Automatisering af opgaver i aftalefaser

Opsæt automatisering, der opretter opgaver, når en aftale bevæger sig fra fase til fase. Du kan f.eks. oprette en påmindelsesopgave til en sælger, når det er sandsynligt, at en aftale bliver lukket.

Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du også oprette automatisering i workflow-værktøjet for at automatisere processer baseret på aftaler.

Bemærk: For at kunne automatisere opgaver på deal-stadier skal du enten være superadministrator på din HubSpot-konto eller have kontoadgang.

• Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objects > Deals.
• Klik på fanen Pipelines.
• I afsnittet Vælg en pipeline skal du klikke på dropdown-menuen og derefter vælge den pipeline, der skal automatiseres.
• Klik på fanen Automatiser .
• For automatisk at oprette en opgave i et specifikt deal stage skal du klikke på + Opret workflow i deal stage-kolonnen.

• I højre panel klikker du på Opret opgave og tilpasser detaljerne for opgaven:
  • Titel: Indtast opgavens navn. Hvis du ønsker at tilføje et deal token til titlen, skal du klikke på dropdown-menuen Deal token og vælge en egenskab, der skal tilføjes.
  • Forfaldsdato: Vælg radioknappen Straks for at indstille den til at blive udført nu, eller vælg På en bestemt dato for at angive en dato og et tidspunkt for opgavens deadline.
  • E-mailpåmindelse: Hvis du vil sende en e-mailpåmindelse til opgavens modtager, skal du klikke på På en bestemt dato for at angive en dato og et klokkeslæt for e-mailafsendelsen.
  • Noter: Indtast en hurtig beskrivelse af, hvad opgaven indebærer.
  • Type: Vælg opgavens type fra dropdown-menuen: E-mail, Opkald eller Opgave.
  • Tilknyttil poster: Vælg de poster, som de oprettede opgaver skal knyttes til. Tilknytninger er relateret til den aftale, der kommer ind i workflowet.
  • Prioritet: Klik og vælg, om denne opgave skal have høj prioritet.
  • Tildel opgave til: Klik på dropdown-menuen for at vælge dealens eksisterende ejer eller en specifik bruger.
  • Hvilken ejer?: klik på dropdown-menuen for at vælge at bruge standard-ejeregenskaben for aftalen, en brugerdefineret HubSpot-brugeregenskab eller en specifik bruger.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem.