在客服人員中心選擇 工作流程 觸發因素

在客服人員中心中建立工作流程時，可使用以下觸發因素。工作流程 觸發因素可隨時變更。 

請注意：將觸發因素新增至客服人員中心的工作流程時，每個 工作流程 只能選擇一個 事件 觸發因素。

內建觸發器

• 手動 執行： 使用手動 執行 觸發器類型手動觸發 工作流程。使用此觸發器類型時，您可以在沒有已註冊 記錄 的情況下 執行 行操作。
• 按排程 執行 行： 以設定的頻率觸發 工作流程。深入瞭解如何使用 「依排程」工作流程 程 註冊 觸發程序。 
  • 您可以將 工作流程 設定為僅在年度、每月、每週或每日排程或自訂排程(例如，每三天、每兩個月)重複一次。 

• • 在客服人員中心 工作流程 程產生器中使用「依排程 執行 行」觸發 程序時，設定「 時間」欄位時，工作流程 會在同一天觸發，而不是隔天觸發。 

自訂活動

• 所有自訂事件：根據自訂事件觸發 工作流程。您可以在活動管理工具中建立和檢閱自訂 事件。深入瞭解如何在HubS POT中 建立 和管理自訂活動 。 
  • 若要從客服人員中心 工作流程 產生器建立新 事件，請在右上角按一下「 建立新 事件」。系統會自動將您重新導向至自訂活動工具。
  • 如果您要建立新的 Webhook 事件，可以直接在客服人員中心 工作流程 產生器中建立 事件。
  • 在客服人員中心 工作流程 產生器中使用自 自訂事件 觸發器時，透過 事件 API 或 Webhook 建立的自訂事件 不需要 物件 件 關聯 來觸發客服人員中心的工作流程。
• 收到 Webhook 事件： 每當收到 Webhook 事件 時觸發 工作流程。這允許您根據外部應用程式中發生的事件觸發 Webhook。深入瞭解如何 在客服人員中心使用 Webhook 事件 工作流程 觸發程序。

CRM

使用 CRM 變更 事件 觸發器時，可用於定位的 物件 件類型取決於您的 帳戶 訂閱：

請注意：建立以行銷活動為基礎的工作流程(測試版)時，不支援與聯絡人(例如出席者、註冊人)相關的動作。例如，您無法在 事件 結束時向所有與會者發送感謝電子郵件。若要鎖定這些記錄，建議使用以客服案件為基礎的工作流程以及 事件 活動 觸發器，例如「 已註冊 行銷活動」。 

CRM 更改事件

• 記錄 匹配條件：當 記錄 符合特定條件或更改 分群（清單）成 成員 時，觸發 工作流程。 
  • 自訂條件： 當 記錄 符合特定的自訂條件時，觸發 工作流程。這類似於工作流程工具中的 篩選 註冊 觸發因素 ，範圍從工作流程工具中的 屬性 值到 表單 提交或與行動呼籲的互動計數等等。 
  • 新增至 分群 記錄：當 記錄 新增至指定 分群（清單）時觸發。 
  • 從 分群 移除的 記錄：從指定區 分群（清 清單）移除 記錄 時觸發。 
• 攻略日誌 教戰守則 當 教戰守則 記錄在 CRM 中的 記錄 上時觸發。 
• 屬性 值變更： 在 CRM 中的 記錄 上更新 屬性 值時觸發。此觸發器正好代表一個 屬性 從一個值變更到另一個值。與基於區段的篩選器不同，它不 帳戶 過去[X]天的更新等歷史運算符。
• 已建立 記錄： 在 CRM 中建立新 物件 時觸發。此 事件 沒有任何相關的屬性。您必須使用細化條件從 註冊 中篩選出不需要的物件。
• 使用者更新關 關聯： 當 記錄 與廣告 行銷活動 關聯時觸發。深入瞭解如何 手動將 CRM 記錄與廣告活動關聯。 
• 報價 會簽 事件： 當 報價 已會簽時觸發。 

