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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Account Settings

Créer et gérer des équipes

Dernière mise à jour: octobre 19, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro
CMS Hub Pro, Entreprise

Dans HubSpot, les équipes vous permettent de regrouper les utilisateurs afin de faciliter leur gestion et le reporting.

Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer une hiérarchie au sein de vos équipes en configurant une relation parent-enfant entre celles-ci. Les membres des équipes mères peuvent voir tout ce qui appartient à l'équipe fille, mais l'équipe fille ne peut pas voir tout ce qui appartient à l'équipe mère.

Utilisateurs avec Le droit de super administrateur ou d'ajouter et de modifier des utilisateurs dans un Centre de marketing, Centre de ventes ou Centre de services Professionnel ou Enterprise compte peut également affecter un utilisateur à équipes supplémentaires

Remarque : le nombre d'équipes que vous pouvez créer dépend de votre abonnement. En savoir plus sur les limites d'équipe dans votre compte. En outre, vous pouvez acheter 100 équipes supplémentaires lorsque vous vous inscrivez à HubSpot. 

Créer une équipe

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes
  • Cliquez sur l'onglet Équipes puis sur Créer une équipe
  • Dans le panneau de droite, saisissez un nom d'équipe. Si vous disposez d'un abonnement Entreprise, vous pouvez également créer une hiérarchie au sein de vos équipes en configurant une relation parent-enfant entre celles-ci. Pour ce faire, sélectionnez votre équipe existante dans le menu déroulant Équipe parent
  • Pour ajouter des membres de l'équipe principale à l'équipe, cliquez sur le menu déroulant Membres de l'équipe principale, puis sélectionnez les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent être définis comme membres de l'équipe principale pour une seule équipe. Les membres de l'équipe principale auront accès à toutes les vues personnalisées des fiches d'informations configurées pour l'équipe.
  • Pour ajouter d'autres membres à l'équipe, cliquez sur le menu déroulant Membres d'équipe supplémentaires, puis sélectionnez les utilisateurs. Les utilisateurs définis comme membres de l'équipe principale pour une autre équipe devront être ajoutés en tant que membres d'équipe supplémentaires.

Remarque : le fait d'être membre d'une autre équipe permet uniquement à l'utilisateur d'accéder aux fiches d'informations et au contenu de cette équipe. Cet utilisateur ne sera inclus dans aucun rapport d'équipe, aucune règle de transfert (par exemple, les règles de transfert des conversations), aucune notification d'équipe (par exemple, les notifications par e-mail de soumission de formulaire envoyées à une équipe) ou aucune action de rotation de workflow. Il n'aura pas accès aux vues personnalisées des fiches d'informations configurées pour l'équipe.

  • Cliquez sur Enregistrer
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Modifier des équipes existantes

Une fois qu'une équipe est créée, vous pouvez modifier ses informations, la déplacer entre les équipes parentes(Enterprise uniquement), ou la supprimer.

Pour modifier une équipe existante :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur l'onglet Équipes.
  • Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l'équipe que vous souhaitez modifier est une équipe enfant, cliquez d'abord sur l'équipe parent pour afficher les équipes enfant existantes.
  • Passez la souris sur le nom de l'équipe, puis cliquez sur Modifier.
  • Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le champ du Nom de l'équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise, utilisez le menu déroulant Équipe parent pour modifier l'équipe parent, en ajouter ou en supprimer une. 
  • Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs de l'équipe, utilisez les menus déroulants Membres de l'équipe principale et Membres d'équipe supplémentaires, puis sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : les utilisateurs ayant les droits de propriété de l' équipe  peuvent accéder aux enregistrements appartenant à tous les membres des équipes qui leur sont assignées  et, si vous avez des équipes parents-enfants(  comptesEnterpriseuniquement), les membres des équipes enfants de leur équipe. Consultez cet article pour en savoir plus sur les autorisations liées aux équipes. 

