Tilføj en overordnet eller underordnet virksomhed til en eksisterende virksomhedspost

I HubSpot kan du tilknytte virksomheder med standardetiketterne Parent company og Child company association. Du kan tilføje overordnede eller underordnede virksomheder på en post manuelt eller i bulk gennem en import.

Hver overordnet virksomhed kan have flere tilknyttede underordnede virksomheder, men en underordnet virksomhed kan kun være tilknyttet én overordnet virksomhed.

Tilknyt overordnede og underordnede virksomheder

Parent company og Child company er etiketter, der bruges til at beskrive forholdet mellem to virksomheder.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Klik på navnet på den virksomhed, du vil redigere.

• Klik på +Tilføj virksomhed på kortet Virksomheder.
• Søg efter den virksomhed, du vil tilknytte, marker afkrydsningsfeltet, og klik derefter på Næste.
• Klik på +Add association label , og vælg Child company eller Parent Company i dropdown-menuen.
• Klik på Gem.

• Hold musen over virksomheden på kortet Virksomheder, og klik derefter på Mere.
• Vælg Rediger tilknytningsetiketter i rullemenuen.
• I dialogboksen skal du vælge Child company eller Parent Company i rullemenuen.
• Klik på Opdater.

Læs mere om at tilknytte poster og indstille tilknytningsetiketter.

Import for at tilknytte underordnede og overordnede virksomheder i bulk

Du kan tilføje underordnede virksomheder til overordnede virksomheder i bulk gennem en import. Forældrevirksomhederne skal allerede eksistere i dit CRM, før du importerer børnevirksomhederne. Før du importerer, kan du læse mere om, hvordan du opsætter importfiler korrekt.

• Find Record ID- eller Company Domain Name-værdierne for de eksisterende virksomheder, du vil have som moderselskaber. Du kan finde dem ved at søge på Record ID/Company domainname på en individuel virksomhedspost eller i bulk ved at eksportere virksomhederne.
• Opret enimportfil, der indeholder de underordnede virksomheder.
• I importfilen skal du ud over de underordnede virksomheders domæner eller ID'er inkludere følgende kolonner:
  • Tilknyttet virksomhed [ID/domænenavn]: for hver række, der indeholder en underordnet virksomhed, skal du tilføje Record ID-værdien for deres overordnede virksomhed i denne kolonne.
  • Association label: for hver række, der indeholder en underordnet virksomhed, tilføjes værdien Parent company.
• Importer filen.
• På skærmen Kortlæg kolonner i din fil tilvirksomhedsegenskaber:
  • I rækken Tilknyttet virksomheds-id/domæne skal du klikke på kolonnen Importer som og derefter vælge Tilknytning. Klik på HubSpot-egenskabskolonnen, og vælg derefter Record ID/Company domain name.
  • I rækken Associeringslabel skal du klikke på kolonnen Importer som og derefter vælge Associeringslabel.

• Afslut importen. De importerede virksomheder føjes til dit CRM og inkluderes som underordnede virksomheder i de overordnede virksomhedsposter.

Sammenlægning af virksomheder i et forældre-barn-forhold

Du kan flette virksomheder, der er i et forældre-barn-forhold, men fletningen kan mislykkes, hvis forældre-barn-virksomhederne indgår i en løkke. En sløjfe opstår, når en overordnet post er knyttet til sig selv i en kæde af tilknytninger. Denne type fletning er ikke tilgængelig for at undgå at foretage forkerte ændringer i dine data, for når der opstår en løkke, er der ingen måde at udlede korrekt, hvilken virksomhed der skal være den overordnede eller underordnede post. Et eksempel:

• Stars Hollow Town Council er et moderselskab til Stars Hollow Tourism.
• StarsHollow Tourism er et moderselskab til The Dragonfly Inn.
• Du kan ikke flette The Dragonfly Inn ind i Stars Hollow Town Council , fordi det ikke kan afgøres, om den resulterende flettede post skal være en overordnet eller underordnet virksomhed til Stars Hollow Tourism.

Eksempel på en fletning, der ville mislykkes

Hvis muligheden for at flette ikke er tilgængelig, eller hvis din fletning mislykkes, skal du fjerne etiketten for forældre/barn-virksomhedstilknytning fra de virksomheder, du fletter. Når du har fjernet etiketten, kan du fuldføre sammenlægningen.

Sammenlægninger kan stadig mislykkes, hvis du har aktiveret Salesforce-integrationen, eller hvis virksomhederne har nået den samlede grænse på 250 sammenlægninger. Få mere at vide om sammenlægning af virksomheder.