連絡人 和公司信號事件

• 買家意圖儲存檢視變更： 更新 買方意圖 儲存檢視時觸發。深入瞭解 買方意圖 已儲存的檢視。 
• 資產收購： 公司收購新資產時觸發。 
• 資產剝離： 當公司剝離現有資產時觸發。 
• Budget Mention （預算提及） ： 當公司的預算分配或支出意圖從HubSpot中的 對話（電子郵件、成績單、筆記等）中獲取時觸發。
• 客戶簽署：當公司簽署新的客戶合同時觸發。 
• 公司分拆： 當公司分拆新公司時觸發。 
• 交易 時間： 從HubSpot中的 對話（電子郵件、成績單、筆記等）中捕獲公司時間提示的觸發因素。
• 事業處分拆： 公司分拆新事業處時觸發。 
• 收入 報告： 當公司發布收入 報告 時觸發。 
• 事件 出席率： 公司出席或可能出席 事件 時觸發
• 高階主管離職： 在 高階主管離開公司時觸發。
• 高階主管招聘： 在公司僱用新的高階主管時觸發。
• 高階主管退休： 當高階主管在公司退休時觸發。
• 資金： 在 公司獲得資金時觸發。
• 地區擴張： 當公司在地區擴張時觸發。
• 成長指標： 公司宣佈營收成長或獲得客戶時的觸發因素。
• 行業認可： 當公司獲得行業認可時觸發。
• 首次公開募股（ IPO ） ： 在公司進行首次公開募股時觸發。 
• 已識別的關鍵利害關係人： 當已為公司識別關鍵利害關係人時的觸發因素，例如公司的決策者、預算持有者、經濟買家和冠軍。 
• 裁員： 公司進行裁員時觸發。
• 領導力內容： 當公司高階主管發表領導力文章時觸發。
• 併購： 公司收購、被收購或與另一家公司合併時的觸發因素。
• 辦公室關閉： 當公司關閉辦公室時觸發。
• 痛點： 當公司的痛點被識別時觸發。
• 實體擴張： 當公司實體位置擴張時觸發。
• 產品 開發： 公司開發新 產品 或服務時的觸發因素。
• 產品 整合： 公司整合新 產品 或服務時觸發。 
• 產品 發佈： 在 公司發佈新 產品 或服務時觸發。
• 監管批準： 當公司獲得監管批準時觸發。
• 研究： 公司完成研究時觸發。
• 研究主題激增（ Bombora ） ： 當特定企業正在積極研究公司的產品或服務時觸發
• 收入 報告： 當公司發布收入 報告 時觸發。 
• 戰略夥伴關係： 當公司宣布新的戰略夥伴關係或聯盟時觸發。
• 技術投資： 當公司以公共/政府資金的 表單 接收技術投資時觸發。
• 估值更新： 當公司有估值更新時觸發。 
• 訪客意圖： 當公司進入或退出訪客意圖標準時觸發。了解如何設定條件。我學會了如何設定你的標準。
• 電子郵件 退回： 在檢測到與被追蹤公司相關 連絡人 的電子郵件 退回 風險時觸發因素。事件 將作為 連絡人記錄 信號出現在相關 連絡人 人記錄上。
• 工作結束： 與被追蹤公司相關 連絡人 的客服案件開始新工作時的觸發因素。事件 將作為 連絡人記錄 信號出現在相關 連絡人 人記錄上。
• 工作已開始： 與被追蹤公司相關 連絡人 的客服案件離職時觸發。事件 將作為 連絡人記錄 信號出現在相關 連絡人 人記錄上。

通話、記錄和 會議 活動

• 通話 結束： 通話 結束時觸發。這包括透過HubSpot或第三方整合(例如Aircall)發起的通話。如果手動記錄 通話，這不會觸發。
• 通話 開始： 通話 開始時觸發。這包括透過HubSpot或第三方整合(例如Aircall)發起的通話。如果手動記錄 通話，這不會觸發。
• 提及意見回饋： [待定]
• 已預約 會議： 當聯絡人透過HubSpot會議工具預約會議，或從 CRM 記錄 和已排定的會議 時觸發 。
• 會議 結果變更： 當 帳戶 中的 會議 結果變更時觸發。
• 連絡人 已完成文件檢視： 查 連絡人 發。當使用者按一下「退出」以完成檢視時，就會發生這種情況。
• 連絡人 已檢視文件： 查詢檢視銷售文件時 連絡人 發。這代表文件的初始檢視，無論查 連絡人 是否已完成檢視。
• 與 連絡人 分享的文件： 當銷售文件與客服案件分享時 連絡人 發。

