建立歸因報告

利用歸因報告，了解您的聯絡人在客戶旅程中的互動情況。接著，您可以運用不同的歸因模型，以符合您業務需求的方式，將成效歸因於各項資產與互動。 

進一步了解歸因報表。

以下將介紹 HubSpot 中可用的歸因報表類型，以及如何整體掌握歸因報表的運用方法。

開始之前

在建立歸因報告之前，請先檢視以下關於報告名稱、歸因模型及互動歷史紀錄的更新內容。

了解歸因報表名稱

歸因報告類型已重新命名，以更清晰地描述其所衡量的轉換：

「交易營收歸因」用於衡量交易的營收歸因。此名稱可將基於交易的營收歸因與其他物件的歸因區分開來。

了解受支援的歸因模型

配置歸因報告時，您可以從以下歸因模型中進行選擇：

• 首次接觸：將所有貢獻歸功於首次互動。
• 最後觸點：將所有貢獻歸功於轉換前的最後一次互動。
• 線性：將貢獻均分至所有互動。
• 時間衰減：將更多貢獻歸因於發生在轉換時間點較近的互動。
• 經驗法：根據各互動類型在轉換路徑中的發生頻率分配貢獻值。

「經驗模型」取代了 U 型、W 型、J 型及反 J 型模型。它利用歷史互動資料來權衡互動類型。發生頻率較低的互動類型會獲得較高的權重，而同一類型的所有個別互動則獲得相等的權重。

例如，若在轉換路徑中，頁面瀏覽的發生頻率高於表單提交，則「經驗模型」可能會賦予表單提交更高的權重，因為表單提交在轉換路徑中發生頻率較低且更具辨識度。

了解互動歷史與抽樣

歸因報告在抽樣後，每份報告最多包含 2,000 萬次互動。若資料充足，報告中將呈現至少一年的互動紀錄。

若某個帳戶的互動量極高，HubSpot 會對高頻率互動類型（例如電子郵件互動和頁面瀏覽）進行抽樣，以符合 2,000 萬次互動的上限。抽樣有助於維持報告的日期範圍，並防止高量互動類型獲得不成比例的歸因貢獻。

互動量較低的類型（例如表單提交、電話通話和會議）則不會進行抽樣。抽樣僅在總互動量可能超出報告限制時才會套用。

了解事件輸入限制

每份歸因報告皆採用一組預先定義的互動類型，以決定哪些互動將納入歸因貢獻。每份報告最多可包含 100 種事件輸入類型。

歸因報告的類型

您可以在 HubSpot 中透過選擇測量不同類型轉換的資料來源，建立三種歸因報告。資料來源包括：

• 聯絡人建立歸因：衡量哪些來源、資產和互動對產生聯絡人影響最大。
• 交易生成歸因：衡量哪些來源、資產和互動對產生交易的影響最大（Marketing Hub 僅限企業帳戶）。
• 交易營收歸因：衡量哪些來源、資產和互動對交易營收的影響最大（Marketing Hub 僅限企業版帳戶）。

每個資料來源皆可讓您建立歸因報告，藉此全面掌握行銷活動的影響。若您的企業採用漏斗模型運作，可將「聯絡人建立」、「交易建立」及「營收」歸因報告分別視為漏斗的頂端、中段與底端。

您可以根據業務領域和資料類型分類的範本建立報告，或使用 HubSpot 的六種報告建構器之一從頭開始建立報告。

建立報告

您可以根據業務領域和資料類型分類的範本建立報告，或從頭開始建立報告。

範本報表庫

HubSpot 的報表範本讓您無需從頭開始，即可輕鬆追蹤關鍵指標。瀏覽精心整理的標準報表庫，內容涵蓋從網站表現到銷售洞察等各個方面。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 點擊右上角的「建立報告」。
3. 在左側邊欄選單中，選擇「範本報表庫」。
4. 點擊「下一步」。
5. 點擊「資料來源」下拉式選單以篩選範本，並選擇「聯絡人」、「商機」或「營收」。您也可以依視覺化效果進行篩選。
6. 使用搜尋列並輸入關鍵字「歸因」來尋找範本。
7. 選取您要使用的範本。
8. 在對話方塊中檢視報告。若要進一步自訂報告的可視化效果，請點擊「自訂」。進一步了解如何設定報告。
9. 完成後，請點擊「儲存報告」。

AI 生成的報表

使用 Breeze AI 透過新舊提示語，生成單一對象報告。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 點擊右上角的「建立報告」。
3. 在左側邊欄選單中，選擇「AI 生成的報告」。
4. 在「描述您的報告」文字方塊中，輸入您希望包含在歸因報告中的詳細資訊，例如對象（聯絡人、交易或營收）、篩選條件或時間軸。例如：「廣告是根據哪些社交網路將客戶歸因的？」
5. 此外，在「嘗試使用現有提示」區段中，您可以選擇一張提示卡，並將其內容貼上至上方的文字方塊中。 
6. 點擊「產生報告」。
7. 檢視報告。若要進一步自訂報告的可視化呈現，請點擊「自訂」。進一步了解如何設定報告。
8. 完成後，請點擊「儲存報告」。

