Opret og administrer dine dashboards

Organiser relaterede rapporter i én visning ved hjælp af et dashboard. Opret nye dashboards til forskellige rapporteringsformål, del dashboards med andre brugere på din konto, og klon eller slet eksisterende dashboards for at holde dig organiseret.

Du kan oprette nye dashboards og tilpasse deres rapporter til personlig brug. Hvis du vil dele et dashboard med andre på din HubSpot-konto, skal du redigere dets synlighed. Du kan også klone dashboards, der er synlige for dig, og slette dashboards, du har oprettet, for at mindske rodet. Når du er på farten, kan du se dine rapporter og dashboards i HubSpots mobilapp.

Superadministratorer og brugere med tilladelsen Rapporter og dashboards kan oprette, se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab.

Bemærk: Det maksimale antal dashboards, du kan have på din HubSpot-konto, er baseret på det højeste abonnementsniveau, din konto har. Hvis din konto f.eks. har både Marketing Hub Enterprise og Sales Hub Professional, kan du have det maksimale antal dashboards baseret på dit Enterprise-abonnement. Se dine grænser for dashboards baseret på dit højeste abonnementsniveau i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Opret dashboards

• Klik på Opret dashboard øverst til højre. Du kommer til dashboard-biblioteket.

• Du kan vælge at gøre et af følgende:

  • (BETA) Vælg en færdiglavet, anbefalet dashboard-skabelon:

    • Klik på dashboard-skabelonen.

• • • Gennemgå de foreskrevne rapporter i højre panel. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de rapporter, du ikke ønsker at inkludere.

    • Klik på Næste.

• • Vælg Nyt dashboard for at oprette et tomt dashboard uden rapporter.

• Indtast et navn på dashboardet i højre panel.

Bemærk: Navnet på dashboardet må ikke indeholde en webadresse eller et punktum.

• Indstil derefter brugeradgangen til dette dashboard:

• • Privat til ejer: Tillad kun dine brugere og administratorer at se og redigere dashboardet. En superadministrator kan kun vælge dette, hvis vedkommende er ejer af dashboardet.
  • Alle: Tillad alle brugere på din HubSpot-konto at se dashboardet.
    • Vælg Vis og rediger for at give alle brugere mulighed for at se og redigere dashboardet.
    • Vælg Vis kun for at give alle brugere mulighed for at se, men ikke redigere, dashboardet.

Bemærk: Når du søger efter en bruger eller et team, får du ingen søgeresultater, hvis du bruger store bogstaver. Du skal skrive med små bogstaver.

• Klik på Opret dashboard nederst til højre.

Når du har oprettet dit dashboard, kan du tilføje rapporter til dit dashboard og tilpasse det.

Bemærk: Dashboards fra dashboardbiblioteket har standardnavne på det sprog, som brugeren har valgt for sin konto. Hvis dashboardet oprettes og deles med brugere, der har valgt et andet sprog, vil navnene på dashboardet stadig være på det oprindeligt valgte sprog. Det kan være en god idé at omdøbe dashboards, hvis du arbejder med brugere med forskellige sprogindstillinger.

Administrer dashboards

Superadministratorer og brugere med tilladelsen Rapporter og dashboards kan se og foretage ændringer i alle dashboards, uanset synlighed eller ejerskab. Ellers kan en bruger kun foretage ændringer i de dashboards, han eller hun ejer eller har adgang til.

Du kan ændre ejeren af et dashboard, indstille et dashboard til at være dit standarddashboard og slette dashboards.

• Klik på Administrer dashboards øverst til højre.
• Hvis du vil ændre ejerskabet af et dashboard, indstille et dashboard som standarddashboard for din bruger eller slette et enkelt dashboard, skal du holde musen over det dashboard, du vil redigere, og klikke på dropdown-menuen Handlinger . Vælg en mulighed:
  • Klon: Vælg for at klone det eksisterende dashboard. I højre panel skal du indtaste navnet på det klonede dashboard og vælge de brugere, der skal have adgang til det klonede dashboard. Når du har valgt, skal du klikke på Klon dashboard.
  • Dashboard-detaljer: Vælg at omdøbe dashboardet, redigere dets beskrivelse eller ændre ejer. I højre panel kan du redigere instrumentbrættets navn, redigere instrumentbrættets beskrivelse eller redigere instrumentbrættets ejer. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
  • Indstil som standard: Klik på Indstil som standard i dialogboksen. Dette dashboard vil blive vist, når du navigerer til Rapporter > Dashboards.
  • Administrer adgang: I panelet skal du vælge, hvem der kan få adgang til dashboardet: Privat for ejeren, Alle eller Kun specifikke brugere og teams. Vælg brugere eller teams, og klik på Gem.
  • Slet: Hvis du vil beholde de brugerdefinerede rapporter i dashboardet på din rapportliste, skal du i dialogboksen fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Slet også alle rapporter i dette dashboard. Klik på Slet dashboard for at bekræfte sletningen.

• For at masse-slette dashboards:
  • Marker afkrydsningsfelterne ud for de dashboards, du vil slette. Klik på Slet i tabeloverskriften.
  • I dialogboksen skal du fjerne markeringen af Slet også alle rapporter, hvis du vil beholde de brugerdefinerede rapporter i dashboardet på din rapportliste.
  • Klik på Ja, slet dashboard for at bekræfte sletningen.
• Sådan gendannes et slettet dashboard:
  • Klik på Gendan slettede dashboards i venstre sidepanel.
  • Marker afkrydsningsfeltet ud for det dashboard, du vil gendanne. Klik på Gendan i tabeloverskriften.

Bemærk: Alle rapporter, der var på det gendannede dashboard, og som er blevet slettet inden for de sidste 14 dage, vil også blive gendannet. Når du har gendannet dine dashboards, vil de have de samme adgangsindstillinger, som de havde, da de blev slettet.

• Sådan redigerer du, hvilke brugere der har adgang til et dashboard:
  • Klik på den aktuelle tildelingstilladelse øverst til højre på dashboardet ved siden af Assigned, og klik derefter på Edit access.

• I højre panel indstiller du brugerens adgang til dashboardet:
  • Begrænset til superadministratorer og ejer: Tillad kun superadministratorer og ejeren af dashboardet at se dashboardet.
    
  • Privat for ejeren: Tillad kun ejeren af dashboardet at se dashboardet.
  • Tillad alle at se og redigere: Tillad alle brugere at se og redigere dashboardet.
  • Tillad alle at se: Tillad alle brugere at se dashboardet.
  • Tildel teams og brugere ( kunEnterprise):Tillad kun specifikke teams og brugere at få adgang til dashboardet.

• Klik på Gem.
• Hvis du vil føje et dashboard til din liste over foretrukne dashboards, skal du klikke på stjerneikonet favorite ved siden af dashboardet på din liste over dashboards. Du kan tilføje op til 10 favoritdashboards.

Se aktivitet i dit dashboard

Mere end én bruger kan have adgang til og foretage ændringer i et dashboard. Når du opdager ændringer i et dashboard, kan du se dets aktivitetslog og forstå, hvem der har foretaget disse ændringer.

• Klik på instrumentbrættets navn øverst til venstre, og vælg det instrumentbræt, hvis aktivitetslog du vil tjekke.
• Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Aktivitetslog.
• I dialogboksen kan du se de ændringer, der er foretaget, de brugere, der har foretaget ændringerne, og tidsstemplerne for hver ændring.

Bemærk: Aktivitetsloggen viser ikke alle de brugere, der i øjeblikket kan se dashboardet, men kun de ændringer, som brugerne har foretaget.