測試版管理報價核准

向買家傳送報價時，報價核准可協助您保持準確性和一致性。本文將介紹如何在設定報價後批准報價。瞭解您可以使用的不同報價核准類型。

檢視、批准或要求變更報價

您可以直接從批准通知或報價索引頁面檢視需要批准的報價。批核者無法批核自己的報價。

1. 若要存取報價核准，您可以
   • 按一下 通知上的 前往報價 。 當報價需要核准時，您會根據通知設定收到通知 。
     
     
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。在報價表上方，按一下Statusfilter（狀態篩選器），然後選擇Pending approval（等待核准）。點選需要核准的報價。
     
     
2. 如果看不到審批面板，請按一下 右側滑動側邊列中的 審批圖示。
   
   
3. Approvals 面板會顯示報價建立者的任何備註、批核者清單以及批核活動。
   
   
4. 若要要求變更報價，請
   • 按一下請求變更。
   • 在文字方塊中輸入要求的 變更，然後按一下拒絕。報價建立者會收到要求變更的通知。通知會根據使用者的通知設定傳送。
     
     
   • 報價 建立者隨後可編輯報價，並重新提交以供核准。
5. 批准報價：

• • 按一下核准。
  • 在Add a message to be includedin the notification field（新增要包含在通知中的訊息）欄位中，新增可選訊息，然後按一下Approve（批准）。
  • 報價建立者會收到報價已核准的通知。通知會根據使用者的通知設定傳送。