瞭解自訂報表建立工具

在自訂報表建立工具中建立報表時，您需要決定要選擇哪些資料來源、如何設定報表欄位，以及如何設定圖表選項。

以下將介紹建立報表的各個面向，以及如何設定您的報表。若要觀看包含範例報表的自訂報表建立工具影片教學，請參閱HubSpot Academy 中的「在 HubSpot 中建立自訂報表」課程。

資料來源

建立報表的第一步是選擇要納入哪些資料來源。資料來源是指您希望進行報表分析的物件、資產和事件。主要資料來源將決定報表的重點，而所有其他資料來源都與該來源相關。資料來源是主要還是次要，將對報表中返回的資料產生重大影響。

資料合併摘要

當您在自訂報表建構器中選取要納入報表的資料來源時，可查看資料來源的結合概覽，以及根據您的選取條件，哪些記錄將被納入或排除在報表之外。您還可以在預覽表格中預覽已選取的資料來源。

若要檢視資料結合資訊，請按一下「檢視資料結合資訊」。「資料結合資訊」面板將顯示所選資料來源的結合方式明細。透過這些資料，您可以確認是否已選取正確的資料來源，並據此查看可納入報告的總記錄數，該數值是根據各資料來源與主要資料來源的關聯性所計算得出。

連接多個資料來源

在內部，HubSpot 會將每個來源的資料儲存於獨立的資料表中，類似於一組試算表。當您選取多個資料來源時，HubSpot 可能需要使用額外的來源來連結這些資料表。 例如，聯絡人和商機可直接進行關聯，無需連接額外來源，因為這些物件在 HubSpot 中具有緊密關聯。然而，某些資料來源需要透過「連接資料來源」進行連結。例如，若您的報告主要來源為「商機」，且您希望在報告中包含部落格文章資料，系統將自動選取「聯絡人」和「網路活動」來源。

在報表建構器中，連結型資料來源會顯示灰色勾選標記，以表示其為自動選取。自動選取的來源會計入您報表可用的 5 個來源名額中。

當 HubSpot 無法在資料來源之間建立路徑時，這些來源將無法被選取。例如，若您的主要來源是「聯絡人」，且您選取「部落格文章」作為次要來源，則「行銷電子郵件」來源會變為灰色且無法選取。 

了解您的資料

在針對多個資料來源建立報表時，了解 HubSpot 如何進行資料拆分至關重要。例如，您正在建立一份報表，旨在透過表格中「交易數量」的統計來衡量個別聯絡人的表現。在您的表格中，包含兩欄：聯絡人 ID 和交易數量。 若您選擇「聯絡人」作為主要來源，並選擇「交易」作為次要來源，報告將顯示您的聯絡人清單，以及每位聯絡人對應的交易數量。此表格不會包含任何未與聯絡人關聯的交易。

若將主要來源改為「交易」，次要來源改為「聯絡人」，報表將顯示每個聯絡人所關聯的交易數量，但「聯絡人 ID」欄位中 也會出現一行標示為 (無值) 的記錄 ，其中包含所有未與聯絡人關聯的交易。此時，表格的「交易數量」總計數值將會更高

此外，當報告包含多個資料來源時，根據所添加的篩選條件，同一筆記錄可能會被重複計算。這是因為關聯記錄在每次關聯中可能符合多項篩選條件。例如，某份報告的主資料來源為「公司」，次資料來源為「聯絡人」。若某家公司與兩位聯絡人相關聯：

• 若新增「建立日期 (聯絡人) 」欄位， 報表將顯示與公司相關聯且具有已知建立日期的聯絡人。因此，由於該公司與兩位具有已知建立日期的聯絡人相關聯，該公司將被計入兩次。 
• 若新增「建立日期 (公司)」欄位，報表將顯示具有已知建立日期的公司。您可點擊報表並深入探索資料，以查看各公司關聯的聯絡人數量。例如，即使沒有關聯的聯絡人，每家公司仍會被計入統計。

欄位

在報表建構器中，欄位可設定為兩種類型之一：維度與度量。 欄位的類型反映了是否對該欄位資料進行彙總。若您希望以特定方式（例如總和或平均值）呈現欄位資料，設定欄位的彙總方法將有所助益。例如，您可能希望將交易收入按交易類型分別計算總和，以了解哪些類型的交易能帶來最高收益。

請注意：任何為 NULL 或無值的欄位，在彙總計算中將不予計入。

• 維度：無彙總設定的欄位，顯示為灰色。維度可為任何資料類型，包括日期、數字、布林值及字串。此類欄位僅能新增至 X 軸及「依...細分」區塊。 
• 度量：具有設定聚合方法的欄位，顯示為綠色。度量通常為數值或定量值，例如相關交易數量。此類欄位僅可新增至 Y 軸。 

