Vidensbase

Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign

Skrevet af HubSpot Support | Dec 16, 2024 11:03:55 AM

Forbind HubSpot og Adobe Acrobat Sign for at tilpasse, sende og spore aftaler fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost i din HubSpot-konto, importere kunders aftaler til deres HubSpot-post og bruge integrationskortet til at få mere indsigt i dine kontakter, virksomheder og aftaler.

Bemærk: Du kan ikke synkronisere oplysninger om kontakter, virksomheder, aftaler eller dokumenter mellem HubSpot og Acrobat Sign.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge Adobe Acrobat Sign-integrationen, skal du sørge for fuldt ud at forstå, hvilke skridt der skal tages på forhånd.

Forstå kravene

Sådan rates appen:

Tilslut appen

  • Brug søgefeltet til at finde og vælge Adobe Acrobat Sign-appen.
  • Klik på Rate app øverst til højre.
  • Indtast dine loginoplysninger i dialogboksen.
  • Klik på Rate. Du bliver omdirigeret til siden Connected apps.

Lær, hvordan du importerer historiske Adobe Acrobat Sign-aftaler.

Administrer dine Adobe Acrobat Sign-indstillinger

  • Klik på Adobe Acrobat Sign.

Forbundne brugere

For at se alle tilsluttede brugere:

  • Klik på fanen Forbundne brugere.
  • Tabellen viser alle HubSpot-brugere og Adobe Acrobat Sign-brugerkonti samt status for forbindelsen.

For at forbinde HubSpot-brugerkonti med Adobe Acrobat Sign-brugerkonti, så kun autoriserede brugere får adgang til integrationen:

  • Klik på fanen Forbundne brugere .
  • Klik på Tilføj ny forbindelse.
  • Klik på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger.
  • Klik på rullemenuen Choose Acrobat Sign user, og vælg en bruger.

For at redigere eller slette en tilsluttet bruger:

  • Klik på fanen Forbundne brugere .
  • Klik på Handlinger ved siden af den bruger, du vil redigere eller slette.
    • Vælg Rediger for at redigere en bruger, klik derefter på rullemenuen Vælg HubSpot-bruger, og vælg en bruger , og klik på rullemenuen Vælg Acrobat Sign-bruger, og vælg en bruger. Klik på Gem.
    • Vælg Delete for at slette en bruger. Klik på Delete connection for at bekræfte sletningen.

Opdag nye funktioner

For at opdage nye funktioner i Adobe Acrobat Sign-appen skal du klikke på fanen Feature Discovery.

  • Du kan gennemgå følgende funktioner i Adobe Acrobat Sign:
    • Sende aftaler fra HubSpot.
    • Importer Adobe Acrobat Sign-aftaler.
    • Brug Adobe Acrobat Sign-integrationskortet med dybdegående sporing af modtagere.

Tilføj Adobe Acrobat Sign-kortet til dine journalvisninger

Før du kan oprette eller tilføje eksisterende aftaler til dine poster, skal du tilføje Adobe Acrobat Sign-kortet.

  • På din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
  • Klik på navnet på en post.
  • Klik på Tilpas post.

  • Klik på Standardvisning. Hvis du vil tilføje en teamvisning (kunProfessional eller Enterprise ), skal du følge trinnene her.
  • Sådan tilføjer du Adobe Acrobat Sign til HubSpot:
    • For at tilføje til en eksisterende fane:
      • Vælg kortfanen (f.eks. Oversigt), og klik derefter på Tilføj kort.
      • Marker afkrydsningsfeltet for integration af Adobe Acrobat Sign, og klik derefter på X for at lukke sidepanelet.
      • Klik på Save and exit for at gemme dine ændringer.

    • For at oprette en ny fane:
      • Klik på ikonet add, indtast et navn til din fane, og klik derefter på Udført.
      • Klik på Tilføj kort.
      • Marker afkrydsningsfeltet Adobe Sign-integration, og klik derefter på X for at lukke sidepanelet.
      • Klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer.

