（舊版）程序報告類型之間的差異

您可以建立程序報告並新增至控制臺，以監控銷售和行銷團隊的進度。 預設程序報告將使用預設程序類型。

如果您正在建立程序報告，您可以選擇兩種不同的報告類型，並以不同的方式衡量數據。

請注意：您的HubSpot帳戶需要特定訂閱才能建立自訂的程序報告，並為報告選擇不同的程序報告類型。 否則，預設的程序報告將具有無法更改的預設程序類型。

經過所有階段的聯絡單或交易

此類型報告會顯示在指定時間範圍內，每個階段在所有選定階段中移動的客服案件或交易數量。 使用此類型報告可追蹤生命週期和交易階段的特定進度。

示例

以下報告包括所有建立的客服案件、潛在客戶、商機和客戶程序階段。

假設客服案件已建立，成為潛在客戶，然後成為客戶，但沒有先成為商機。 報告只會在「所有已建立的客服案件」和「潛在客戶」階段中包含該客服案件，但不會包含「商機」或「客戶」階段。

報告中的聯絡人也會根據您指定的時間範圍而有所變更。 例如，如果您將時間範圍設定為上個月：

• 如果客服案件是在兩個月前建立的，則報告不會包含該客服案件。
• 如果客服案件是在兩週前建立，然後在一週後成為潛在客服案件，報告會在「所有建立的客服案件」和「潛在客服案件」階段中包含該客服案件。

您還會在每個生命週期階段看到計算出的下一步轉換率和累計轉換率。

• 下一步轉換：從該階段移動到下一階段的客服案件百分比。
• 累計轉換率：從第一階段到下一階段的客服案件百分比。

經過任何階段的聯絡單或交易

此類型報告會顯示在指定時間範圍內具有任何所選生命週期或交易階段的客服案件或交易數量，無論他們在每個階段移動的順序為何。 如果您想獲得客服案件和交易處理的各個階段的一般報告，請使用此類報告。

示例

以下報告包括建立、潛在客戶、符合行銷資格的潛在客戶、商機和客戶程序階段。

假設客服案件已建立，成為符合行銷資格的潛在客戶，然後在沒有成為潛在客戶的情況下立即成為客戶。 報告將在建立、行銷合格潛在客戶 和客戶階段中包含該客服案件。 

報告中的聯絡人也會根據您指定的時間範圍而有所變更。 例如，如果您將時間範圍設定為上個月：

• 如果客服案件的階段在兩個月前變更，報告就不會包含該客服案件。
• 如果客服案件在兩週前建立，並在一週後成為符合行銷資格的潛在客服案件，報告會將該客服案件納入符合行銷資格的潛 在客服案件 階段。