如果您的HubSpot帳戶中有多個用戶參與交易，擁有超級管理員權限的用戶可以設置交易拆分。 設定交易拆分時，您允許使用者分享交易金額的百分比。 交易拆分中每個用戶收到的金額會影響其預測。
交易拆分對於有配額並需要為所有受影響的收入獲得積分的銷售人員非常有用。 若要納入已處理交易但不一定需要交易金額積分的用戶，您可以將他們新增為交易協作者。 用戶可以包含在交易拆分中，也可以作為同一交易的協作者。
開啟交易拆分
擁有超級管理員權限的用戶可以在交易設定中開啟交易拆分。
- 在左側邊欄選單中，前往「物件」>「優惠」。
- 勾選「在使用者之間平分優惠」核取方塊。
- 在彈出式視窗中，選取「設定交易拆分」。
- 若要設定任何新交易拆分中可包含的最大用戶數量，請按一下「交易拆分用戶最大數量」下拉式選單，然後選擇用戶數量 。
- 若要設定可套用至交易拆分使用者的最低百分比，請按一下「交易拆分最低百分比」下拉式選單，然後選取百分比。
請注意：根據帳戶中的交易數量，可能需要幾分鐘或最多幾個小時才能完全設定交易拆分。
新增、編輯或移除交易拆分
在設定中開啟交易拆分後，擁有「編輯交易」 權限的使用者可以在交易中新增拆分，或編輯現有的交易拆分。 要刪除交易拆分，用戶還必須具有刪除交易權限。
- 按一下您要新增拆分金額的優惠。
- 在左側邊欄的「交易拆分」區段中，按一下「新增」。 交易必須具有Amount屬性的值，才能新增交易拆分。
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- 按一下「交易拆分」下拉式選單，然後勾選您要拆分交易金額的使用者旁的核取方塊。 預設會包含交易擁有者，且無法移除。
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- 在「交易拆分類型」下：
- 選取「均勻分割」，將相等百分比的交易指派給所有選定的使用者。
- 選取「按百分比拆分」，即可自行設定百分比。 在「交易拆分明細」部分輸入每位用戶的百分比數字，直到您達到100%為止。
- 按一下「新增交易拆分」。 您現在可以在交易記錄上查看用戶和百分比明細。
- 若要編輯現有交易拆分，請按一下包含交易拆分的 方塊。 在右側面板中進行變更，然後按一下「更新交易拆分」。
- 若要移除現有交易拆分，請將遊標暫留於方塊上，然後按一下「移除」。 在對話方塊中，按一下「移除交易拆分」以確認。
在預測工具中查看交易拆分
將拆分新增至交易後，您可以在預測工具中查看每個使用者的拆分金額。
- 在您的HubSpot帳戶中，導覽至銷售>預測。
- 使用頂部的下拉式選單，依管線、關閉日期或團隊進行篩選。 您也可以使用搜尋列搜尋特定使用者和團隊。
- 若要深入瞭解特定使用者的預測，請按一下使用者名稱。
- 如果包含用戶的交易有拆分，您可以在表格中查看用戶的百分比和他們將獲得的積分金額。
在自訂報告中使用交易拆分
您也可以使用自訂報告來分析交易拆分的資料。 例如，您可以按交易拆分所有者和 交易拆分金額進行篩選，以了解每位用戶將因參與的交易而獲得多少積分。
- 在HubSpot帳戶中，前往「報告」>「報告」。
- 點擊右上角的「建立自訂報告」。
- 在左側邊欄選單中，按一下自訂報表產生器。
- 按一下「主要資料來源」下拉式選單，然後選取「交易拆分」。
- 選取「優惠」作為輔助資料來源。
- 在自訂報告產生器中，自訂篩選條件。
- 按一下儲存。若要將報告儲存為副本，請按一下儲存為。
- 在右側面板中，命名並選取報告的控制臺和權限設定。 完成後，按一下「儲存」。
深入瞭解如何在HubSpot中建立自訂報告。