在使用者之間分配交易點數

如果您的 HubSpot 帳戶中有多個使用者參與交易，擁有Super Admin 權限的使用者可以設定交易分成。當您設定交易分割時，您允許使用者分享交易金額的百分比。這是交易記錄上 預設「金額」 屬性的 值。每個使用者在交易分割中收到的金額會影響他們的預測。

交易分割對於有配額的銷售人員很有用，他們需要為所有受影響的收入獲得信用。若要將參與交易，但不需要交易金額入帳的使用者加入，您可以將他們加入為交易合作人。使用者既可以包含在交易分割中，也可以作為同一筆交易的合作者。

進一步瞭解如何設定新交易的預設交易金額。

開啟交易分割

1. 在左側功能表中，導覽到物件>交易。
2. 選取「在使用者之間分割交易 」核取方塊。

4. 在彈出的方塊中，選取設定交易分割。
5. 若要設定可包含在任何新交易分割中的最大使用者人數，請按一下交易分割使用者最大人數下拉式功能表，然後選擇使用者人數 。
6. 若要設定可應用於交易分割中使用者的最低百分比，請按一下交易分割最低百分比 下拉式功能表，然後選擇 百分比。

請注意： 根據您帳戶中的交易數量，完全設定交易分割可能需要幾分鐘或幾小時。

新增交易分割卡

1. 新增交易分割卡。

2. 在左側功能表中，導覽至「物件」， 然後選取「交易」。

3. 按一下「 記錄自訂」標籤。

4. 懸停在左側邊欄，然後按一下addIcon 新增圖示。
5. 從資料庫中新增卡片。
6. 在右上方，按一下儲存並退出。

新增、編輯或移除交易上的分割

一旦您開啟交易分割，並將交易分割卡片新增到左側邊欄，使用者就可以新增交易分割或編輯、移除現有的交易分割。

若要新增交易分割，請

1. 點選您要新增分拆的 交易。
2. 在左側欄的交易分割部分，按一下新增。交易必須有金額屬性的值，才能新增交易分割。
3. 在右側面板中：

• 按一下交易分割下拉式功能表，然後選擇要分割交易金額的使用者旁邊的核取方塊。交易擁有者預設會包含在內，無法移除。
• 在交易分割類型下：
  • 選擇Split evenly（平均分攤），將交易的相等百分比分配給所有選取的使用者。
  • 選擇 Split by percentages（按百分比分割），設定您自己的百分比。在交易分割細項中輸入每個使用者的百分比數字，直到總數達到 100%。
• 按一下 [新增交易分割]。 您現在可以檢視交易記錄上的使用者和百分比細目。

要編輯現有的交易分割，請

1. 點選您要編輯分割的交易。
2. 在左側欄位中，點選包含交易分割的方塊。
3. 在右側面板中，進行變更，然後按一下更新交易分割。

若要移除現有的交易分割，請

1. 點選您要移除分割的交易。
2. 在左側欄中，將滑鼠懸停在方塊上，然後點擊移除。
3. 在對話方塊中，點擊移除交易分割進行確認。

在預測工具中檢視交易拆分

在交易中加入分拆後，您可以在預測工具中檢視每個使用者的分拆金額。

1. 使用上方的下拉式功能表 ，依管道 或成交日期進行篩選。您也可以使用搜尋列搜尋特定使用者和團隊。
2. 若要深入瞭解特定使用者的預測，請按一下使用者名稱。
3. 如果使用者參與的交易有分拆，您可以在表格中檢視使用者的百分比和他們將獲得的信用額。分拆資訊將顯示為金額、加權金額、以公司貨幣計值的金額，以及以公司貨幣計值的加權金額等屬性。

在自訂報表中使用交易分割

您也可以使用自訂報告來分析交易分割的資料。例如，您可以根據交易分割擁有者和交易分割金額進行篩選，以瞭解每位使用者在其參與的交易中將獲得多少信用額度。

1. 在右上方，按一下建立自訂報表。
2. 按一下 自訂報表。
3. 選擇 Choose my own data sources（選擇我自己的資料來源）。
4. 按一下主要資料來源下拉式功能表，然後選擇交易分割。
5. 選擇交易作為您的次要資料來源。
6. 在自訂報表建立程式中，自訂您的篩選條件。
7. 完成後，按一下「儲存報告」。 若要將報告儲存為副本，請按一下另存新檔。
8. 在右側面板中，為報告 命名並選擇儀表板和權限設定。 完成後，按一下儲存。

進一步瞭解如何在 HubSpot 中建立自訂報告。