Tilføj en moder- eller undervirksomhed til en eksisterende virksomhedsoptegnelse

I HubSpot kan du tilknytte virksomheder med standardetiketterne Parent company og Child company association. Du kan tilføje moder- eller børnefirmaer til en post manuelt eller i bulk via en import.

Hvert moderselskab kan have flere tilknyttede underselskaber, men et underselskab kan kun være tilknyttet ét moderselskab.

Tilknyt moder- og underselskaber

Parent company og Child company er etiketter, der bruges til at beskrive forholdet mellem to virksomheder.

• Naviger i din HubSpot-konto til Kontakter > Virksomheder.
• Klik på navnet på den virksomhed, du vil redigere.

• Klik på +Tilføj virksomhed på kortet Virksomheder.
• Søg efter den virksomhed, du vil tilknytte, marker afkrydsningsfeltet, og klik på Næste.
• Klik på +Add association label , og vælg Child company eller Parent Company i dropdown-menuen.
• Klik på Gem.

• Hold musen over virksomheden på kortet Virksomheder, og klik derefter på Mere.
• Vælg Rediger tilknytningsetiketter i dropdown-menuen.
• I dialogboksen skal du vælge Underordnet virksomhed eller Overordnet virksomhed fra rullemenuen.
• Klik på Opdater.

Få mere at vide om at tilknytte poster og indstille tilknytningsetiketter.

Import for at tilknytte under- og moderselskaber i bulk

Du kan tilføje underordnede virksomheder til overordnede virksomheder i bulk gennem en import. Moderselskaberne skal allerede eksistere i dit CRM, før du importerer de underordnede selskaber. Før du importerer, kan du læse mere om, hvordan du konfigurerer importfiler korrekt.

• Find værdierne for Record ID eller Company domain name for de eksisterende virksomheder, du vil have som moderselskaber. Du kan finde dette ved at søge på Record ID/Companydomain name på en individuel virksomhedspost eller i bulk ved at eksportere virksomhederne.
• Opret en importfil, der indeholder de underordnede virksomheder.
• I importfilen skal du inkludere en kolonne med overskriften Parent company . For hver række, der indeholder en underordnet virksomhed, skal du tilføje Record ID-værdien for deres overordnede virksomhed i kolonnen Associated company [ID/domain name]. Inkluder en Association label-kolonne, der indeholder værdien Parent company.
• Importer filen.
• På skærmen Map columns in your file to companyproperties:
  • I rækken Associated company ID skal du klikke på kolonnen Import as og derefter vælge Association. Klik på HubSpot-egenskabskolonnen, og vælg derefter Record ID/Company domain name.
  • I rækken Association label skal du klikke på kolonnen Import as og derefter vælge Association label.

• Afslut importen. De importerede virksomheder vil blive tilføjet til dit CRM og vil blive inkluderet som underordnede virksomheder på modervirksomhedens poster.

Sammenlægning af virksomheder i et forældre-barn-forhold

Du kan fusionere virksomheder , der er i et forældre-barn-forhold, men fusioner kan mislykkes, hvis forældre-barn-virksomhederne er inkluderet i en løkke. En løkke opstår, når en overordnet post er associeret til sig selv i en kæde af associationer. Denne type fletning er ikke tilgængelig for at undgå at lave forkerte ændringer i dine data, for når der opstår en løkke, er der ikke nogen måde at udlede korrekt, hvilken virksomhed der skal være den overordnede eller underordnede post. For eksempel:

• Stars Hollow Town Council er et moderselskab til Stars Hollow Tourism.
• Stars HollowTourism er et moderselskab til The Dragonfly Inn.
• Du kan ikke flette The Dragonfly Inn ind i Stars Hollow Town Council , fordi det ikke kan afgøres, om den resulterende flettede post skal være et moderselskab eller et underordnet selskab til Stars Hollow Tourism.

Eksempel på en fletning, der ville mislykkes

Hvis muligheden for at flette ikke er tilgængelig, eller din fletning mislykkes, skal du fjerne etiketten Parent/Child company association fra de virksomheder, du fletter. Når du har fjernet etiketten, kan du fuldføre fletningen.

Sammenlægninger kan stadig mislykkes, hvis du har aktiveret Salesforce-integrationen, eller hvis virksomhederne har nået den kombinerede grænse på 250 sammenlægninger. Læs mere om sammenlægning af virksomheder.