在自訂報告產生器中建立報告時，您需要決定選擇哪些資料來源、如何配置報告欄位以及如何配置圖表設定。
下面，了解建立報告的不同方面以及如何設定報告。有關自訂報告產生器的視訊演練（包括範例報告），請查看HubSpot Academy 中的在 HubSpot 中建立自訂報告課程。
建立報告的第一步是選擇要包含的資料來源。資料來源是您要報告的物件、資產和事件。主要資料來源以及與該來源相關的所有其他資料來源將確定報告的重點。資料來源是主要還是次要將對報告中傳回的資料產生重大影響。
當您在自訂報告產生器中選擇要包含在報告中的資料來源時，您可以查看如何加入資料來源的概述，以及根據您的選擇將在報告中包含或排除哪些記錄。您也可以在預覽表中預覽所選的資料來源。
若要查看資料連線訊息， 點選展開右側面板。資料連接資訊面板將顯示所選資料來源的連接方式的詳細資訊。使用此數據，您可以確認是否選擇了正確的資料來源，這將使您能夠查看可包含在報告中的記錄總數，該總數基於每個資料來源與主資料來源的關聯。
若要查看資料預覽，請按一下展開底部面板。數據預覽面板將顯示數據的深入預覽。此表將填入每個選定資料來源的屬性。
在內部，HubSpot 將每個來源的資料儲存在單獨的表中，類似於一組電子表格。當您選擇多個資料來源時，HubSpot 可能需要使用其他來源來連接表格。例如，聯絡人和交易可以直接加入，而無需連接其他來源，因為這些物件在 HubSpot 中緊密關聯。但是，某些資料來源需要連接資料來源。例如，如果您的報告的主要來源是「交易」 ，並且您希望在報告中包含部落格文章數據，則也會自動選擇「聯絡人」和「網路活動」來源。
在報告產生器中，連接資料來源將顯示並帶有灰色複選標記以指示自動選擇。自動選擇的來源計入您的報告的 5 個可能的來源。
當 HubSpot 無法在資料來源之間建立路徑時，這些來源將無法選擇。例如，如果您的主要來源是聯絡人，並且您選擇部落格貼文作為次要來源，則行銷電子郵件來源將變為灰色且不可用。
在報告多個資料來源時，了解 HubSpot 如何分解它們非常重要。例如，您正在建立一個報告，透過表格中的交易計數來衡量各個聯絡人。在您的表中，包含兩個欄位： Contact ID和Count of transactions 。如果您選擇「聯絡人」作為主要來源，選擇「交易」作為次要來源，則報告將顯示您的聯絡人清單以及與每個聯絡人關聯的交易數量。此表不會包含與聯絡人無關的任何交易。
如果您要將主要來源變更為「交易」 ，將次要來源變更為「聯絡人」 ，則報表將顯示與每個聯絡人關聯的交易數量，但還將包括「聯絡人 ID」欄位中列出的一行（無值） ，其中包含所有聯絡人與聯絡人無關的交易。然後，表總計將顯示更高的交易計數總和
此外，當報表包含多個資料來源時，根據新增的篩選器，一筆記錄可能會被計數多次。發生這種情況是因為關聯記錄可以多次滿足每個關聯的篩選條件。例如，報表具有公司的主要資料來源和聯絡人的輔助資料來源。如果一家公司與兩個聯絡人連結：
報表產生器中的欄位可以設定為兩種類型之一：維度和度量。欄位的類型反映了是否對該欄位的資料執行聚合。如果您想以特定方式（例如求和或平均值）傳回欄位的數據，則在欄位上設定聚合方法會很有幫助。例如，您可能希望將交易收入視為每種交易類型的總和，以了解哪些類型的交易帶來最多的收入。
請注意：任何沒有值的欄位的 NULL 都不會被計入聚合中。
預設情況下，大多數欄位都是維度，沒有聚合方法。但是，您可以透過編輯欄位來調整欄位的聚合方法。聚合方法可以設定為以下任一種：
聚合方法也決定資料在視覺化中的顯示方式。例如，表將僅顯示使用聚合方法設定為Sum的度量欄位的列的總計。
當使用多個資料來源建立報表時，報表產生器會提供總計欄位來計算關聯物件之間的資料。
例如，在聯絡人為主要來源、公司為次要來源的報表中，公司欄位頁面瀏覽量是一個匯總屬性，用於根據關聯的聯絡人活動計算給定公司的頁面瀏覽數。當滑鼠懸停在左側邊欄中時，此類欄位顯示為黃色。
在報表中使用這些欄位可能會產生意外的資料。在上面的範例中，您可能想要使用聯絡人欄位頁面瀏覽數，因為聯絡人欄位將計算報告中每個聯絡人的頁面瀏覽數。使用公司欄位頁面瀏覽量將導致根據與其關聯公司關聯的所有頁面瀏覽量顯示聯絡人的頁面瀏覽量資料。
建立報告時，您需要選擇圖表類型和任何其他設定來配置資料的視覺化方式。下面，了解圖表軸以及可用的圖表設定。
將欄位新增至使用長條圖、折線圖、面積圖或組合圖的報表時，您可以選擇欄位資料會顯示在哪個軸上。一般來說，對於包含類別或基於文字的資訊（例如Lifecycle stage ）的字段，建議使用 X 軸，而對於包含數字資訊（例如Count of contact ）的字段，建議使用 Y 軸。
欄位是否具有聚合也將決定它可以放置在給定圖表上的位置。
對於水平條形圖，沒有聚合的維度只能新增到 Y 軸並按槽細分。具有聚合方法的度量只能添加到 X 軸槽。
長條圖、折線圖、面積圖和組合圖可以配置為顯示多個 Y 軸。當您想要比較具有不同比例但使用相同 X 軸資料的兩個欄位時，這會很有用。例如，您可以使用多個 Y 軸來比較每個生命週期階段的聯絡人數量和關聯交易總和。
然後，您可以在圖表的設定中單獨配置每個 Y 軸。
可以設定長條圖、折線圖、面積圖、KPI 和儀表圖來顯示比較資料。點擊日期欄位並將其拖曳至比較依據部分，以設定比較資料的日期範圍。
將包含大量資料的欄位新增至「按通道細分」時，報表產生器可能會傳回請求的資料點過多錯誤。
若要解決此錯誤，建議避免按包含大量資料的欄位（例如First name ）細分報表。不過，您也可以透過以下步驟來減少傳回的資料量：