電子郵件活動

• 點擊行銷電子郵件中的連結： 當 連絡人 人點擊行銷電子郵件中的連結時觸發。
  • 在進一步定義電子郵件 事件 註冊 觸發器時，原始URL和原始URL條件都將包括用戶添加的任何查詢參數以及HubSpot添加的 追蹤 參數。
  • 使用此篩選條件時，建議使用CONTAINS ANY OF ，而不是等於ANY OF。
    

• 行銷或銷售電子郵件被退回： 當一對一或行銷電子郵件發送給聯絡人並被退回時 連絡人 發。
• 傳遞的行銷或銷售電子郵件： 當一對一或行銷電子郵件傳遞給聯絡人時 連絡人 發。
• 已傳送的行銷或銷售電子郵件： 行銷電子郵件或一對一電子郵件傳送給聯絡人時 連絡人 發。只有透過代管收件匣傳送一對一電子郵件時，才會觸發此 事件 動。
• 已開啟的行銷電子郵件： 當 連絡人 人開啟行銷電子郵件時觸發。
• 回覆行銷電子郵件： 當 連絡人 人回覆行銷電子郵件時觸發。
• 銷售電子郵件傳送：向 聯絡人傳送銷售電子郵件時 連絡人 發。只有透過代管收件匣傳送一對一電子郵件時，才會觸發此 事件 動。
• 更新的行銷電子郵件 訂閱 狀態： 當 連絡人 人更新其電子郵件 訂閱 狀態時觸發。
  
  

WhatsApp活動

• 點擊WhatsApp訊息中的連結： 當 連絡人 發。
• 已放棄的WhatsApp訊息： 當聯絡人的簡訊被放棄時 連絡人 發。
• 選擇退出WhatsApp 訂閱： 當 連絡人 人選擇退出WhatsApp 訂閱 時觸發。 
• 回覆WhatsApp訊息： 當客 連絡人 發。
• 傳送WhatsApp訊息失敗：未 將WhatsApp訊息傳送給客服案件時 連絡人 發。
• 已傳送WhatsApp訊息： 向聯絡人傳送簡訊時 連絡人 發。
• 傳遞的WhatsApp訊息： 傳遞簡訊給聯絡人時 連絡人 發。
• WhatsApp訊息已讀： 當聯絡人將簡訊標記為已讀時 連絡人 發。

網站 與媒體活動

• 廣告互動： 廣告互動時觸發。
• 行銷活動 影響力： 當客 連絡人 受到HubSpot 行銷活動 影響時觸發。 
• 表單 互動： 當客服案件點擊表 表單 中的文字欄位時 連絡人 發。此 事件 將在 提交表單 前觸發，因為使用者需要與 表單 單互動才能提交。但是，用戶可以在不提交 表單 交互。

• 提交表單 表單 時觸發。按URL配置觸發器時，請注意以下元素：
  • 示例URL ： https://www.hubspot.com/search
  • 基礎網址：沒有通訊協定或查詢參數的網址。（例如www.hubspot.com/search ）
  • URL 網域：僅 網域。（例如hubspot.com ）
  • 網址路徑： 網域 後面的區段（例如/search ）
• 表單 檢視： 當客 連絡人 檢視 表單 時觸 發。檢視 表單 的使用者必須已經是 CRM 中的 連絡人 人。尚未轉換為聯絡人的訪客不會觸發 註冊。
• 注意力持續時間： [待定]
• 媒體 劇本： 當 連絡人 人播放內嵌在內容中的媒體檔案時觸發（例如，在 網站頁面、電子郵件等上）
• CTA(傳統)點擊： 當客服案件點擊 CTA(傳統)時 連絡人 發。
• CTA(傳統)檢視： 當客服案件檢視 CTA(傳統)時 連絡人 發。
• CTA 點擊： 當 連絡人 點擊行動 CTA 或網頁互動時觸發。
• CTA 檢視： 當客服案件檢視行動 CTA 或網頁互動時 連絡人 發。
• 造訪頁面： 當客 連絡人 檢視 登陸頁面 或 網站頁面 面時觸 發。如果使用者瀏覽頁面，但尚未從訪客轉換為客 連絡人，這不會觸發 工作流程。按URL配置觸發器時，請注意以下元素：
  • 示例網址： https://www.hubspot.com/search
  • 基礎網址：沒有通訊協定或查詢參數的網址。（例如www.hubspot.com/search ）
  • URL 網域：僅 網域。（例如hubspot.com ）
  • 網址路徑： 網域 後面的區段（例如/search ）

