Tilføj en overordnet eller underordnet virksomhed til en eksisterende virksomhedspost

I HubSpot kan du tilknytte virksomheder med standardetiketterne Parent company og Child company association. Du kan tilføje overordnede eller underordnede virksomheder på en post manuelt eller i bulk gennem en import.

Hver overordnet virksomhed kan have flere tilknyttede underordnede virksomheder, men en underordnet virksomhed kan kun være tilknyttet én overordnet virksomhed.

Tilknyt overordnede og underordnede virksomheder

Parent company og Child company er etiketter, der bruges til at beskrive forholdet mellem to virksomheder.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på den virksomhed, du vil redigere.

• Klik på +Tilføj virksomhed på kortet Virksomheder.
• Søg efter den virksomhed, du vil tilknytte, marker afkrydsningsfeltet, og klik derefter på Næste.
• Klik på +Add association label , og vælg Child company eller Parent Company i dropdown-menuen.
• Klik på Gem.

• Hold musen over virksomheden på kortet Virksomheder, og klik derefter på Mere.
• Vælg Rediger tilknytningsetiketter i rullemenuen.
• I dialogboksen skal du vælge Child company eller Parent Company i rullemenuen.
• Klik på Opdater.

Læs mere om at tilknytte poster og indstille tilkn ytningsetiketter.

Import for at tilknytte underordnede og overordnede virksomheder i bulk

Du kan tilføje underordnede virksomheder til overordnede virksomheder i bulk gennem en import. Forældrevirksomhederne skal allerede eksistere i dit CRM, før du importerer børnevirksomhederne. Før du importerer, kan du læse mere om, hvordan du opsætter importfiler korrekt.

• Find Record ID- eller Company Domain Name-værdierne for de eksisterende virksomheder, du vil have som moderselskaber. Du kan finde dem ved at søge på Record ID/Companydomain name på en individuel virksomhedspost eller i bulk ved at eksportere virksomhederne.
• Opret en importfil, der indeholder de underordnede virksomheder.
• I importfilen skal du ud over de underordnede virksomheders domæner eller ID'er inkludere kolonnen Associated company [ID/domain] og tilføje Record ID /domæne-værdien for moderselskabet i den kolonne . I eksemplet nedenfor vil den nye virksomhed The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) blive importeret som en underordnet virksomhed til den eksisterende virksomhed The Dragonfly Inn (thedragonfly.com).

• Importer filen.
• På siden Upload skal du markere afkrydsningsfeltet Create Company-Company associations with this import.

• På skærmen Map columns in your file to company properties:
  • I rækken Tilknyttet virksomheds-id/domæne skal du klikke på kolonnen Importer som og derefter vælge Tilknytning .

• • I kolonnen HubSpot-egenskaber skal du vælge den unikke identifikationsegenskab, du brugte til at identificere de overordnede virksomheder (dvs. virksomhedens domænenavn eller Record ID).
  • Klik på + tilføj etiket. Vælg Parent Company i højre panel, og klik derefter på Done.

• Afslut importen. De importerede virksomheder vil blive tilføjet til dit CRM og vil blive inkluderet som underordnede virksomheder i moderselskabets poster.

Sammenlægning af virksomheder i et forældre-barn-forhold

Du kan flette virksomheder , der er i et forældre-barn-forhold, men fletningen kan mislykkes, hvis forældre-barn-virksomhederne indgår i en løkke. En sløjfe opstår, når en overordnet post er knyttet til sig selv i en kæde af tilknytninger. Denne type fletning er ikke tilgængelig for at undgå at foretage forkerte ændringer i dine data, for når der opstår en løkke, er der ingen måde at udlede korrekt, hvilken virksomhed der skal være den overordnede eller underordnede post. Et eksempel:

• Stars Hollow Town Council er et moderselskab til Stars Hollow Tourism.
• Stars Hollow Tourism er et moderselskab til The Dragonfly Inn.
• Du kan ikke flette The Dragonfly Inn ind i Stars Hollow Town Council , fordi det ikke kan afgøres, om den resulterende flettede post skal være en overordnet eller underordnet virksomhed til Stars Hollow Tourism.

Eksempel på en fletning, der ville mislykkes

Hvis muligheden for at flette ikke er tilgængelig, eller hvis din fletning mislykkes , skal du fjerne etiketten for forældre/barn-virksomhedstilknytning fra de virksomheder, du fletter . Når du har fjernet etiketten, kan du fuldføre sammenlægningen.

Sammenlægninger kan stadig mislykkes, hvis du har aktiveret Salesforce-integrationen, eller hvis virksomhederne har nået den kombinerede grænse på 250 sammenlægninger. Få mere at vide om sammenlægning af virksomheder.