歸因報表自訂建構器

歸因自訂報表建構器提供高度的靈活性與客製化功能。您可以分析 HubSpot 平台上的多個資料來源或資料集，包括物件和事件資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「報告」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「報告」。
2. 點擊右上角的「建立報告」。
3. 在左側邊欄選單中，點擊「歸因報告」。
4. 點擊「下一步」。
5. 選擇「聯絡人」、「商機」或「營收」資料來源。 
6. 點擊「下一步」。
7. 請參閱下方內容，進一步了解如何設定報告。

設定報表

在左側邊欄中，設定報表的圖表類型、歸因模型及維度。

• 選擇圖表類型。進一步了解圖表類型。

請注意：僅當使用單一歸因模型或維度時，方可選取「環形圖」、「 圓餅圖」 及「摘要圖」這三種圖表類型。

• 點擊「歸因模型」下拉式選單，然後選取一個或多個模型，以定義您希望如何將貢獻度歸因於不同的互動。若選取多個模型，每個模型及其相關的貢獻度將在圖表中分別顯示。進一步了解歸因模型以及它們如何將貢獻度分配給不同類型的互動。
• 點擊「維度」下拉式選單，然後選擇一個維度，以設定轉換貢獻的分配方式。您可點擊「+ 新增另一個維度」將其他維度加入報表。以下為可用維度的簡要清單。如需完整詳細資訊，請參閱《了解歸因報表》指南。

• • 資產維度：將轉換貢獻分配給聯絡人在其旅程中曾互動過的資產，例如著陸頁。
  • 交易維度：根據相關交易的屬性分配轉換貢獻值。
  • 互動維度：根據聯絡人在旅程中發生的互動來分配轉換貢獻值。 
  • UTM 維度：根據發生互動的 URL 中所含的 UTM 參數，分配轉換貢獻值。
  • 其他維度：根據其他維度（例如廣告關鍵字、行動呼籲（CTA）及社群貼文）分配轉換貢獻值。

接著，設定報表篩選條件。

新增報表篩選條件

在左側邊欄中，導航至「篩選器 」分頁。

• 僅針對「聯絡」建立歸因報告：

• • 聯絡人建立日期：將報表資料限制在聯絡人建立的特定日期範圍內。若您選擇包含「週」的日期篩選條件，該週將以星期日為起始日。
  • 資產類型：將報告限制為僅包含與特定類型資產（例如網站頁面）上發生的互動相關的資料。
  • 品牌：若 您具備品牌存取權限，可將報告範圍限制為僅包含來自特定品牌之資料。 
  • 活動：將報告範圍限制為僅包含與特定活動相關的資料。 
  • 互動來源：將報告範圍限制為僅包含來自特定來源（例如自然搜尋）的互動相關資料。
  • 生命週期階段：將報告資料限制為僅包含目前處於特定生命週期階段的聯絡人（例如：客戶、潛在客戶）
  • 聯絡人：將 報告資料限制 為僅包含特定的個別聯絡人。

• • 聯絡人區段： 將報表資料限制為 僅包含特定聯絡人或特定聯絡人區段。
• 僅限交易建立歸因報告：
  • 交易建立日期：將報表資料限制為交易建立於特定日期範圍內。若您選擇包含「週」的日期篩選條件，該週將以週日為起始日。
  • 交易類型：將 報表資料限制為 僅包含特定交易類型（例如：既有業務、新業務）
  • 交易： 將報表資料限制 為僅包含特定的個別交易。
• 僅限營收歸因報告：
  • 交易成交日期：將報表資料限制為交易於特定日期範圍內成交且產生營收的情況。該日期範圍內成交交易的營收將包含在圖表資料中。若您選取的日期篩選條件包含「週」，則該週將以週日為起始日。

• 廣告活動：將報告資料限制為僅包含與特定廣告活動相關的交易營收。 
• 互動來源：將報告資料限制為僅包含來自特定來源（例如：自然搜尋）之互動所產生的交易收入。
• 生命週期階段： 

除了預設篩選條件外，您還可以點擊「+ 新增篩選條件」來新增自訂篩選條件。

建立報告後，您可以將其儲存至您的 HubSpot 帳戶或匯出。

儲存或匯出報告

報告設定完成後，可將其儲存至您的報告清單或儀表板，或從 HubSpot 匯出資料。

若要將報表儲存至您的報表清單或儀表板：

1. 在右上角，點擊「儲存」。
2. 在右側面板中，於「報告 名稱」欄位中輸入報告名稱。
3. 選擇要儲存報表的位置：
• 不新增至儀表板：該報告將新增至您的報告清單中。
• 新增至現有儀表板：該報告將新增至現有儀表板。若要選擇要新增報告的儀表板，請點擊下拉式選單。
• 新增至新儀表板：該報告將新增至您即將建立的儀表板。請輸入儀表板名稱，並設定其可見性。
  
4. 若您未將報表新增至儀表板，請選擇可存取該報表的使用者。
5. 在右下角，點擊「儲存」。

您也可以匯出報表，以便離線使用資料：

1. 在右上角，點擊「匯出」。
2. 在對話方塊中，輸入匯出檔名稱 ，然後選擇您要儲存報告的 「檔案格式」。點擊「匯出」。系統將開始處理檔案，待報告可供下載時，您將收到通知。