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在HubSpot和Salesforce之間同步活動和任務

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 12:14:36 PM

安裝HubSpot-Salesforce整合後,您可以將HubSpot行銷和銷售活動與Salesforce任務同步,以完整了解與潛在客戶和聯絡人的互動。 您也可以在Salesforce中報告HubSpot活動。

將Salesforce任務同步到HubSpot

在Salesforce中建立任務時,若要在HubSpot中建立任務:

  • 按一下Salesforce。
  • 按一下「活動」分頁。
  • 按一下「工作」、「電子郵件」、「通話」或「會議」部分。
  • 按一下以切換相應的開關,將Salesforce任務、電子郵件、通話或會議同步到相應的HubSpot活動。 

請注意:開啟同步功能不會自動將所有任務資料從Salesforce匯入HubSpot。 個別記錄在Salesforce中建立或更新時會同步。 若要將所有資料匯入HubSpot ,請使用匯入。 

  • 在「建立和更新[活動]」部分,查看在Salesforce中建立或更新活動時會發生什麼事。
  • 在刪除[Activity]部分中,選擇刪除Salesforce活動時HubSpot中會發生的情況:刪除活動或不執行任何操作。 
  • 在「屬性對應」區段中,查看Salesforce欄位如何同步到HubSpot活動屬性。
    • 將遊標懸停在屬性上,然後按一下「操作 」>「編輯」以編輯對應。
    • 按一下「新增對應」以新增欄位對應。

請注意:
  • 目前無法透過活動同步將活動與公司或交易記錄關聯。
  • 目前無法在HubSpot和Salesforce之間同步活動所有者。

將HubSpot活動同步到Salesforce任務

HubSpot中的以下活動可以作為任務同步到Salesforce :

  • 表單提交
  • 行銷電子郵件傳送/開啟/點擊
  • 銷售電子郵件傳送/開啟/點擊/回覆
  • 已排定會議
  • 撥打的電話
  • 已建立備註
  • 已查看的銷售內容
  • 已建立的任務
  • 來自已安裝整合的事件
以下時間範圍適用於活動同步:
  • 開啟時間軸同步設定並觸發聯絡人同步後,與聯絡人關聯的銷售電子郵件、任務、會議、備註和銷售內容檢視將繼續同步。 它們不會追溯同步。
  • 在活動同步開啟後30天內發生的行銷電子郵件,將在聯絡人同步後同步到Salesforce。
  • 開啟活動同步後一年內的表單提交將在相關聯絡人同步時同步到Salesforce。
若要將活動從HubSpot同步到Salesforce :
  • 搜尋並選取Salesforce。 
  • 按一下「活動」分頁。
  • 在時間軸部分,在相應的HubSpot活動旁邊,按一下以切換開關,將該活動同步到Salesforce任務。
  • 若要為活動指定Salesforce任務類型,請按一下Salesforce任務類型下拉式功能表,然後選取任務類型。 如果您未選取特定任務類型(即,未選取任何任務類型) ,活動將作為沒有類型的任務同步至Salesforce。

選擇要同步到Salesforce的HubSpot活動後,該類型的所有HubSpot活動都將同步。 

請注意:與多個HubSpot聯絡人關聯的ales活動將僅在最近建立的與Salesforce成功同步的HubSpot聯絡人中建立。 如果在同一天創建了兩個(或更多) HubSpot聯絡人, HubSpot將選擇具有最高物件ID的聯絡人。 例如,如果一封銷售電子郵件發送給兩位收件人,則該參與度與HubSpot中兩位收件人的聯絡人記錄相關聯,但當該參與度作為任務同步到Salesforce時,它只能與一個Salesforce聯絡人相關聯。 

報告Salesforce中的HubSpot活動

HubSpot活動同步到Salesforce任務後,您可以透過建立自訂活動報告,在Salesforce中報告這些活動

  • 前往您的Salesforce帳戶。
  • 按一下「報告」索引標籤。
  • 按一下新增報告...。
  • 按一下「+」圖示以展開「活動」資料夾。
  • 按一下「有客服案件的活 動」或「有潛在客戶的活動」(必須為客服案件和潛在客戶建立單獨的報告)。
  • 點擊右下角的「建立」。
  • 在「顯示」旁邊,選擇要顯示的活動、活動狀態和活動類型。
  • 若要依特定活動類型或活動名稱(例如特定行銷電子郵件)篩選,請按一下「篩選條件」旁邊的「新增」。 
    • 按一下第一個下拉式選單,然後選取主旨。
    • 按一下第二個下拉式選單,然後選擇包含或以開始。
    • 按一下第三個下拉式選單,然後輸入活動詳細資訊。 例如,行銷和銷售電子郵件開放活動的主題將以「已開啟」一詞開頭,而提交名為「聯絡我們」的表單的主題將為「已提交」:「聯絡我們」。
  • 若要執行報告,請按一下「執行報告」。 若要儲存報告,請按一下儲存。