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使用預設值管理使用者偏好設定

作者:HubSpot Support | Nov 21, 2022 2:35:42 PM

使用預設,超級管理員可以在HubSpot帳戶中設定預設偏好設定,這樣用戶就不必個別設定。 例如,您可以為一組使用者設定預設儀表板、語言和電子郵件簽名。

用戶稍後可以單獨更改其偏好設定以覆蓋預設值。

請注意:超級管理員可以授予其他使用者建立預設值的權限

建立預設值

若要設定預設值:

  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。 
  • 單擊預設值選項卡。
     
  • 在右上角,單擊創建預設值。
  • 在頁面頂部,按一下編輯 鉛筆圖示,然後輸入預設值的名稱。
  • 在「設定」畫面上,設定預設的預設偏好設定和電子郵件簽名:
    • 在 「一般」標籤上,使用下拉式選單選擇預設的預設首頁、預設儀表板、語言以及日期和數字格式。

    • 要設置將在通過HubSpot CRM發送的一對一電子郵件中使用的簽名,請單擊電子郵件簽名選項卡
      • 按一下以切換電子郵件簽名開關,以管理所有使用者的電子郵件簽名
      • 在文字方塊中輸入你的電郵簽名。
        • 在「簡單」編輯器中,使用格式化工具建立電子郵件簽名。 您可以使用個人化權杖根據用戶填充值。 

        • 在HTML編輯器中,使用HTML建立電子郵件簽名。 若要在HTML中查看個人化權杖的變數名稱,您必須先在簡單編輯器中新增個人化權杖,然後按一下HTML編輯器以查看變數名稱。

    • 若要指定通知設定檔,請按一下「通知」索引標籤。 按一下通知設定檔下拉式選單,然後選取預設值的通知設定檔。
  • 若要選取要套用至預設值的使用者或團隊,請按一下頂端的「使用者」索引標籤:
    • 按一下下拉式選單,然後選取要新增至預設值的使用者或團隊旁的核取方塊。 
    • 在右上角,按一下儲存預設值。 在右側邊欄中,檢查預設設定,然後按一下儲存。
  • 若要管理個人化權杖,請按一下頂部的「設定」索引標籤,然後按一下「電子郵件簽名」索引標籤,再按一下「管理電子郵件權杖」。
    • 在「管理電子郵件權杖」右側面板上,按一下「+新增電子郵件權杖」,然後在文字方塊中輸入設定值。 您最多可以添加5個電子郵件權杖。 代幣只能有小寫字母( a-z )、數字( 0-9 )和下劃線。 他們必須以一封信開頭。
    • 建立電子郵件權杖後,按一下儲存。

    • 要將電子郵件令牌分配給用戶,請在「預設值」選項卡上,將鼠標懸停在預設值上,單擊操作下拉菜單,然後選擇分配電子郵件令牌。 
    • 若要自訂使用者電子郵件權杖,請按一下您要自訂的使用者旁邊的核取方塊,然後按一下編輯。 
    • 在電子郵件權杖值下方,為使用者輸入要在電子郵件權杖上填入的名稱。 
 
    • 按一下儲存。 

創建預設值後,用戶可以更新其個人偏好設定以覆蓋預設值的偏好設定。

管理預設值

若要編輯或刪除預設值:

  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。 
  • 單擊預設值選項卡。
  • 將遊標懸停在預設值上,然後按一下操作下拉式選單。
    • 要編輯預設值設置,請選擇編輯,然後更新預設值的設置。
    • 若要指派電子郵件權杖,請選取「指派電子郵件權杖」,然後將電子郵件權杖指派給使用者。
    • 要從預設中添加或刪除用戶,請選擇分配用戶。 在右側面板中,從預設值中新增或移除使用者,然後按一下儲存。
    • 要刪除預設值,請選擇刪除,然後單擊刪除預設值。 刪除預設值不會影響預設值中任何使用者的預設設定。