Sådan opretter, kloner, sletter og administrerer du dashboards i HubSpot

Oversigt

Opret dashboards i HubSpot for at samle dine rapporter i én oversigt og analysere data, der er specifikke for et bestemt formål eller en bestemt bruger. Du kan f.eks. oprette et marketing-dashboard til at holde styr på dine samlede marketingindsatser eller et brugerspecifikt service-dashboard til at se, hvordan en kundeservicemedarbejder klarer sig. Når du er på farten, kan du se dine rapporter og dashboards i HubSpot-mobilappen.

Du kan oprette dashboards fra bunden eller bruge skabeloner. Lær, hvordan du redigerer, kloner eller sletter dit dashboard. Du kan også administrere adgangen til dashboards for at styre, hvilke brugere der kan se og foretage ændringer i et dashboard.

Endelig, hvis du har bemærket uventet aktivitet på dine dashboards, kan du læse, hvordan du gennemgår dashboardets aktivitetslog for at spore kilden til disse ændringer.

Hvilke begrænsninger og krav bør jeg kende til, før jeg opretter dashboards?

• Superadministratorer og brugere med tilladelse til " Rapporter og dashboards " kan oprette, se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab.

• Adgang til et dashboard tilsidesætter ikke individuel rapportdeling, tilladelser til rapportmapper eller de datatilladelser, der kræves af hver enkelt rapport. Hvis du har adgang til et dashboard, men ikke kan se en rapport eller dens data, skal du bede en superadministrator om at bekræfte, at du har de nødvendige tilladelser til rapportdeling, rapportmapper, objekter og felter, datasæt eller brugerdefinerede objekter samt eksterne integrationer, og om at kontrollere rapportens filtre og datointerval.
• Det maksimale antal dashboards, du kan have i din HubSpot-konto, afhænger af det højeste abonnementsniveau, din konto har. Hvis din konto f.eks. har både Marketing Hub Enterprise og Sales Hub Professional, kan du have det maksimale antal dashboards baseret på dit Enterprise-abonnement. Se dine dashboard-begrænsninger i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Hvordan opretter jeg et dashboard i HubSpot?

1. Sådan navigerer du til dashboards:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards. Klik på Opret dashboard øverst til højre. Du bliver ført til dashboardbiblioteket.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter. Klik på rullemenuenOpret, og vælg derefterOpret dashboard. Du bliver ført til dashboardbiblioteket.

2. Du kan vælge at gøre et af følgende:

   • (BETA) Vælg en færdiglavet, anbefalet dashboardskabelon:

     • Klik på dashboardskabelonen.

   • • I panelet til højre kan du gennemgå de foruddefinerede rapporter. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du ikke ønsker at medtage.

     • Klik på Næste.

• • Vælg " Nyt dashboard " for at oprette et tomt dashboard uden rapporter.

3. Indtast et navn på dashboardet i panelet til højre. 

Bemærk: Dashboardets navn må ikke indeholde en webadresses URL eller et punktum.

4. Indstil derefter brugeradgangen til dette dashboard:

• • Privat for ejeren: Giv kun din bruger og administratorer tilladelse til at se og redigere dashboardet. En superadministrator kan kun vælge dette, hvis vedkommende er ejeren af dashboardet.
  • Alle:Giv alle brugere i din HubSpot-konto tilladelse til at se dashboardet.
    • Vælg Vis og rediger for at give alle brugere adgang til at se og redigere dashboardet.
    • Vælg " Kun visning " for at give alle brugere adgang til at se, men ikke redigere, dashboardet.

Bemærk: Når du søger efter en bruger eller et team, vil brug af store bogstaver ikke give nogen søgeresultater. Du skal skrive med små bogstaver.

5. Klik på Opret dashboard nederst til højre.

Når du har oprettet dit dashboard, kan du tilføje rapporter til det ogtilpasse det.

Bemærk: Dashboards fra dashboardbiblioteket har standardnavne på det sprog, som brugeren har valgt til sin konto. Hvis dashboardet oprettes og deles med brugere, der har valgt et andet sprog, forbliver dashboardnavnene stadig på det oprindeligt valgte sprog. Du kan eventuelt omdøbe dashboards, hvis du arbejder med brugere med forskellige sprogindstillinger.

Hvordan administrerer jeg dashboardindstillinger og tilladelser?

Superadministratorerog brugere med administratorrettigheder til dashboards, rapporter og analyser kan se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab. I alle andre tilfælde kan en bruger kun foretage ændringer i de dashboards, som vedkommende ejer eller har adgang til.

Du kan ændre ejeren af et dashboard, indstille et dashboard som standard og slette dashboards.