預設情況下，大多數欄位皆為維度，且未設定聚合方法。不過，您可以透過編輯欄位來調整其聚合方法。聚合方法可設定為以下任一選項：

• 無：不對該欄位的資料進行任何彙總，且該欄位被設定為維度。
• 唯一計數：返回該欄位的唯一值計數，而非包含重複值。適用於所有欄位類型。使用「唯一計數」可能會導致視覺化圖表顯示的資料點少於預期。 例如，某筆交易報告中的「簽約日期」欄位設定為「唯一計數」。若存在兩筆簽約日期相同的交易，該欄位將計算為唯一計數1。深入檢視報告時，將顯示這兩筆交易記錄。 
  
  
• 總和：將 欄位資料以總和形式呈現 。適用於數字欄位類型。
• 平均值：返回 該欄位值的平均數。適用於數字欄位類型。
• 中位數：將值由小到大排序，並返回中間的值。適用於數字和日期欄位類型。
• Min：返回該欄位的最小值。適用於數字和日期欄位類型。
• 最大值：回傳該欄位的最大值。適用於數字和日期欄位類型。

彙總方法亦決定資料在視覺化中的呈現方式。例如，表格僅會顯示那些使用彙總方法設定為「總和」的度量欄位的總計。

在表格格式的報表中，若將物件的「記錄 ID」欄位（例如「記錄 ID - 交易」）新增為欄位，即可顯示可點擊的連結以開啟對應的記錄。若「記錄 ID」欄位已進行彙總，請移除彙總設定，以便每個記錄皆顯示為直接連結。

匯總欄位

在建立包含多個資料來源的報表時，報表建立工具會提供匯總欄位，用以計算相關物件之間的數據。

例如，在以「聯絡人」為主要來源、以「公司」為次要來源的報表中，「公司」欄位的「頁面瀏覽次數」即為 匯總屬性，會根據相關聯的聯絡人活動，計算特定公司的頁面瀏覽次數。 

在報表中使用這些欄位可能會導致出現意料之外的數據。在上述範例中，您可能更希望使用「聯絡人」欄位的「頁面瀏覽次數」，因為該欄位會計算報表中每個個別聯絡人的頁面瀏覽次數。若使用「公司」欄位的「頁面瀏覽次數」，則會根據該公司相關的所有頁面瀏覽次數，來顯示聯絡人的頁面瀏覽數據。

圖表視覺化

建立報表時，您需要選擇圖表類型及任何額外設定，以配置資料的可視化方式。以下將介紹圖表軸以及可用的圖表設定。

圖表軸

當將欄位新增至使用條形圖、線圖、面積圖或組合圖的報表時，您可以選擇該欄位資料將顯示於哪個軸上。一般而言，建議將包含類別或文字型資訊的欄位（例如「生命週期階段」）置於 X 軸，而包含數值資訊的欄位（例如「聯絡人數量」）則建議置於 Y 軸。

欄位是否具有彙總功能，也會決定其可在圖表中的何處放置。

對於水平條形圖，未設定彙總的維度僅能新增至 Y 軸及「依...分解」欄位；而具有彙總方法的度量值，則僅能新增至 X 軸欄位。

多個 Y 軸

條形圖、線圖、面積圖及組合圖均可設定為顯示多個 Y 軸。當您需要比較兩個具有不同量級但使用相同 X 軸資料的欄位時，此功能便十分實用。例如，您可以使用多個 Y 軸來比較各生命週期階段的聯絡人數量與相關交易總額。

您可以在圖表設定中分別設定每個 Y 軸。 

依項目比較

條形圖、線圖、面積圖、KPI 圖表及儀表圖皆可設定為顯示比較數據。點擊並拖曳日期欄位至「比較依據」區段 ，即可設定用於比較數據的日期範圍。

「請求的資料點過多」錯誤疑難排解

當將包含大量資料的欄位新增至「依管道細分 」時，報表建構器可能會回傳「請求的資料點過多 」錯誤 。

要解決此錯誤，建議避免使用資料量龐大的欄位（例如「名字」）來拆分報表。不過，您也可以透過以下步驟來減少回傳的資料量：

• 點擊「依欄位拆分」旁的 編輯圖示，然後設定上限。上限不應超過 100。 
  
  
• 在報表中新增篩選條件，將「依管道拆分」限制為特定數量的資料點。例如，若您是依「聯絡人擁有者」拆分報表，可新增篩選條件，僅納入最相關的 HubSpot 使用者。 
• 同樣地，您也可以對其他欄位新增篩選條件。例如，您可以透過新增「建立日期在 2022 年 1 月 20 日之後」的篩選條件，來縮短報表的時間範圍。