Opret og send aftaler

Opret og send aftaler fra HubSpot.

  • På din HubSpot-konto skal du navigere til din kontakt-, virksomheds- eller aftalepost.
  • Klik på navnet på en post.
  • For at tilføje en eksisterende aftale:
    • I Adobe Acrobat Sign-integrationens midterste kort skal du klikke på Tilføj fra Acrobat Sign for at tilføje en eksisterende aftale.
    • Vælg aftalen i højre panel, og klik på Tilføj.

  • For at oprette en ny aftale:
    • Klik på Opret ny i det midterste kort i Adobe Acrobat Sign integration.
    • I det højre panel:
      • Klik på rullemenuen Brug en skabelon, og vælg en eksisterende skabelon, eller vælg Uden skabelon for at starte helt fra bunden.
      • Klik på rullemenuen Modtagere for at tilføje yderligere modtagere.
      • Klik på Opret aftale.

Bemærk: Hvis du klikker på Afslut på et hvilket som helst trin i oprettelsesprocessen, gemmes aftalen som et udkast, der kan redigeres senere.

    • På fanen Dokumenter skal du gennemgå de vedhæftede dokumenter. Du kan også uploade dokumenter fra din computer.
      • Klik på Tilføj dokument, og vælg Gennemse filer for at tilføje en fil fra filhåndteringen, eller Vælg eksisterende bilag for at tilføje bilag fra posten.
    • Klik på Gem og næste.
    • På fanen Modtagere skal du vælge de modtagere, der skal have aftalen.
      • I afsnittet Grundlæggende oplysninger skal du gennemgå modtagerens oplysninger, f.eks. navn, e-mail, modtagertype og identitetsbekræftelse. Modtageroplysningerne udfyldes automatisk, når du opretter aftaler fra en kontakt- eller aftalepost. Hvis der er mere end én kontakt tilknyttet aftalen, vil modtageroplysningerne blive forudfyldt i den rækkefølge, som kontaktdataene modtages fra Adobe Acrobat Sign. Denne rækkefølge er ikke nødvendigvis den samme som kontaktpersonerne i det tilknyttede kontaktkort i højre sidepanel.
      • Klik på Tilføj ny modtager , og tilføj eventuelle detaljer for andre modtagere.
      • Klik på pilene ved siden af Rækkefølge, som aftalen sendes i, for at ændre den rækkefølge, som modtagerne skal modtage aftalen i.
    • Klik på Gem og næste.
    • På fanen Besked skal du indtaste aftalens navn | Emne (påkrævet) og e-mailbeskeden (valgfrit).
    • Klik på Gem og næste. Hvis du fortsætter på dette trin, ændres aftalens status til Authoring, og du vil ikke kunne ændre aftalens dokumenter og modtagere.
    • Gennemgå aftalen på fanen Review.
  • Klik på Send en aftale for at sende dokumenterne.

Rediger et udkast til aftale

For at redigere et aftaleudkast:

  • Opret din aftale, og klik på Exit på et hvilket som helst trin før Review.
  • Hold musen over aftaleudkastet på det midterste Adobe Sign-integrationskort, klik på Handlinger, og vælg derefter Rediger.

Fjern en aftale

At fjerne en aftale:

  • Opret din aftale.
  • På posten, på det midterste Adobe Sign-integrationskort, skal du holde markøren over aftaleudkastet, klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern fra HubSpot.

Bemærk: Fjernede aftaler vil ikke længere være tilgængelige i HubSpot, men vil stadig eksistere i Adobe Acrobat Sign.

Afinstaller Adobe Acrobat Sign-appen

  • Hold musen over Adobe Acrobat Sign-appen, klik på Handlinger, og vælg derefter Afinstaller.
  • Skriv den ønskede tekst i vinduet med tidligere spørgsmål, og klik på Afinstaller.