1. Sådan navigerer du til dit dashboard:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter. Klik på Mine dashboards i venstre sidepanel. Du bliver ført til dashboardbiblioteket. Vælg et dashboard.
2. Sådan redigerer du dashboards:
   • Klik på Handlinger for at udføre følgende:
     • Klon: Vælg denne mulighed for at klone det eksisterende dashboard. Indtast det klonede navn på det klonede dashboard i det højre panel, og vælg de brugere, der skal have adgang til det klonede dashboard. Når du har valgt, skal du klikke på Klon dashboard.
     • Fuldskærm: for at se dit dashboard i fuldskærm.
     • Slet: Hvis du vil beholde de tilpassede rapporter i dashboardet på din rapportliste, skal du i dialogboksen fjerne markeringen fra "Slet også alle rapporter i dette dashboard" . For at bekræfte sletningen skal du klikke på Slet dashboard.

1. • Klik påindstillingsikonet for at se følgende:
     • Dashboardoplysninger: I venstre sidepanel kan du redigeredashboardets navn,beskrivelse,tags,ejer ogadgangsniveauer.
     • Historik: I venstre sidepanel, under fanen Historik, kan du se en aktivitetslog over opdateringer af dashboardet, herunder datoen for hver ændring og den bruger, der har foretaget den.
     • Indstil som standard: I venstre sidepanel, under Standarddashboard, skal du indstille det til Ja. Dette dashboard vises for dig, når du navigerer til Rapporter > Dashboards.

3. Sådan sletter du flere dashboards på én gang:
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter. Klik på Mine dashboards i venstre sidepanel. Du bliver nu ført til dashboardbiblioteket.

3. • Markér afkrydsningsfelterne ud for de dashboards, du vil slette. Klik på Slet i tabeloverskriften.
   • I dialogboksen skal du fjerne markeringen fra »Slet også alle rapporter «, hvis du ønsker at beholde de brugerdefinerede rapporter i dashboardet på din rapportliste.
   • Klik på Ja, slet dashboardet for at bekræfte sletningen.
4. Sådan gendannes et slettet dashboard:
   • Klik på Gendan slettede dashboards i venstre sidepanel.
   • Markér afkrydsningsfeltet ud for det dashboard, du vil gendanne. Klik på Gendan i tabeloverskriften.

Bemærk: Alle rapporter, der var på det gendannede dashboard og blev slettet inden for de sidste 14 dage, vil også blive gendannet. Når dine dashboards er gendannet, vil de have de samme adgangsindstillinger, som de havde, da de blev slettet.

5. Sådan redigerer du, hvilke brugere der har adgang til et dashboard:
   • Klikpå indstillingsikonet øversttil højre.

5. • I venstre sidepanel, under " Hvem har adgang til dette dashboard", skal du indstille brugeradgangen:
     • Begrænset til superadministratorer og ejer: Giv kun superadministratorer og dashboardets ejer adgang til at se dashboardet.
     • Tillad alle at se og redigere: Giver alle brugeretilladelse til at se og redigere dashboardet. 
     • Tillad alle at se: Giver alle brugere adgang til at se dashboardet.
     • Tildel teams og brugere (kunEnterprise): Giv kun bestemte teams og brugere adgang til dashboardet, og angiv detaljerede tilladelser for hver bruger eller hvert team (herunder Ingen adgang).
       • Klik påNæste.
       • Klik mellem fanerne"Team " og "Brugere ", og marker derefter afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller teams, du vil tildele.
       • Til højre for brugeren eller teamet skal du klikke pårullemenuen for at vælge, om brugeren eller teamet skal have Ingen adgang,Kun visning ellerVisning og redigering.
   • Klikpå Gem.
6. Sådan tilføjer du et dashboard til din liste over favoritdashboards: Klik på favoritstjerneikonet ved siden af dashboardet på din dashboardliste. Du kan tilføje op til 10 favoritdashboards.

Hvordan ser jeg aktivitetsloggen for et dashboard?

Flere brugere kan have adgang til og foretage ændringer i et dashboard. Når du bemærker ændringer i et dashboard, kan du se dets aktivitetslog og se, hvem der har foretaget disse ændringer.

1. Sådan navigerer du til dine dashboards:
   • Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Dashboards. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Dashboards. Klik på Administrer dashboards øverst. Du bliver ført til dashboardbiblioteket.
   • Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapportering > Rapporter. Klik på Mine dashboards i venstre sidepanel. Du bliver ført til dashboardbiblioteket.
2. Klik på det dashboard på listen, hvis aktivitetslog du vil tjekke.
3. Klik på indstillingsikonet øverst til højre.
4. Klik på fanen Historik i venstre sidepanel.
5. Se de foretagne ændringer, de brugere, der har foretaget ændringerne, og tidsstemplerne for hver ændring.

Bemærk: Aktivitetsloggen viser ikke alle de brugere, der i øjeblikket kan se dashboardet, men kun de ændringer, som brugerne har foretaget.