Vidensbase

Opret en NetSuite-salgsordre i HubSpot

Skrevet af HubSpot Support | Feb 2, 2024 2:26:22 AM

Når du har forbundet HubSpot og NetSuite, kan du lære, hvordan du opretter en NetSuite-salgsordre i HubSpot enten direkte fra aftaleoptegnelsen eller ved hjælp af et aftalebaseret workflow.

Før du går i gang

Før du opretter NetSuite-salgsordrer i HubSpot, skal produkterne i HubSpots produktbibliotek matche NetSuite-artiklerne. Der er to måder at gøre det på: med produktsynkronisering eller ved manuelt at kortlægge NetSuite-varenavn/nummer til HubSpot-produktets SKU.

Bemærk venligst:
  • Virksomhedsvalutaen på din HubSpot-konto skal matche den basisvaluta, der er indstillet på din NetSuite-konto.
  • Når du opretter en salgsordre i HubSpot, skal du tilføje alle påkrævede felter fra en NetSuite-salgsordre. For at identificere disse felter skal du oprette en salgsordre i NetSuite og notere de påkrævede felter.

Opsæt produktsynkronisering

  • Klik på NetSuite.
  • Klik på Synkroniser flere data.
  • Vælg Produktsynkronisering.
  • Vælg, hvilket objekt der skal synkroniseres med HubSpot-produkter. Du kan synkronisere Assembly Items, Inventory Items, Kit Items, Non Inventory Sale Items og Service Sale Items.
  • Konfigurer enten en envejs- eller tovejssynkronisering for dine data, og tilpas dine synkroniseringsindstillinger.
  • Slå synkroniseringen til.

Kortlæg NetSuite-varen til HubSpot-produktet

For at synkronisere NetSuite-varer som f.eks. gavekort eller Drop Ship-varer til HubSpot-produkter skal du tilføje NetSuite-varens navn/nummer til HubSpot-produktets SKU-felt.

  • I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Produkter.
  • Klik på det produkt, du vil mappe til NetSuite-varen.
  • I SKU-feltet skal du indtaste NetSuite ItemID (varens navn/nummer). NetSuite-varen skal være aktiv i NetSuite. Inaktive varer kan ikke føjes til salgsordrer.
  • Klik på Gem.

Aktivér yderligere funktioner

  • Klik på NetSuite under Connected Apps.
  • Klik på fanen Feature Discovery.
  • Klik på Enable i banneret Enable extra features .
  • I afsnittet Create NetSuite sales orders from HubSpot skal du klikke på Install workflow action.

Opret NetSuite-salgsordrer ved hjælp af aftalebaserede workflows(Sales Hub Professional eller Enterprise)

Brug aftalebaserede workflows til automatisk at oprette NetSuite-salgsordrer, når workflowet udløses.

Når du konfigurerer integrationens synkroniseringsindstillinger, skal du vælge Company customers eller Individual customers. Når appen er installeret i HubSpot, skal integrationshandlingen godkendes på NetSuite-appens indstillingsside:

  • I afsnittet Create NetSuite sales orders from HubSpot skal du klikke på Install workflow action.
  • For at redigere et eksisterende workflow skal du holde musen over workflowet og derefter klikke på Rediger. Eller lær, hvordan du opretter et nyt aftalebaseret workflow.
  • Klik på + plus-ikonet i workflow-editoren for at tilføje en handling.
  • Rul ned i handlingspanelet, og vælg Opret en NetSuite-salgsordre.
  • Opsæt din NetSuite-salgsordre, følgende felter er obligatoriske, medmindre andet er angivet:
    • NetSuite-konto: en liste over forbundne NetSuite-konti vises, vælg en konto for at oprette salgsordren.
    • Varer: Indstil aftalens tilknyttede linjevarer som varer for salgsordren.
    • Varepris: vælg Brug HubSpot-varelinjepris eller Brug NetSuite-listepris.
    • Subsidiary: en liste over datterselskaber, der er tilknyttet den valgte NetSuite-konto , vises, vælg et Subsidiary for at oprette salgsordren.
    • Customer: vælg enten Use first associated HubSpot contact eller Use first associated HubSpot company for at angive den første kunde til salgsordren.
    • Inkluder vedhæftede filer (valgfrit): Vælg dette afkrydsningsfelt for at inkludere alle filer i vedhæftningssektionen på en HubSpot-aftalepost på NetSuite-ordren.
      • NetSuite Folder: Vælg, hvilken mappe de vedhæftede filer skal oprettes i.
Bemærk: For at få adgang til vedhæftede filer i NetSuite skal integrationsbrugerrollen have tilladelser til Dokumenter og filer under underfanen Lister.
Hvis du vil tilføje et andet felt til salgsordren, skal du klikke på Add another field og vælge et felt. Kun standardfelter fra NetSuite vil blive vist, referencefelter vil ikke blive vist.
  • Klik på Deal in this workflow for at udfylde feltet med egenskabsværdier fra den tilmeldte deal record. Vælg derefter en egenskab.
  • Hvis du vil udfylde feltet baseret på andre handlinger i workflowet, skal du klikke på handlingsnavnet og vælge en mulighed. Du kan udfylde felter baseret på en handlings udfald eller output fra handlingen.
  • Hvis du vil fjerne et felt fra salgsordren, skal du klikke påsletteikonet delete ved siden af feltet.

Opret en NetSuite-salgsordre fra en aftaleoptegnelse

Du kan også manuelt oprette en NetSuite-salgsordre ud fra en HubSpot-aftaleoptegnelse:

  • På kortet Salgsordrer skal du klikke på Tilføj > Opret en NetSuite-salgsordre.
    • På fanen Konto skal du vælge NetSuite-kontoen, underkontoen og den brugerdefinerede formular til at oprette en salgsordre.
    • Klik på Næste.
    • På fanen Customer skal du vælge den NetSuite-kunde, du vil oprette en salgsordre til.
    • Klik på Næste.
    • På fanen Ordre skal du tilføje salgsordreegenskaber baseret på din valgte brugerdefinerede formular.
    • På fanen Gennemgang skal du gennemgå salgsordren og foretage de nødvendige ændringer.
    • Klik på Opret salgsordre.
Se hele indlægget