使用 CRM 卡將記錄加入工作流程 (BETA)

使用自動化卡片，從 CRM 記錄直接手動將聯絡人、公司、交易和票單加入工作流程。在此之前，您需要將自動化卡片新增至記錄檢視。進一步瞭解如何手動將記錄加入工作流程。

新增自動化卡片

若要在記錄檢視中加入自動化卡片，請

• 在左側功能表中，導覽至物件， 然後選擇物件。

• 在頂端，按一下 記錄自訂索引標籤。

• 若要編輯預設檢視，請按一下預設檢視。或選擇團隊檢視。
• 在右欄中，按一下新增卡片。
  
  

• 在右側面板中，按一下建立卡片。然後選擇Enroll in workflow（在工作流程中註冊）。
• 設定您的自動化卡片：
  • 卡片標題：輸入卡片的唯一名稱。這將會是卡片在 CRM 記錄上的顯示名稱。
  • 工作流程：選擇哪些工作流程會顯示在卡片上。只有符合下列條件的工作流程才會顯示為選項：
    
    • 工作流程必須從工作流程工具中建立。
    • 工作流程必須已開啟。
    • 工作流程必須符合物件類型 (例如，聯絡人記錄只有以聯絡人為基礎的工作流程)。
• 設定自動化卡片後，按一下儲存。然後按一下儲存並退出。進一步瞭解自訂記錄。
  

使用自動化卡片註冊記錄

• 導覽至您的記錄：
  • 聯絡人：
  • 公司：
  • 交易：交易：
  • 門票 門票

• 在記錄索引頁面中，找到記錄並點選記錄名稱。
• 在記錄中，找到您的自動化卡片，然後按一下您想要將聯絡人加入的工作流程。
  • 即使該記錄不符合工作流程的註冊觸發器，它也會被手動註冊到工作流程中。進一步瞭解手動將記錄加入工作流程。
  • 記錄註冊成功後，卡片上會顯示成功訊息。