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Pour déplacer une équipe vers une autre équipe parent ou enfant(Entreprise uniquement) :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur l'onglet Équipes.
  • Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l'équipe que vous souhaitez modifier est une équipe enfant, cliquez d'abord sur l'équipe parent pour afficher les équipes enfant existantes.
  • Passez la souris sur le nom de l'équipe, puis cliquez sur Déplacer.
  • Dans la boîte de dialogue
    • Utilisez le menu déroulant Équipes pour sélectionner les équipes que vous souhaitez déplacer. Toutes les équipes d'enfants sous cette équipe seront également déplacées.
    • Utilisez le menu déroulant Équipe parentale pour sélectionner la nouvelle équipe parentale vers laquelle vous souhaitez déplacer les équipes sélectionnées.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une équipe :

Remarque : si des actifs sont affectés à l'équipe, il est recommandé de les réaffecter à une autre équipe avant de les supprimer. Si aucune autre équipe n'est affectée à ces ressources lors de la suppression, les ressources deviendront non affectées et pourront être consultées par tous les membres du compte.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur l'onglet Équipes.
  • Parcourez ou recherchez votre équipe. Si vous êtes un utilisateur Entreprise et que l'équipe que vous souhaitez modifier est une équipe enfant, cliquez d'abord sur l'équipe parent pour afficher les équipes enfant existantes.
  • Passez la souris sur le nom de l'équipe, puis cliquez sur Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer l'équipe.

Affecter des utilisateurs à des équipes supplémentaires (Marketing Hub, Sales Hub, et Service Hub Professional ou Enterprise)

Lorsqu' une autorisation est définie comme étant réservée à l'équipe, les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux enregistrements appartenant ou attribués aux utilisateurs de l'équipe pour cette autorisation spécifique.

Lorsqu'un utilisateur a besoin d'accéder aux enregistrements ou au contenu d'une autre équipe, un administrateur ayant le droit d' ajouter et de modifier des utilisateurs, ou un super administrateur, peut affecter un utilisateur à des équipes supplémentaires. Ilsl pourront ensuite accéder aux enregistrements et au contenu de l'équipe supplémentaire avec des autorisations réservées à l'équipe.  D'autres membres de l'équipe peuvent également accéder aux contacts des principaux membres de l'équipe. 

Lorsqu'un utilisateur est ajouté à une équipe :

  • l'utilisateur peut accéder aux enregistrements de l'équipe supplémentaire et à tout contenu dont les droits sont définis comme étant réservés à l'équipe.
  • l'utilisateur peut accéder aux fiches d'informations des principaux membres de l'équipe ; 
  • les principaux membres de l'équipe peuvent accéder aux fiches d'informations d'un membre supplémentaire de l'équipe.

Remarque : Être un membre d'une équipe supplémentaire permet uniquement à l'utilisateur d'accéder aux fiches d'informations et au contenu de l'équipe. Ces utilisateurs ne seront pas inclus dans les rapports d'équipe, les règles de transfert (par ex., les règles de transfert de conversation), les notifications d'équipe (par ex., les notifications par e-mail de soumission de formulaire à une équipe) ou les actions de rotation de workflow. Il n'aura pas accès aux vues personnalisées des fiches d'informations configurées pour l'équipe.

Pour attribuer une équipe supplémentaire à un utilisateur :

  • Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur l'utilisateur auquel vous voulez attribuer une équipe supplémentaire.
  • Dans le panneau de droite, sous le nom de l'utilisateur, cliquez sur le menu déroulant team .
  • Cliquez sur le menu déroulant Équipes supplémentaires et sélectionnez l'équipe que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur. Vous pouvez attribuer jusqu'à cinq équipes secondaires par utilisateur.

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  • Cliquez sur Appliquer.
  • Cliquez sur Enregistrer. L'utilisateur fait désormais partie de l'équipe supplémentaire, en plus de son équipe principale.