自動化事件

• 連絡人 人透過 序列(電郵)預訂 會議： 當 連絡人 人透過 序列(電郵)預訂 會議 時觸發。
• 序列(電郵)註冊的 連絡人 服案件： 當客服案件 序列(電郵)註冊時 連絡人 發。
• 從 序列(電郵)中取消註冊的 連絡人 服案件： 當客服案件從 序列(電郵)中取消註冊時 連絡人 發。
• 連絡人 透過 工作流程 從 序列(電郵)中取消註冊： 當客 連絡人 透過 工作流程 從 序列(電郵)中取消註冊時觸 發。其他取消註冊來源不會觸發此 事件。
• 手動從 序列(電郵)中取消註冊的客服案件： 當客服案件從 序列(電郵)中取消註冊時 連絡人 發。
• 序列電郵 完成： 當客 連絡人 完成 序列(電郵)時觸發。
• 工作流程 執行 已結束： 當 物件 從 工作流程 取消註冊時觸發。
• 工作流程 執行 已開始： 當 物件 在 工作流程 註冊時觸發。

報價 事件

• 匿名公開 報價 下載： 當匿名使用者下載公開 報價 時觸發。 
• 匿名 報價 列印： 當匿名使用者列印公開 報價 時觸發。 
• 匿名 報價 檢視： 當 報價 獲得無法綁定回 CRM 記錄 的檢視時觸發。 
• 結案 客服人員對話已開始： 當買家開始與 結案 客服人員對話時觸發。 
• 公開 報價 下載： 當使用者下載公開 報價 時觸發。
• 已接受 報價： 當 報價 進入已接受狀態時觸發。 
• 報價 核準召回： 當 報價 核準被召回時觸發。 
• 已 請求 報價 核準：請求 報價 核準時觸發。 
• 已核準 報價： 在核準 報價 時觸發。 
• 報價 買家簽署： 當買家簽署 報價 時觸發。
• 報價 電子郵件已發送： 發送 報價 電子郵件時觸發。
• 已傳送 報價 到期提醒電子郵件： 在發送 報價 到期提醒電子郵件時觸發。
• 報價 過期 事件： 當 報價 進入過期狀態時觸發。
• 已傳送 報價 後續追蹤提醒電子郵件： 在發送 報價 後續追蹤提醒電子郵件時觸發。
• 手動簽署 報價 價： 手動簽署 報價 時觸發。
• 已發佈 報價： 當 報價 進入已發佈狀態時觸發。 
• 報價 召回： 當 報價 進入召回狀態時觸發。
• 報價 被拒絕： 當 報價 核準被拒絕時觸發。

應用程式

• Slack ：使用Slack 事件觸發工作流程時。新增其他篩選條件以縮小確切的 事件 範圍。例如，您只能篩選包含 準備簽署的短語的訊息。深入瞭解如何 在客服人員中心工作流程中使用Slack 事件 觸發器。 
  • Slack用戶提及： 當特定Slack用戶被提及時觸發。您可以按訊息文字、頻道ID或寄件者使用者ID進行篩選。
  • 使用者傳送的Slack訊息： 在特定Slack使用者傳送訊息時觸發。這可以透過訊息內容進一步篩選。 
  • Slack成員加入頻道： 新使用者加入頻道時觸發。你可以按頻道、用戶或邀請新用戶的用戶進行篩選。 
  • Slack線程回覆： 在特定頻道中回覆線程時觸發。您可以按訊息文字或寄件者使用者ID篩選。 
  • Slack訊息已發佈： 當Slack訊息發佈到特定頻道時觸發。您可以按訊息文字或寄件者使用者ID篩選。
• Google試算表 
  • 新增或更新的Google試算表列： 將Google試算表列新增或更新到特定Google試算表時觸發。 

• Microsoft 365 Excel
  • 新增或更新Excel試算表列： 將Excel試算表列新增或更新到特定工作表時觸發。