Definér din datamodel ved hjælp af skabeloner og objektbiblioteket (BETA)

For at komme i gang med at organisere dine data i HubSpot kan du anvende datamodel-skabeloner, der automatisk opretter objekter, egenskaber, pipelines og associationer, der er relevante for din branche. Ved at bruge en skabelon kan du springe det manuelle arbejde med at opsætte din datamodel over, så du mere effektivt og pålideligt kan spore data i din CRM-database.

Når objekter er oprettet, kan du gennemgå deres detaljer og aktivere eller deaktivere dem fra din kontos objektbibliotek.

Tilgængelige skabeloner

På nuværende tidspunkt er følgende datamodel-skabeloner tilgængelige:

• Fast ejendom: til ejendomsselskaber, som f.eks. ejendomsmæglere og ejendomsadministrationsfirmaer, der arbejder med ejendomsfortegnelser. Denne skabelon anbefaler at aktivere objektet Listings og knytte det til kontakter. Den indeholder også anbefalede brugerdefinerede egenskaber og deal pipelines til udlejning, køb og salg.
• Healthcare ( kunEnterprise) : til sundhedsorganisationer, der arbejder med sundhedsydelser og patienter. Denne skabelon anbefaler at aktivere Appointments- og Services-objekterne med brugerdefinerede egenskaber og at tilføje nye brugerdefinerede egenskaber til kontakter.
• Education: til skoler, gymnasier, universiteter og andre uddannelsesorganisationer. Denne skabelon anbefaler at aktivere objektet Courses og knytte det til kontakter. Den indeholder også brugerdefinerede egenskaber og tilknytningsetiketter til kontakt-til-kontakt- og kontakt-til-kursus-associationer.

Lær, hvordan du anvender og tilpasser disse skabeloner, eller læs mere om de nye objekter i objektbiblioteket.

Brug en datamodel-skabelon

Sådan anvender du en skabelon:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Datahåndtering > Datamodel.
• Klik på Definer datamodel med skabeloner.

• Vælg en skabelon i højre panel, og klik derefter på Næste.

Bemærk: Hvis du ikke kan vælge skabelonen Healthcare, skal du slå Health/Medical Data til i dine indstillinger for følsomme data.

• Gennemgå anbefalingerne, og foretag ændringer, hvis det er nødvendigt:
  • Som standard er alle anbefalinger indstillet til Aktiveret eller Inkluderet. Det betyder, at anbefalingen vil blive føjet til din konto, når skabelonen er anvendt.
  • Hvis du vil udelade en anbefalet ændring, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet [Aktiveret/Inkluderet]. For eksempel vil du måske gerne aktivere et nyt objekt, men ikke inkludere en foreslået egenskab.

• Når du er færdig, skal du klikke på Næste.
• Gennemgå de ændringer, der vil blive foretaget på din konto, og klik derefter på Bekræft.
• Der vises et banner, der fortæller dig, at skabelonen blev anvendt. Klik på linket Indstillinger for at se flere oplysninger om et objekt, der er oprettet eller påvirket af skabelonen.

• Når du er færdig, skal du klikke på Udført.

Du kan nu bruge de objekter, egenskaber, pipelines og tilknytninger, der er oprettet af skabelonen. Du kan også se og administrere dem i datamodeloversigten eller objektbiblioteket.

Se objektbiblioteket

For at forstå og administrere objekterne i din konto:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objektbibliotek i menuen i venstre side under Datastyring.

Et objekt er aktiveret, hvis afkrydsningsfeltet er markeret, og kortet er fremhævet. Det betyder, at objektet vises i din datamodeloversigt, og at du kan oprette poster, egenskaber og associationer for objektet. Du kan også bruge objektet i de HubSpot-værktøjer , der er angivet i boksen Aktiverede objekter bruges i alle værktøjer til højre .

• Hvis du vil se flere detaljer om et objekt, skal du klikke på Detaljer på objektkortet. I det højre panel:
  • På fanen Egenskaber kan du se alle objektets egenskaber.
  • På Tilknytninger kan du se de objekter, som dets poster kan knyttes til.
• Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere et objekt. I tekstboksen skal du gennemgå de værktøjer, hvor objektet vil være tilgængeligt, og derefter klikke på Bekræft for at aktivere. Objektet oprettes, men hvis du også vil konfigurere de foreslåede egenskaber, tilknytninger og pipelines, skal du anvende den relevante skabelon (f.eks. Healthcare-skabelonen for Appointments-objektet ).
• Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere et objekt. I dialogboksen skal du gennemgå de værktøjer, hvor objektet skal skjules, og derefter klikke på Bekræft for at deaktivere. Objektet, dets poster, associationer, egenskaber og pipelines bliver skjult, men kan genaktiveres og gendannes.

Bemærk: Du kan ikke deaktivere kontakter, virksomheder, tilbud eller billetter.

Få mere at vide om din kontos objektrelationer i datamodeloversigten.