ์ของกฎให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทผลลัพธ์ของกฎและเลือกตัวเลือก ในช่องข้อความเพื่อเสนอราคาครีเอเตอร์ให้ป้อนข้อความ
10. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกกฎที่ด้านบนขวา

สร้างกฎการเสนอราคาตั้งแต่ต้น

คุณสามารถสร้างกฎการเสนอราคาได้ตั้งแต่ต้นโดยใช้ภาษาเฉพาะโดเมน (DSL)

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Quotes
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กฎ

4. ในส่วนกฎการสร้างใบเสนอราคาให้คลิกเริ่มตั้งแต่ต้น

5. ป้อนคำจำกัดความของกฎ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนคำจำกัดความของกฎโดยใช้ DSL

6. ภายใต้ผลลัพธ์ของกฎให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทผลลัพธ์ของกฎและเลือกตัวเลือก:

   • แสดงคำเตือน: แสดงคำเตือนเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

   • บล็อกการเผยแพร่: ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เผยแพร่ใบเสนอราคาเมื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎ

7. คลิกบันทึกกฎที่ด้านบนขวา