建立工作流程時，請從列出的工作流程物件類型中進行選擇。在決定使用哪種物件類型時，您可以參考範例使用情境。此外，建議您使用工作流程範本庫並採用工作流程範本，或參考社群工作流程庫，以了解在 HubSpot 中自動化流程的各種方法。
工作流程物件類型
建立工作流程時，視您的訂閱方案而定，您可以從以下物件類型中進行選擇：
| 適用於上述所有訂閱方案 |
需額外訂閱 |
- 通話
- 聯絡人
- 公司
- 對話
- 交易
- 電子郵件（僅限一對一電子郵件）
- 目標
- 發票
- 媒體
- 會議
- 付款
- 專案
- 訂閱
- 任務
- 使用者
|
- 自訂物件（僅限Enterprise版）
- 行銷活動（僅限Marketing Hub Professional或Enterprise 版本）
- 潛在客戶（Sales Hub Professional 或 Enterprise）
- 回饋提交 (服務中心 專業版或企業版)
- 服務單（服務中心 專業版或企業版）
- 報價單
- 訂單（Revenue Hub 專業版或 企業版）
- 信用備忘錄（Revenue Hub Professional 或 Enterprise）
- 合約（測試版）（Revenue Hub 專業版或 企業版）
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使用案例範例
以下範例概述了您可以運用工作流程來自動化流程的各種方式。如需更多範例，您可以參閱工作流程範本庫，並使用工作流程範本来簡化您的自動化流程。此外，建議您在設定工作流程時，參考社群工作流程庫以獲取靈感。
- 基於聯絡人的工作流程：
- 當聯絡人提交報價請求表單時，建立一筆新交易。
- 當聯絡人透過行動呼籲（CTA）提交表單時，建立培育電子郵件流程。
- 根據聯絡人與內容的互動情況，更新其生命週期階段與屬性。
- 當聯絡人提交任何表單時，更新外部 Google 試算表。
- 基於公司的工作流程：
- 根據關聯的聯絡人記錄更新屬性值。
- 當公司成為目標帳戶時，開始追蹤意圖訊號。
- 透過業務代表的操作填入公司資料。
- 以交易為基礎的工作流程：
- 根據交易階段建立任務。
- 當交易進入特定階段時，通知指定使用者。
-
- 根據 ，依據活動負責人或團隊進行設定。
- 使用「編輯記錄」 工作流程動作來更新您的活動詳細資料。
-
基於報價的工作流程：
- 當潛在客戶瀏覽報價單時，觸發電子郵件或應用程式內通知。
- 若報價單尚未被開啟，則發送自動電子郵件進行跟進。
- 當報價單簽署完成時，發送自動電子郵件。
- 基於會議的工作流程：
- 設定工作流程，在會議結束後自動更新交易階段。
- 設定工作流程，每當預約產品示範會議時，即自動建立交易記錄，並將該交易自動指派給會議負責人。
- 使用「編輯記錄」動作來更新會議詳細資訊，例如將「會議結果」從「已排定」更新為「已完成」。
設定特定的工作流程物件類型
從頭建立工作流程時，通常建議先設定觸發條件。然而，在某些情況下，您可能希望先選擇工作流程的參與物件類型。例如，您可能希望先建立以聯絡人或公司為基礎的工作流程，之後再設定相關的觸發條件。
請注意：選取工作流程記錄類型後，將無法變更工作流程類型。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
- 在右上角，點擊「建立工作流程」，然後選擇「從頭開始」。
- 在左側面板底部，點擊「跳過觸發器並選擇符合條件的記錄」。
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- 在「選擇可加入的工作流程記錄類型」欄位下 ，找到並選取您要加入的工作流程記錄所對應的物件類型。
- 例如，若要建立以聯絡人為基礎的工作流程，請選取「聯絡人」。
- 選取工作流程記錄類型後，您將無法再變更工作流程類型。
- 在右側面板中，註冊觸發器卡片將顯示「觸發 [物件類型] 的註冊」。
- 在頂部，按一下「儲存並繼續」。
- 繼續設定您的工作流程。
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