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使用預設值管理使用者偏好設定

上次更新時間: 六月 28, 2023

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Service Hub Professional, Enterprise
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透過預設,超級管理員可以在他們的HubSpot帳戶中設定預設偏好設定,這樣用戶就不必單獨設定它們。 例如,您可以為一組使用者設定預設的儀表板、語言和電子郵件簽名。

用戶稍後可以單獨更改他們的偏好設定以覆寫預設值。

請注意:超級管理員可以授予其他用戶創建預設值的權限

建立預設

要設定預設值:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊。 
  • 按一下預設值標籤。
     
    create-user-group
  • 在右上角,按一下建立預設值。
  • 在頁面上方,按一下編輯 鉛筆圖示,然後輸入預設值的名稱。
  • 在「設定」畫面上,設定預設值的預設偏好設定和電子郵件簽名:
    • 在 「一般」標籤上,使用下拉式選單選擇預設值的預設首頁、預設儀表板、語言以及日期和數字格式。

      edit-preset
    • 若要設定將在透過HubSpot CRM發送的一對一電子郵件中使用的簽名,請按一下[電子郵件簽名]分頁
      • 按一下以開啟電子郵件簽名開關以管理所有使用者的電子郵件簽名
      • 在文本框中輸入您的電子郵件簽名。
        • 在「簡單」編輯器中,使用格式設定工具建立電子郵件簽名。 您可以使用個性化令牌根據使用者來填充值。 
preset-email-signature-editor-1
        • 在HTML編輯器中,使用HTML建立電子郵件簽名。 若要在HTML中查看個人化令牌的變數名稱,您必須先在簡單編輯器中新增個人化令牌,然後按一下HTML編輯器以查看變數名稱。
edit-preset-html
    • 若要指派通知個人資料,請按一下「通知」分頁。 按一下「通知個人資料」下拉式選單,然後選擇預設值的通知個人資料。
  • 若要選擇要套用到預設值的使用者或團隊,請按一下頂部的使用者分頁:
    • 按一下下拉式選單,然後選取您要新增至預設值的使用者或團隊旁邊的核取方塊。 
    • 在右上角,按一下儲存預設值。 在右側邊欄中,查看預設設定,然後按一下儲存。
  • 若要管理個人化令牌,請按一下頂部的「設定」分頁,然後按一下「電子郵件簽名」分頁,然後按一下「管理電子郵件令牌」。
    • 在右側的「管理電子郵件令牌」面板上,按一下+新增電子郵件令牌,然後在文字方塊中輸入設定值。 您最多可以添加5個電子郵件令牌。 令牌只能有小寫字母(a-z)、數字(0-9)和下劃線。 他們必須從一封信開始。
 add-email-tokens
    • 建立電子郵件令牌後,按一下儲存。

    • 若要為使用者分配電子郵件令牌,請在「預設值」標籤上將遊標停留在預設值上,按一下「操作」下拉式選單,然後選擇「分配電子郵件令牌」。 
    • 若要自訂使用者電子郵件令牌,請按一下您要自訂的使用者旁邊的核取方塊,然後按一下「編輯」。 
    • 在電子郵件令牌值下,輸入您要在用戶的電子郵件令牌上填充的名稱。 
name-token-values 
    • 按一下儲存。 

建立預設值後,使用者可以更新個人偏好設定以覆寫預設值的偏好設定。

管理預設值

如要編輯或刪除預設值:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊。 
  • 按一下預設值標籤。
  • 將遊標停留在預設值上,然後按一下「操作」下拉菜單。
    • 若要編輯預設設定,請選擇編輯,然後更新預設設定的設定。
    • 若要分配電子郵件令牌,請選擇分配電子郵件令牌,然後將電子郵件令牌分配給用戶。
    • 若要從預設值中新增或移除使用者,請選取分配使用者。 在右側面板中,從預設值中新增或移除使用者,然後按一下儲存。
    • 若要刪除預設值,請選擇刪除,然後按一下刪除預設值。 刪除預設值不會影響預設值中任何使用者的預設設定。
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